Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_valja [2025/04/28 16:43] – [2. Pola Wypłata gotówki] karolina
+++ pl:kassa_valja [2025/05/27 10:30] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Wypłata gotówki ======
@@ Linia 7: / Linia 5: @@
 ''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Wypłata gotówki''
-Nowy projekt:{{:et:triinp20221230-091555.png}}
+{{:pl:screenshot_425.png}}
-===== 1. Przyciski wypłaty gotówki =====
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
-  * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument „Wpłata Gotówki”. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+  * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument **Wypłata Gotówki**. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
   * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
   * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
   * **Odrzuć**– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
   * **Usuń** – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
-  * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
+  * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wypłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wypłata została uwzględniona w księgowości.
-  * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+  * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wypłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
-  * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk „E-mail”. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+  * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk **E-mail**. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
-  * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku „Drukuj” wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
+  * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj** wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
   * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
 ===== 2. Pola dokumentu =====
-  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu.** Kassa sissetulek** ,
+  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w ''**Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]**''.
-  * **Numer** - Numer dokumentu „Wpłata Gotówki”. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
+  * **Numer** - Numer dokumentu. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
   * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu
   * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić.
-  * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wpłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wypłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
-  * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wpłat.
+  * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wypłat.
-  * **Sposób płatności (D)** – Określa, do którego kasjera lub punktu kasowego ma zostać przypisana wpłata. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, upewnij się, że jesteś zalogowany w odpowiedniej lokalizacji podczas tworzenia wpłaty.
+  * **Sposób płatności (K)** – Określa, z którego punktu kasowego zostanie dokonana wypłata pieniędzy. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, upewnij się, że jesteś zalogowany w odpowiedniej lokalizacji podczas tworzenia wypłaty.
-  * **Tryb kredytowy (K)** - Określa inną stronę, od której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie.
+  * **Tryb kredytowy (D)** - Określa inną stronę, z której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie.
-  * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
   * **Użytkownik** – Kod użytkownika, który utworzył dokument. Wypełniany automatycznie, ale w razie potrzeby można go zmienić..
-  * **Klient** - Kod klienta, od którego pochodzi wpłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu klienta, system automatycznie uzupełni pola „Nazwa”, „Ulica”, „Miasto”, „Kod pocztowy”, „Kraj” danymi z karty klienta.
+  * **Dostawca **- Kod dostawcy, dla którego pochodzi wypłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu kontrahenta, system automatycznie uzupełni pola **Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj** danymi z karty klienta.
-  * **Nazwa** - Nazwa klienta (uzupełniana automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Nazwa** - Nazwa dostawcy (uzupełniana automatycznie po wyborze dostawcy).
-  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres klienta (uzupełniany automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres dostawcy (uzupełniany automatycznie po wyborze dostawcy).
-  * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wpłaty.
+  * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wypłaty.
   * **Komentarz** – Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi.
-  * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wpłatą (np. numer faktury).
+  * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wypłatą (np. numer faktury).
-  * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wpłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wypłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter.
   * **Kurs walut** – Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
-  * **Suma **- Kwota wpłaty w wybranej walucie.
+  * **Suma **- Kwota wypłaty w wybranej walucie.
   * **Waluta podst.** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty