Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_valja [2025/04/29 10:21] – [2. Pola dokumentu] karolina
+++ pl:kassa_valja [2025/05/27 10:30] (aktualna) – karolina
@@ Linia 9: / Linia 9: @@
 ===== 1. Przyciski nagłówka =====
-  * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument „**Wypłata Gotówki”**. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+  * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument **Wypłata Gotówki**. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
   * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
   * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
@@ Linia 16: / Linia 16: @@
   * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wypłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wypłata została uwzględniona w księgowości.
   * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wypłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
-  * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk „E-mail”. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+  * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk **E-mail**. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
-  * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku „Drukuj” wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
+  * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj** wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
   * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
 ===== 2. Pola dokumentu =====
-  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w //Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]// ,
+  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w ''**Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]**''.
-  * **Numer** - Numer dokumentu „Wypłata Gotówki”. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
+  * **Numer** - Numer dokumentu. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
   * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu
   * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić.
@@ Linia 32: / Linia 32: @@
   * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
   * **Użytkownik** – Kod użytkownika, który utworzył dokument. Wypełniany automatycznie, ale w razie potrzeby można go zmienić..
-  * **Dostawca **- Kod dostawcy, dla którego pochodzi wypłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu kontrahenta, system automatycznie uzupełni pola „Nazwa”, „Ulica”, „Miasto”, „Kod pocztowy”, „Kraj” danymi z karty klienta.
+  * **Dostawca **- Kod dostawcy, dla którego pochodzi wypłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu kontrahenta, system automatycznie uzupełni pola **Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj** danymi z karty klienta.
   * **Nazwa** - Nazwa dostawcy (uzupełniana automatycznie po wyborze dostawcy).
   * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres dostawcy (uzupełniany automatycznie po wyborze dostawcy).