Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:jpk_raport [2025/04/22 16:58] – karolina
+++ pl:jpk_raport [2025/04/29 12:43] (aktualna) – [2.2. 🔄] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-===== 1. Raport JPK =====
+====== Raport JPK ======
-Aby skorzystać z raportu przejdź:  ''MENU GŁÓWNE -> Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024'' {{ :pl:screenshot_36.png }}
+===== 1. Filtry raportu =====
+Aby skorzystać z raportu przejdź do:  ''MENU GŁÓWNE -> Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024'' {{ :pl:screenshot_36.png }}
   - **Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
-    - **Faktury sprzedaży** Jeśli PT "Datawystawienia" parametr 2 = 2, to filtrujemy według **data sprzedaży**,  w innym wypadku według **Data**
+    - **Faktury sprzedaży** [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|Data wystawienia]]
-    -  **Faktury zakupu** Jeśli PT "Datawplywu" parametr 2 = 2, to filtrujemy według **Data VAT**, jeśli nieuzupełnione to wg **Data wystawienia**. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia **data sprzedaży**, w innym wypadku - **data wystawienia**.
+    -  **Faktury zakupu** [[:pl/jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|Data wpływu]]
   - **Kod klienta** - można wymienić kody klientów
   - **Kod dostawcy** - można wymienić kody dostawców
-  - **Poprawka** - :!: zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.
+  - **Poprawka** - :!: **zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.**
   - **Kod Vat** - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT.
-:!: Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT_JPK** zgodnie z opisem [[:pl:jpk#kody_vat|Konfiguracja kodów VAT do JPK]]
+:!: //Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT\_JPK**, zgodnie z opisem w sekcji// [[:pl:jpk_ustawienia#kody_vat|Konfiguracja kodów VAT do JPK]]
-:!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\  :!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK
+:!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\  :!: //Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK//
 ===== 2. Generowanie raportu =====
@@ Linia 19: / Linia 21: @@
 ==== 2.1 Plan ====
-Aby wygenerować raport JPK należy:
+Aby wygenerować raport JPK należy utworzyć nowy **plan**.
-  * Utworzyć nowy plan
+:!: Każdy miesiąc wymaga utworzenia nowego dokumentu planów w Directo:\\  ''MENU GŁÓWNE -> OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY''
-:!: Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:\\  ''MENU GŁÓWNE -> OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY''
+{{:pl:jpk2.png}}\\  Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:\\  {{ :pl:jpk3.png }}
-{{ :pl:jpk2.png }}\\  Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:\\  {{ :pl:jpk3.png }}\\
   * **Typ** - wybieramy zawsze **JPKM7_DEKLARACJA**
-  * **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK :!: Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to uwzględnia się najpóźniejszy dokument;
+  * **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK :!: Jeśli utworzono kilka planów tego samego miesiąca, uwzględniany jest najpóźniejszy dokument.
-  * **Pouczenia** - :!: ** Zawsze = TAK**
+  * **Pouczenia** - :!: Zawsze ustaw na **TAK**
     * :!: Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
       * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
       * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
-Inne opcje:\\
+Inne opcje:
   * **P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69** - tylko liczby
@@ Linia 40: / Linia 40: @@
   * **P_61, P_ORDZU** - wpisany tekst
-==== 2.2. Raport ====
+==== 2.2. Generowanie XML ====
-''MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024'' Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [[:pl:jpk#raport_jpk|Filtry raportu]] i wciskamy przycisk **Raport**
+📍 Ścieżka w systemie: ''MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024''
+==== ✅ Kroki do wykonania ====
+  - **Wejdź w raport „Raport JPK 2024”.**
+  - **Uzupełnij filtry** – wybierz:
+    * **Okres **
+    * Inne wymagane pola.[[pl:jpk_raport#filtry_raportu|Filtry]]
+  - **Kliknij przycisk „Raport”.**
 {{:pl:screenshot_321.png }}\\
-  * Jeśli wszystko poprawnie wypełniono, nie otrzymamy błędów, a wyświetli się nam możliwość kilku działań:
+==== 📥 Dalsze opcje po wygenerowaniu raportu ====
-    * **Pobrać XML - **pobierze plik XML, który dodajemy do GOV
-    * **Podgląd JPK VAT V7K - **możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie.
+Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, nie pojawią się błędy, a system wyświetli dostępne opcje:
+  * **Pobierz XML** – wygeneruje plik XML zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów.
+  * **Podgląd JPK VAT V7K** – pozwala przejrzeć:
+    * Ewidencję VAT,
+    * Część deklaracyjną JPK,
+    * Szczegóły zapisów (w systemie, bez eksportu).
 {{:pl:screenshot_235.png}} {{:pl:screenshot_236.png}}
-  * **Pobrać JPK VAT V7K - **pobiera deklarację i ewidencję pdf
+  * **Pobierz JPK VAT V7K (PDF) - **pobiera **deklarację i ewidencję VAT** w formacie PDF – wygodne do archiwizacji lub wydruku.
-  * **Pobrać Excel** - plik rejestru sprzedaży i zakupów
+  * **Pobierz Excel - **pobiera **rejestr sprzedaży i zakupów** w arkuszu Excel – przydatny do dalszej analizy danych.
+{{:pl:screenshot_405.png}}
+==== 2.2. 🔄Korekta JPK VAT (V7K) ====
+Jeśli wcześniej został wysłany plik JPK i konieczne jest przesłanie **korekty**, wykonaj poniższe kroki:
-==== 2.2. Drugi plik z korektą ====
-Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:
+=== ✅ Kroki do wykonania: ===
-  * Utwórz nowy plan (czytaj: [[:pl:jpk#plan| Plan]]):!: Data planu powinna być późniejsza niż w pierwszego JPK, ale powinna należeć do tego samego okresu, którego dotyczy raport. W planie nie zapomnij dodać informacji w polu //Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty//
+  - **Utwórz nowy plan**:
-  * Zaznacz pole wyboru **Poprawka**
+    * **Data planu** musi być **późniejsza** niż data poprzedniego raportu (pierwotnego),
-  * Wciśnij przycisk **Raport**
+    * **Okres raportu** musi pozostać **ten sam** – dotyczy tego samego miesiąca/kwartału,
+    * Wypełnij pole **„Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty”** – to pole wymagane do poprawnej wysyłki korekty.
+  - **Zaznacz pole „Poprawka”** w formularzu raportu – system oznaczy plik jako **korektę JPK**.
+  - **Kliknij przycisk „Raport”**, aby wygenerować plik.