pl:fin_retsept
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:fin_retsept [2024/11/27 10:51] – karolina | pl:fin_retsept [2025/05/28 16:46] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | ||
- | |||
====== Przepisy finansowe ====== | ====== Przepisy finansowe ====== | ||
'' | '' | ||
- | Za pomocą przepisów finansowych, | + | Przepisy finansowe w Directo służą do zdefiniowania |
- | ===== 1. Przyciski | + | Przykładowo, |
- | * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian | + | ===== 1. Przykłady ===== |
- | * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany | + | |
- | * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym. | + | |
- | * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego. | + | |
- | * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć. | + | |
- | * **Zapisz** – zapisuje dokument | + | |
- | ===== 2. Pola przepisów finansowych ===== | + | ==== 1.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej |
- | ==== 2.1. Pola nagłówka ==== | + | **Przepis finansowy** |
- | * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego | + | {{: |
- | * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego | + | |
- | * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego | + | |
- | * **Data **- czas stworzenie. Istnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy) | + | |
- | ==== 2.2. Pola wierszowe ==== | + | **Wiersz 10** - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie |
- | * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie. | + | **Wiersz |
- | * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach. | + | |
- | * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia | + | |
- | * Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie. | + | |
- | * Konto | + | |
- | * Obliczenia | + | |
- | * **Konto** - konto finansowe | + | |
- | * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie | + | |
- | * **Nazwa** - nazwa konta | + | |
- | * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0, | + | |
- | * **Kod VAT**- kod VAT | + | |
- | * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową | + | |
- | * **Dostawca** - kod dostawcy | + | |
- | * **Klient** - kod klienta | + | |
- | W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie. | + | **Faktura zakupu** |
- | W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis** | + | Gdy otwieramy nowy dokument => wciskamy |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | W nowym otwartym oknu, wybieramy który przepis finansowy chcemy użyć. Po wyborze otwiera się nowe okno, gdzie musimy wskazać nową sumę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Faktura zakupowa jest uzupełniona. | ||
- | ===== 3. Przykłady ===== | + | {{ : |
- | ==== 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej | + | ==== 1.2. Prowizje bankowe |
**Przepis finansowy** | **Przepis finansowy** | ||
- | {{:pl: | + | Uzupełniamy przepis: |
- | Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie | + | {{ : |
- | Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu. | + | Otwieramy nowy dokument zapisów księgowych |
- | **Faktura zakupu** | + | {{: |
- | Gdy otwieramy nowy dokument => wciskamy **dodaj | + | Otwiera się nowe okno, gdzie wybieramy jaki przepis |
- | {{ : | + | {{screenshot_248.png}} |
- | {{ : | + | System |
- | {{: | + | {{screenshot_249.png}} |
- | Faktura zakupowa | + | Zapis księgowy |
- | Tulemuseks on ostuarvel 2 rida erinevate objektidega ja summa on jagatud vastavalt retseptis olevale proportsioonile: | + | {{screenshot_250.png}} |
- | Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, | + | ==== 1.3. Skomplikowany zapis księgowy ==== |
- | Näiteks retsept: {{: | + | **Przepis finansowy** |
- | Retsepti asetamisel avanevas vaheaknas tuleb teha sel juhul konto valimine ja summa sisestamine: | + | {{:pl:screenshot_252.png}} |
- | ===== 4. Näited ===== | + | **Wiersz 20, |
- | ==== 4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja ==== | + | **Wiersz 60, 70** - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować. |
- | Finantsretsepti näide {{: | + | **Wiersz 80, |
- | Kande peale lisame finantsretsepti | + | **Zapis księgowy** |
- | Vajuta nupule **Aseta retsept**. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid | + | Wypełnienie przepisu |
- | Finantskanne näeb välja selline | + | {{:pl:screenshot_253.png }} |
+ | Uzupełniony dokument wg reguł przepisu. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== 1.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych ==== | ||
+ | |||
+ | Jeżeli na różne konta trafia wiele wydatków, które należy podzielić w tej samej proporcji, możliwe jest również utworzenie takiego przepisu, w którym można wybrać rachunek i wpisać kwotę po wybraniu przepisu. W takim przypadku nie jest konieczne tworzenie oddzielnych przepisów dla wszystkich kont wydatków, które wymagają podziału, ale można to zrobić w następujący sposób. | ||
+ | |||
+ | **Przepis finansowy** {{: | ||
+ | |||
+ | :!: W pierwszym wierszu, gdzie typ jest **Parametr**, | ||
+ | |||
+ | **Faktura zakupowa** | ||
+ | |||
+ | W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela: {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Przyciski przepisów finansowych ===== | ||
+ | |||
+ | * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian | ||
+ | * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany | ||
+ | * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym. | ||
+ | * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego. | ||
+ | * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć. | ||
+ | * **Zapisz** – zapisuje dokument | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Pola przepisów finansowych ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1. Pola nagłówka ==== | ||
+ | |||
+ | * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego | ||
+ | * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego | ||
+ | * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego | ||
+ | * **Data **- czas stworzenie. Istnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy) | ||
+ | |||
+ | ==== 3.2. Pola wierszowe ==== | ||
+ | |||
+ | * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie. | ||
+ | * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach. | ||
+ | * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia | ||
+ | * // | ||
+ | * //Konto// - wskazuje konto księgowe w polu KONTO | ||
+ | * // | ||
+ | * **Konto** - konto finansowe | ||
+ | * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową | ||
+ | * **Nazwa** - nazwa konta | ||
+ | * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0, | ||
+ | * **Kod VAT**- kod VAT | ||
+ | * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową | ||
+ | * **Dostawca** - kod dostawcy | ||
+ | * **Klient** - kod klienta | ||
+ | |||
+ | W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie. | ||
+ | |||
+ | W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis** | ||
pl/fin_retsept.1732697476.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/11/27 10:51 przez karolina