Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:jpk [2025/04/22 17:01] – przywrócono poprzednią wersję (2025/04/22 16:57) karolina
+++ pl:jpk [2025/04/23 10:56] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ====== JPK_V7M z deklaracją dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Od 2024-08 ======
-===== 1.3. Dane sprzedaży =====
+Niniejsza instrukcja została przygotowana z myślą o użytkownikach systemu Directo, którzy odpowiadają za przygotowanie i wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
-  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
+JPK_V7 (oficjalnie określany jako JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od trybu rozliczeń) jest obowiązkowym plikiem składanym co miesiąc przez podatników VAT i zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Jego celem jest ułatwienie organom podatkowym kontroli rozliczeń oraz zwiększenie przejrzystości danych przesyłanych przez przedsiębiorców.\\
-    * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
+**Instrukcja składa się z trzech głównych części:**
-    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
-  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**__
-  * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)
-{{ :pl:jpk14.png }}
-  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**''
-  * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
-  * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
-:!:
-  * **Faktury sprzedaży** wybór typu:
-    * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:
-{{ :pl:jpk12.png }}
-:!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.**
-===== 1.4. Dane zakupu =====
-  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
-    * Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
-    * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
-  * **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano BRAK__
-  * **NazwaDostawcy** - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)
-{{:pl:jpk15.png}}
-  * **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
-  * **DataZakupu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[:pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
-  * **DataWplywu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[:pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
-{{ :pl:jpk16.png }} {{ :pl:jpk17.png }}
-  * **Faktury zakupu** wybór typu:
-    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
-    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:
-{{ :pl:jpk13.png }}
-===== 2. Raport JPK =====
-Aby skorzystać z raportu przejdź:
-''MENU GŁÓWNE -> Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024''
-{{ :pl:screenshot_36.png }}
-  - **Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
-    - **Faktury sprzedaży** Jeśli PT "Datawystawienia" parametr 2 = 2, to filtrujemy według **data sprzedaży**,  w innym wypadku według **Data**
-    -  **Faktury zakupu** Jeśli PT "Datawplywu" parametr 2 = 2, to filtrujemy według **Data VAT**, jeśli nieuzupełnione to wg **Data wystawienia**. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia **data sprzedaży**, w innym wypadku - **data wystawienia**.
-  - **Kod klienta** - można wymienić kody klientów
-  - **Kod dostawcy** - można wymienić kody dostawców
-  - **Poprawka** - :!: zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.
-  - **Kod Vat** - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT.
-:!: Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT_JPK** zgodnie z opisem [[:pl:jpk#kody_vat|Konfiguracja kodów VAT do JPK]]
-:!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\
-:!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK
-===== 3. Generowanie raportu =====
-==== 3.1 Plan  ====
-Aby wygenerować raport JPK należy:
-  * Utworzyć nowy plan
-:!: Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:\\
-''MENU GŁÓWNE -> OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY''
-{{ :pl:jpk2.png }}\\
-Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:\\
-{{ :pl:jpk3.png }}\\
-  * **Typ** - wybieramy zawsze **JPKM7_DEKLARACJA**
-  * **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK :!: Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to uwzględnia się najpóźniejszy dokument;
-  * **Pouczenia** - :!: ** Zawsze = TAK**
-      * :!: Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
-        * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
-        * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
-Inne opcje:\\
-  * **P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69** - tylko liczby
-  * **P540 - P_58** - możliwy tylko  jeden wybór z tych pól
-  * **P_61, P_ORDZU** - wpisany tekst
-==== 3.2. Raport ====
-''MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024''
-Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [[:pl:jpk#raport_jpk|Filtry raportu]] i wciskamy przycisk **Raport**
-{{:pl:screenshot_321.png }}\\
-  * Jeśli wszystko poprawnie wypełniono, nie otrzymamy błędów, a wyświetli się nam możliwość kilku działań:
-    * **Pobrać XML - **pobierze plik XML, który dodajemy do GOV
-    * **Podgląd JPK VAT V7K - **możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie.
-{{:pl:screenshot_235.png}} {{:pl:screenshot_236.png}}
-    * **Pobrać JPK VAT V7K - **pobiera deklarację i ewidencję pdf
-    * **Pobrać Excel** - plik rejestru sprzedaży i zakupów
-==== 3.2. Drugi plik z korektą ====
-Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:
-  * Utwórz nowy plan (czytaj: [[:pl:jpk#plan| Plan]]):!: Data planu powinna być późniejsza niż w pierwszego JPK, ale powinna należeć do tego samego okresu, którego dotyczy raport. W planie nie zapomnij dodać informacji w polu //Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty//
-  * Zaznacz pole wyboru **Poprawka**
-  * Wciśnij przycisk **Raport**
+[[pl/jpk_ustawienia|Ustawienie]] – obejmuje konfigurację systemu ERP, przygotowanie danych kontrahentów, produktów oraz oznaczeń wymaganych dla poprawnego wygenerowania JPK_V7.
+[[pl/jpk_raport|Generowanie pliku]] – opisuje krok po kroku proces tworzenia pliku JPK w systemie, wraz z walidacją.
+[[pl/jpk_dok|Dokumentacja]] – zawiera szczegółowe informacje o strukturze pliku i opis znaczenia każdej pozycji.
+Przygotowanie pliku JPK w sposób zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów jest kluczowe dla uniknięcia błędów, wezwań do korekty oraz ewentualnych sankcji. Instrukcja ma na celu wsparcie użytkowników w prawidłowym i terminowym przygotowaniu dokumentów JPK.