Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:menetlus [2025/05/23 15:25] – usunięto karolina
+++ pl:menetlus [2025/06/11 07:04] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
+FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Przetwarzanie dokumentów ======
+Procedura, zwana też rundą zatwierdzania, polega na zatwierdzaniu wydatków przez daną osobę. W Directo można nadać dokumentowi podpis będący odpowiednikiem podpisu cyfrowego, który pozostaje przypisany do dokumentu wraz ze znacznikiem czasu i może zostać później zweryfikowany.
+**Jakie dokumenty można przetwarzać w Directo?** Faktury zakupu, wydatki, zamówienia zakupu, wynagrodzenia, przepływy pieniężne i ankiety.
+===== Procedura =====
+Procedura jest opisana na osobnej stronie dokumentu. Jednakże przegląd i podpisanie dokumentów odbywa się zazwyczaj w odpowiednim raporcie.
+{{:et:hanna20191213-141647.png}}
+===== Raport z procedury =====
+Sprawozdanie z postępowania znajduje się pod adresem ''Peamenüü->Üldine->Aruanded->'' **Menetlus**.
+==== Filtry raportów ====  {{:et:hanna20191213-142242.png}}    * **Zatwierdzone** – możesz wybrać, czy raport będzie pokazywał zatwierdzone, niezatwierdzone czy wszystkie dokumenty.   * **Termin** – możliwość filtrowania dokumentów według określonego terminu. Na przykład, możesz przejrzeć faktury zakupu, których termin płatności przypada jutro.   * **Użytkownik przetwarzający** – użytkownik, którego przetworzone dokumenty chcesz zobaczyć w raporcie. Domyślnie w tym miejscu wpisywany jest zalogowany użytkownik. Jeśli pozostawisz pole przetwarzania puste, raport pokaże wszystkie dokumenty wymagające przetworzenia.   * **Punkty** – ten filtr można wykorzystać do sortowania dokumentów, które mają obsługę z określoną liczbą punktów.   * **Dokument** – możesz filtrować, jakie typy dokumentów ma zawierać raport: faktury zakupu, zamówienia zakupu, wydatki itd. Domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty.   * **Sortowane** – określa sposób sortowania dokumentów danego typu w raporcie. Według numeru dokumentu, terminu, itp.   * **Rola** – możesz wybrać, czy raport będzie wyświetlał tylko dokumenty wymagające podpisu, czy też dokumenty, do których przypisano informacje o osobie przeglądającej. Domyślnie ten filtr jest zawsze stosowany na wierzchu wszystkich zaznaczonych elementów.   * **Zatrzymanie punktowe** – filtr staje się aktywny po wybraniu opcji **Zatrzymanie punktowe** w filtrze Przetworzone .   * **Temat** – ten filtr staje się aktywny po dokonaniu wyboru konkretnego dokumentu z listy wybranych dokumentów. Następnie możliwe jest wyszukiwanie dokumentu według tematu. Na przykład dostawca na fakturze zakupu, osoba wydająca na wydatku, itd.   * **Pogląd** -   * Widok punktów pokazuje według punktów lub poziomów, który poziom użytkowników przetworzył dokument, a który jeszcze tego nie zrobił. P1, P2, itd. to punkty używane w Twojej bazie danych.  {{:et:hanna20191213-143523.png}}    * Widok osoby obsługującej pokazuje według nazwy użytkownika, kto obsługiwał sprawę, a kto nie.  {{:et:hanna20191213-143426.png}}    * **Przetworzone** – wyświetla dokumenty, które nie zostały przetworzone, zostały przetworzone częściowo lub całkowicie, albo zostały odrzucone.   * **Okres** – Możesz wybrać dokumenty z określonego okresu. Opcje obejmują czas lub okres dokumentu oraz czas wprowadzenia.   * **Wyświetl** – umożliwia wybór, czy po prawej stronie raportu ma być wyświetlany zarówno dokument, jak i załącznik, czy osobno – tylko dokument lub tylko załącznik.   * **Kto** – użytkownik, który przetworzył dokument, czyli nacisnął przycisk podpisu. Mianowicie możliwe jest, aby użytkownik z wyższym wynikiem podpisał się w imieniu użytkownika z niższym wynikiem. Filtr ten ma również zastosowanie np. w przypadku substytucji.   * **Projekt** — możesz filtrować dokumenty według określonego projektu.  ==== Zgłoś wynik ====  {{:et:hanna20191215-201300.png}}  Po lewej stronie wyświetlą się informacje o dokumencie i użytkownikach/punktach, które go przetworzyły lub muszą zostać przetworzone, według typu dokumentu.  Raport zawiera również opcję podpisywania dokumentów w wielu partiach. Aby to zrobić, po przejrzeniu dokumentów możesz zaznaczyć pola wyboru przed żądanymi wierszami i kliknąć przycisk **Podpisz zaznaczone** lub **Podpisz WSZYSTKIE zaznaczone** .  {{:et:hanna20191215-201321.png}}  Aktywny dokument i/lub załączniki do tego dokumentu zostaną otwarte po prawej stronie. Tam możesz przejrzeć dokument i od razu go podpisać lub odmówić podpisania. Istnieje również możliwość pozostawienia komentarza.  {{:et:hanna20191215-202503.png}}  Po prawej stronie znajduje się także pasek przewijania, który umożliwia przeglądanie wierszy dokumentu.  {{:et:hanna20191215-202359.png}}  Dodatkowo istnieje możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników i czytania wiadomości wysłanych przez innych (funkcja ta jest całkiem nowa i znajduje się w fazie rozwoju).  {{:et:hanna20191215-202917.png}}  ===== Organizować coś =====  ==== Ustawienia ogólne ====  Ustawienia procedur ogólnych znajdują się w Peamenüü->Üldised Seadistused>Kinnitamise eeldus / Menetlus.  Poniżej opisano najważniejsze ustawienia.    * **Powiadomienie o procedurze, dla której roli** - określa, czy osoba podpisująca dokument, odbiorca informacji, obie strony, czy nikt nie otrzyma powiadomienia e-mail o procedurze.   * **Odbiorca powiadomienia w przypadku odmowy wykonania procedury** - jeśli użytkownik naciśnie przycisk odmowy zamiast przycisku podpisu, istnieje możliwość skonfigurowania opcji, która będzie powiadamiać o tym kogoś. Osobą nadającą polecenie jest użytkownik, który dodał osobę obsługującą do dokumentu. Administrator to użytkownik, któremu przypisano tę rolę dla danego typu dokumentu w swojej teczce osobowej. Zobacz więcej tutaj -   * **Interwał powiadomień o procedurach (pełne godziny, w których powiadomienie zostanie wysłane)** — na przykład, jeśli chcesz, aby powiadomienie e-mail przyszło na początku i na końcu dnia roboczego, możesz wpisać w polu 9.17. Następnie powiadomienia zostaną wysłane o godz. 9:00 i 17:00. Powiadomienia będą wysyłane wyłącznie o pełnych godzinach.   * **Dni, w które wysyłane są powiadomienia** - jeśli chcesz, aby powiadomienia były wysyłane tylko w dni robocze, możesz wypełnić pole cyframi 1,2,3,4,5, tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek.   * **Powiadomienie o rozpoczęciu przetwarzania faktury (kilka dni przed terminem płatności)** — to ustawienie jest przydatne, jeśli nie chcesz rozpocząć wysyłania powiadomień e-mail do stron przetwarzających do określonej liczby dni przed terminem płatności faktury.   * **Procedura faktury zakupu nie pozwala na podpisanie, dopóki faktura zakupu nie zostanie podzielona** – nikt nie może podpisać faktury zakupu, dopóki kwota do podziału nie zostanie całkowicie podzielona pomiędzy wiersze faktury zakupu, tj. różnica musi wynosić 0,00   * **Przetwarzanie faktur zakupu jest oparte na wierszach** - Przetwarzanie faktur zakupu staje się oparte na wierszach (bez wyjątków). Osoby podpisujące umowę muszą wskazać część kwoty, która ma zostać rozdzielona, w wierszach faktury zakupu, a odpowiedni kod użytkownika pojawi się w wierszu faktury zakupu, wskazując, że kwota należy do nich. Ostatni sygnatariusz nie może złożyć podpisu dopóki różnica między kwotą do wypłaty nie wyniesie 0,00.   * **Procedura faktury zakupu pozwala użytkownikom w roli Informacje na dodanie do zatwierdzonego dokumentu** . Jeśli Tak, użytkownicy w roli Informacje również mogą zostać dodani do zatwierdzonej faktury zakupu. Nie, użytkowników nie można dodawać do potwierdzonej faktury zakupu.   * **Pola faktury zakupu, których modyfikacja spowoduje unieważnienie procedury (podpisy zostaną usunięte)** - to ustawienie pozwala opisać pola dokumentu, których modyfikacja spowoduje usunięcie już dodanych podpisów. Na przykład, jeśli projekt ulegnie zmianie, dokument musi zostać ponownie sprawdzony przez wszystkie zaangażowane strony.   * **Osoba obsługująca dokument ma również przypisane własne uprawnienia** . Dzięki tym uprawnieniom użytkownik może zobaczyć nie tylko dokumenty, które utworzył, ale również te dokumenty, do których przypisano mu osobę obsługującą.   * **Podmiot przetwarzający może wyznaczyć siebie jako sygnatariusza** . Jeśli tak, pod kartą procesu fakturowania zakupu pojawi się przycisk Dodaj siebie.   * **Powiadomienie o procedurze nie wysyła bezpośrednich linków do dokumentów** . Jeśli ustawienie jest ustawione na **Nie** , osoba obsługująca procedurę otrzyma również bezpośredni link do dokumentu, który może kliknąć, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do danego dokumentu w Directos. Jeśli ustawienie jest ustawione na **Tak** , link do dokumentu nie zostanie wysłany wraz z powiadomieniem do osoby zajmującej się sprawą.   * **Możesz zapisać dokument z raportu procedury** . Jeśli włączysz tę opcję, w raporcie pojawi się przycisk zapisu umożliwiający dodanie dokumentu.   * **Podpisanie również zapisuje dokument** . Jeżeli zaznaczono opcję Tak, podpisanie również zapisuje dokument. Wymagane, gdy sygnatariusze wprowadzają zmiany w dokumencie.   * **% wartości zamówienia przekraczającego dozwoloną kwotę faktury zakupu dla przetworzonego zamówienia zakupu** – W tym polu należy wpisać % wartości, w jakim zamówienie zakupu, które zostało już przetworzone, nie musi być przetwarzane na fakturze zakupu. Działa z następującą konfiguracją.     * **Faktura zakupu dla przetworzonego zamówienia zakupu musi zostać przetworzona** . Jeśli wybrano **opcję TAK** , przetworzone zostaną zarówno zamówienie zakupu, jak i faktura zakupu. W przypadku wybrania opcji **NIE** zostaną przetworzone te faktury zakupu, w których nie ma zamówienia zakupu lub kwota jest większa niż % dodany do ustawienia, o którym mowa w poprzednim punkcie. [[https://wiki.directo.ee/et/menetlus#menetletud_ostutellimused_ja_ostuarve_mitte_menetelemine|Vaata lisaks]]   * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, gdy niektóre faktury zakupu muszą zostać przetworzone natychmiast lub gdy używany jest moduł obsługi zamówień zakupu i nie jest zalecane ponowne przetwarzanie faktur zakupu. [[https://wiki.directo.ee/mustand/jane/juhendid/ostuarve_automaatkinnitus?s[]=automaatkinnituse&s[]=menetleja#suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]   :!:Jeśli włączona jest procedura oparta na wierszach, ustawienie Dokument można zapisać z raportu procedury musi być również ustawione **na Tak , aby dokument był automatycznie zapisywany podczas dodawania podpisu do raportu procedury** .    * **W przypadku postępowania sekwencyjnego, handlerzy są wyświetlani w kolejności chronologicznej (zamiast według zwykłej wagi punktowej)** — jeśli wybrano opcję Tak, handlerzy przypisani do dokumentu są wyświetlani w kolejności chronologicznej, w jakiej zostali dodani do dokumentu, a nie w oparciu o punkty handlerów.    * **W procedurze sekwencyjnej dokument zostaje zatwierdzony tylko wtedy, gdy obecny jest podpis użytkownika najwyższego poziomu** . Jeśli Tak, to podczas zatwierdzania sprawdzane jest, czy dokument posiada podpis użytkownika, który ma największą liczbę punktów przypisanych do tego dokumentu w ustawieniach uprawnień użytkownika.   * **Możesz wysłać dokument e-mailem z raportu procedury** . Jeśli tak, w raporcie procedury pojawi się przycisk E-mail, który otworzy okno umożliwiające wysłanie dokumentu e-mailem.   * **W przypadku przetwarzania sekwencyjnego kolejność przetwarzania nie zostanie przeniesiona na wyższy poziom, dopóki nie zostaną złożone podpisy na niższym poziomie** . Jeśli wybrano opcję Tak, kolejność przetwarzania nie zostanie przeniesiona na wyższy poziom, dopóki nie zostaną złożone wszystkie podpisy na niższym poziomie. Na przykład, jeśli użytkownicy z punktami 1, 2 i 3 są wyznaczeni jako przetwarzający i jeśli użytkownik z punktami 2 podpisze dokument z jakiegoś powodu przed użytkownikiem z punktami 1, to kolejność przetwarzania nie zostanie przekazana użytkownikowi z punktami 3, dopóki użytkownik z punktami 1 również nie podpisze dokumentu. W przeciwnym razie kolejka natychmiast przejdzie w ręce użytkownika z 3 punktami.   * **Nadawca wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej data.directo.ee jest zawsze przypisywany jako osoba obsługująca na podstawie adresu** . Jeśli tak, to podczas tworzenia dokumentu z raportu niepowiązanych załączników użytkownik, którego adres e-mail jest taki sam, jak adres, z którego wysłano wiadomość e-mail z załącznikiem, zostanie automatycznie przypisany jako osoba obsługująca. Osoba obsługująca jest dodawana automatycznie podczas zapisywania dokumentu.  ==== Zwrotnica ====  Punkty określają poziom przetwarzania użytkownika.  Punkty można ustawiać w uprawnieniach użytkownika lub grupy w ostatniej kolumnie **Punkty** w odpowiednim wierszu dokumentu . Instrukcje dotyczące konfigurowania uprawnień można znaleźć tutaj [[http://wiki.directo.ee/et/group_rights]]  {{:et:hanna20191215-203507.png}}  Użytkownicy z większą liczbą punktów mogą również podejmować działania w imieniu użytkowników z mniejszą liczbą punktów. Jednak użytkownik, który faktycznie kliknął przycisk podpisu, nadal będzie widoczny w dokumencie. Jeśli liczba punktów jest taka sama lub niższa, nie możesz zarejestrować konta innego użytkownika.  Jeżeli ustawiono, że przetwarzanie odbywa się sekwencyjnie, to dokumenty są przetwarzane najpierw przez procesory z najmniejszą liczbą punktów (P1), następnie przez procesory z największą liczbą punktów (P2) itd. Powiadomienia będą także wysyłane odpowiednio. W przypadku postępowania sekwencyjnego postępowaniem muszą zająć się co najmniej dwie osoby.  W przypadku postępowań równoległych wszyscy użytkownicy mogą je procedować jednocześnie, a także otrzymywać powiadomienia o dokumentach wymagających procedowania.  ==== Ustawienia użytkownika ====  === Domyślny program obsługi ===  W domyślnych ustawieniach obsługi możesz określić, na jakich warunkach konkretny pracownik będzie automatycznie przydzielany do różnych przetwarzanych dokumentów. Można to ustawić na ''Menetlus''**stronie karty osobowej.  {{:et:kulli20210225-130503.png}}  Dokument** – możesz wybrać, do którego dokumentu mają zastosowanie ustawienia. Jeżeli wybierzesz ten sam dokument dla wielu wierszy, wiersze te zostaną połączone warunkiem „ lub ” . Obsługujący jest umieszczany w dokumencie, gdy spełnia warunki któregokolwiek z wierszy. Jeśli w tym samym wierszu znajduje się wiele warunków, stanowią one jeden zbiór, który dokument musi spełnić, aby można było umieścić obiekt obsługi. \\ ** W przypadku nowego dokumentu** — użytkownik jest dodawany jako osoba obsługująca każdy nowy dokument. \\ ** Od kwoty** - użytkownik jest dodawany jako osoba obsługująca po zapisaniu, jeśli kwota wolna od VAT dokumentu przekroczy kwotę określoną w tym polu. \\ ** Obiekt** – użytkownik jest dodawany jako osoba obsługująca po zapisaniu, jeśli obiekt określony w tym polu jest uwzględniony w polu obiektu dokumentu. \\ ** Menedżer projektu** – użytkownik jest dodawany jako przetwarzający po zapisaniu, jeśli jest menedżerem projektu powiązanym z dokumentem. \\ ** Projekt** — użytkownik jest dodawany jako osoba obsługująca po zapisaniu, jeśli projekt określony w tym polu jest uwzględniony w polu projektu dokumentu. \\ ** Konto** – użytkownik jest dodawany jako osoba obsługująca po zapisaniu, jeśli konto określone w tym polu jest zawarte w polu konta dokumentu. Wykluczenie też działa! ze znakiem. Po założeniu konta! ze znakiem i dokument ma to konto, to użytkownik nie zostanie ustawiony jako agent przetwarzający. Aby wykluczyć wiele kont, dodaj ! a następnie lista kont oddzielonych przecinkami, na przykład !10921,10924,109333 \\ ** Self** - użytkownik będzie dodawany jako osoba obsługująca każdy nowy dokument, który utworzy. \\ ** K** - kopiuje linię. \\ ** Limit kwoty** – limit, do którego użytkownik ma prawo złożyć podpis (dokument nie zostanie zatwierdzony, dopóki procedura nie zostanie podpisana przez osobę obsługującą procedurę z odpowiednim limitem kwoty).  === Zastąpić ===  Przykładowo, jeśli użytkownik jest na urlopie, może wyznaczyć zastępcę, który – jeśli ma odpowiednie uprawnienia – może przetwarzać dokumenty w jego imieniu, a także wysyłać odpowiednie powiadomienia.  Podanie okresu wymiany nie jest obowiązkowe. Osoba zastępowana może również sama podpisywać dokumenty w tym okresie, ale nie będzie otrzymywać o tym powiadomień.  {{:et:hanna20191215-215506.png}}  === Prawa ===  {{:et:hanna20191215-215632.png}}    * **Administrator** — użytkownik zostanie powiadomiony o odmowie wykonania procedury, jeśli taka opcja jest włączona w ustawieniach systemu. Umożliwia także dodawanie innych użytkowników do wierszy w procedurze opartej na wierszach.   * **Usuwający** — użytkownik może usuwać osoby obsługujące przypisane przez innego użytkownika.   * **Zmieniacz** – użytkownik może zmienić procedurę z poziomu raportu procedur. Procedurę można modyfikować bez uprawnienia „ Modyfikator ” , jeśli ustawienie systemowe „ Może zapisywać dokumenty z raportu procedury ” = „ Tak ” i użytkownik ma prawo do modyfikowania faktury zakupu.   * **Specjalne** — użytkownik może przypisać do dokumentu specjalną procedurę — wszystkie reguły określone w bloku procedury domyślnej zostaną zignorowane.   * **Nieprawidłowe** — użytkownik może zmienić pola, które normalnie spowodowałyby unieważnienie procedury (usunięcie podpisów), nie usuwając samych podpisów.  ===== Unieważnienie procedury =====  **Pola faktury zakupu, których modyfikacja spowoduje unieważnienie procedury (podpisy zostaną usunięte)** - to ustawienie pozwala opisać pola dokumentu, których modyfikacja spowoduje usunięcie już dodanych podpisów. Na przykład, jeśli projekt ulegnie zmianie, dokument musi zostać ponownie sprawdzony przez wszystkie zaangażowane strony.{{:et:lauratam20250429-160700.png}}  Kod pola dokumentu musi zostać dodany do konfiguracji. Na przykład tabela pokazuje nazwę pola dokumentu i odpowiadający mu kod.  ^ Pole dokumentu  | **Chodnikowiec**  ^ Wiersz  ^ | projekt  | projekt  | r.projekt  | | Obiekt  | p.obiekt  | r.obiekt  | | Kwota  | kwota  | r.podsumowanie  | | Konto  | -  | r.konto  | | Smakujący  | t. stan  | -  | | Kod VAT  | -  | km/godz.  |  :!:Jeżeli ustawienie jest spełnione, podpisy zostaną usunięte w każdym przypadku dodania wierszy do faktury zakupu, zmiany kwoty lub kodu VAT.  Kody pól można znaleźć, Seadistused → Väljatrükkide häälestamine''otwierając dokument, który chcesz skonfigurować, i klikając przycisk XML poniżej. Bardziej szczegółowy przewodnik znajdziesz [[https://wiki.directo.ee/et/yld_otsing#seadistamine|siit]] .  ===== Odmowa =====  W przypadku odmowy kontynuacji postępowania, w praktyce dodawany jest komentarz zawierający powód odmowy i konieczne zmiany albo dokument pozostaje bez podpisu i dodawany jest do niego komunikat. Role określone przez odbiorcę powiadomienia w ustawieniu Powiadomienie o odmowie procedury również otrzymają powiadomienie o odmowie. Więcej informacji na temat pozostawiania wiadomości w dokumentach i otrzymywania powiadomień [[https://wiki.directo.ee/et/sonumid|siit]] .  W przypadku postępowań sekwencyjnych, aby dokument znalazł się w protokole postępowania, należy pamiętać o następujących kwestiach dotyczących odmów:  1.** Jeżeli procesor pierwszego lub niższego poziomu odmawia podpisania, odmowę należy odwołać po wprowadzeniu zmian lub pozostawić bez podpisu, a do wprowadzenia niezbędnych zmian należy wykorzystać wiadomości. Gdy osoba dokonująca zmiany odpowie na wiadomość, zostanie wysłane powiadomienie, a administrator procesu będzie mógł podpisać dokument, jeśli będzie to konieczne.  **Przykład 1. Osoba obsługująca pierwszy poziom odmawia podpisania**  Jeżeli odmówiono podpisania dokumentu, odmowę należy cofnąć po wprowadzeniu zmian, tak aby dokument ponownie pojawił się w raporcie z postępowania. {{:et:lauratam20250423-084454.png}}Można też skorzystać z komunikatów o zmianach i podpisać dokument, jeśli jest odpowiedni.  {{:et:lauratam20250422-163015.png}}  **2.** Jeżeli procesory niższego poziomu dodały podpisy, a procesor wyższego poziomu odmawia podpisania, podpisy procesorów niższego poziomu muszą zostać również anulowane, aby proces mógł zostać uruchomiony ponownie.  **Przykład 2. Operator procesu wyższego szczebla odmawia podpisania.** {{:et:lauratam20250422-163514.png}} Anulowania podpisów/odmowy może dokonać sam operator procesu lub osoba dokonująca zmiany dokumentu.  W przeciwnym wypadku dokument nie pojawi się automatycznie w raporcie z postępowania dla nikogo lub osoba odmawiająca będzie musiała później monitorować raport dokumentów przetworzonych – odrzuconych.  ==== Szablony procedur ====  Szablony procedur znajdują się pod adresem Peamenüü->Üldised Seadistused>Menetluse mallid**''.  Szablony procedur umożliwiają ustalenie zestawu procedur, które można wybrać dla dokumentu jednym kliknięciem. Zdefiniowane szablony pojawiają się w zaznaczeniu w widoku procesu dokumentu. Po wybraniu konkretnego szablonu procedury zostaną dodane do dokumentu.  {{:et:hanna20191215-213922.png}}  Szablon procedury ma pole obiektu, którego wypełnienie spowoduje zastosowanie szablonu do dokumentu, jeśli w nagłówku istnieją odpowiadające mu obiekty (dotyczy dokumentów zaznaczonych w szablonie).  {{:et:terje20210303-105451.png}}  Szablon zostanie automatycznie zastosowany do wybranych dokumentów, jeśli dokument zawiera obiekty zdefiniowane w tym miejscu. Szablony zawierające obiekty nie są wyświetlane w wyborze szablonów w dokumentach.  {{:et:terje20210303-104732.png}}  {{:et:terje20210303-105150.png}}  ==== Przetwarzane zamówienia zakupu i nieprzetwarzanie faktur zakupu ====  Ma zastosowanie, jeżeli spełnione są następujące ustawienia dla przetwarzanego zamówienia zakupu: % faktury zamówienia zakupu przekracza dozwoloną kwotę, Faktura zamówienia zakupu musi zostać przetworzona, Automatyczny procesor potwierdzeń.\\ **''  To rozwiązanie działa w następującym kierunku:    * Zamówienie zakupu -> Faktura zakupu   * Zamówienie zakupu -> Przychód -> Faktura zakupu  W tym rozwiązaniu użytkownik Directo, np. ROBOT, który został dodany do ustawień systemu, sam zatwierdza fakturę zakupu i nie trzeba jej dalej przetwarzać. Jeśli kwota faktury zakupu jest większa niż kwota zamówienia zakupu i przekracza dopuszczalny limit, faktura zakupu zostanie przetworzona jak zwykła faktura zakupu bez zamówienia zakupu.  {{:et:katrin20210728-134233.png}}  ==== Przetwarzanie not kredytowych ====  Directo może również przetwarzać wyłącznie faktury z ujemną kwotą całkowitą. Aby to zrobić, pracownik, który będzie przetwarzał faktury kredytowe, musi skonfigurować zakładkę przetwarzania na karcie personalnej zgodnie z poniższym obrazkiem — do komórki faktury dodawana jest kwota, a w przypadku kwot (matematycznie) mniejszych od tej kwoty, dana osoba automatycznie pojawi się jako osoba przetwarzająca na dokumencie. Oznacza to, że jeśli kwota wynosi -100, to zostaną przetworzone wszystkie faktury do kwoty -100.{{:et:katrin20211007-112244.png}}  Dodatkowo **w Ustawieniach ogólnych - Warunek wstępny potwierdzenia / Procedura** należy aktywować procedurę 100% dla dokumentu faktury. W tym przypadku nie trzeba przetwarzać faktur sprzedaży z kwotą dodatnią, natomiast trzeba przetwarzać faktury, których kwota jest niższa od kwoty dodanej do karty osobowej.''\\  {{:et:katrin20211026-112548.png}}