Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:jpk [2025/04/22 17:01] – karolina
+++ pl:jpk [2025/04/23 10:56] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ====== JPK_V7M z deklaracją dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Od 2024-08 ======
-===== 1.3. Dane sprzedaży =====
+Niniejsza instrukcja została przygotowana z myślą o użytkownikach systemu Directo, którzy odpowiadają za przygotowanie i wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
-  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
+JPK_V7 (oficjalnie określany jako JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od trybu rozliczeń) jest obowiązkowym plikiem składanym co miesiąc przez podatników VAT i zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Jego celem jest ułatwienie organom podatkowym kontroli rozliczeń oraz zwiększenie przejrzystości danych przesyłanych przez przedsiębiorców.\\
-    * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
+**Instrukcja składa się z trzech głównych części:**
-    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
-  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**__
-  * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)
-{{ :pl:jpk14.png }}
+[[pl/jpk_ustawienia|Ustawienie]] – obejmuje konfigurację systemu ERP, przygotowanie danych kontrahentów, produktów oraz oznaczeń wymaganych dla poprawnego wygenerowania JPK_V7.
-  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**''
+[[pl/jpk_raport|Generowanie pliku]] – opisuje krok po kroku proces tworzenia pliku JPK w systemie, wraz z walidacją.
-  * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
-  * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
-:!:
+[[pl/jpk_dok|Dokumentacja]] – zawiera szczegółowe informacje o strukturze pliku i opis znaczenia każdej pozycji.
-  * **Faktury sprzedaży** wybór typu:
-    * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:
-{{ :pl:jpk12.png }}
-:!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.**
-===== 1.4. Dane zakupu =====
-  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
-    * Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
-    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
-  * **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano BRAK__
-  * **NazwaDostawcy** - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)
-{{:pl:jpk15.png}}
-  * **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
-  * **DataZakupu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[:pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
-  * **DataWplywu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[:pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
-{{ :pl:jpk16.png }} {{ :pl:jpk17.png }}
-  * **Faktury zakupu** wybór typu:
-    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
-    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:
-{{ :pl:jpk13.png }}
+Przygotowanie pliku JPK w sposób zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów jest kluczowe dla uniknięcia błędów, wezwań do korekty oraz ewentualnych sankcji. Instrukcja ma na celu wsparcie użytkowników w prawidłowym i terminowym przygotowaniu dokumentów JPK.