lv:yld_personal2
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_personal2 [2020/09/08 21:11] marija |
lv:yld_personal2 [2022/05/16 16:41] marija [Lietotājam pielāgotā noliktavas atlikuma uzstādīšana] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 4: | Rinda 4: | ||
| =====Rindu skaita noteikšana===== | =====Rindu skaita noteikšana===== | ||
| Lai mainītu no sava lietotāja konta atvērto dokumentu vai dokumentu sarakstu rindu skaitu:\\ | Lai mainītu no sava lietotāja konta atvērto dokumentu vai dokumentu sarakstu rindu skaitu:\\ | ||
| - | 1) Galvenajā izvēlnē jāuzklikšķina uz sava lietotāja konta nosaukuma.\\ | + | 1) Galvenajā izvēlnē jāuzspiež uz sava vārda un uzvārda.\\ |
| - | {{ :lv:user.png?nolink |}} | + | {{ :lv:galvena_izvelne_lietotaja_vards.png?direct |}} |
| + | \\ | ||
| Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var norādīt un mainīt ar sava lietotāja kontu saistītos uzstādījumus.\\ | Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var norādīt un mainīt ar sava lietotāja kontu saistītos uzstādījumus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) **Nepieciešamais dokumentu rindu skaits jāieraksta lauciņā pie ''Rindas dokumentā''.** Noteiktais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu ielādes laiks.\\ | + | 2) Nepieciešamais dokumentu rindu skaits jāieraksta laukā **Rindas dokumentā**. Norādītais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu ielādes laiks.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) **Nepieciešamais dokumentu sarakstu rindu skaits jāieraksta lauciņā pie ''Rindas sarakstā''.** Noteiktais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentu sarakstiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu sarakstu ielādes laiks.\\ | + | 3) Nepieciešamais dokumentu sarakstu rindu skaits jāieraksta laukā **Rindas sarakstā**. Norādītais rindu skaits attieksies uz visiem dokumentu sarakstiem. Jāņem vērā, ka rindu skaits nevar pārsniegt 2000 un ka ievērojami palielinot rindu skaitu, palēnināsies dokumentu sarakstu ielādes laiks.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 4) Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | =====E-pasta sūtīšanas iestatījumi===== | + | ======E-pastu sūtīšana no Directo====== |
| - | E-pasta sūtīšanu ietekmē sekojoši lietotāja kartiņas iestatījumi: | + | =====E-pastu sūtīšanas iestatījumi===== |
| + | Lai no "Directo" varētu izsūtīt e-pastus (piemēram, rēķinus klientiem), ir jāveic ar e-pastu sūtīšanu saistīti iestatījumi.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Iestatījumus, kuri ietekmē e-pastu sūtīšanu no Jūsu lietotāja konta, var atvērt, galvenajā izvēlnē uzspiežot uz sava vārda un uzvārda.\\ | ||
| + | {{ :lv:galvena_izvelne_lietotaja_vards.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Ar e-pasta sūtīšanu saistītie iestatījumi ir sekojoši:\\ | ||
| {{ :lv:pasts.png?direct |}} | {{ :lv:pasts.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | * **E-pasts** - lietotāja e-pasta adrese. Lai lietotājs no "Directo" varētu sūtīt e-pastus, šim laukam noteikti ir jābūt aizpildītam.\\ | ||
| + | * **BCC** - ja ir aizpildīts, tad uz šo adresi tiek nosūtītas diskrētas kopijas visiem e-pastiem, ko lietotājs sūta no Directo.\\ | ||
| + | * **Reply-to** - šajā laukā norāda e-pasta adresi tad, ja ir nepieciešama atšķirīga e-pasta adrese nosūtīto e-pastu Reply-to laukam.\\ | ||
| + | * **Paraksts** - ja tiek aizpildīts šis lauks, tad tajā norādītais teksts tiks vienmēr pievienots lietotāja nosūtāmo e-pastu teksta laukam.\\ | ||
| + | * **Pasta sūtītājs** - iespējami trīs varianti: **Directo**, **Directo Reply-to** un **SMTP**. \\ | ||
| + | Noklusējumā ir norādīta opcija **Directo**, kas nozīmē, ka e-pastu sūtīšanai tiks izmantots Directo serveris, bet Jūsu lietotāja kartiņā norādītais e-pasts tiks uzrādīts kā sūtītājs.\\ | ||
| + | **Directo Reply-to** gadījumā pastu tāpat izsūtīs Directo serveris, bet kā sūtītājs parādīsies pats Directo, savukārt jūsu e-pasts būs redzams saņēmējam ziņas Reply-to logā. \\ | ||
| + | **SMTP** opcija ļauj Jums izmantot e-pastu nosūtīšanai savu privāto pasta adresi un ārējo pasta servisu (Inbox, Gmail utt. vai uzņēmuma pasta serveris), ļaujot Directo pieslēgties tam ar norādīto lietotājvārdu un paroli.\\ Piemēram: {{ :lv:smtp2.png?direct |}}\\ | ||
| + | * **Pasts kā pielikums** - ja norāda opciju **Nē**, tad dokumenta izdruka netiks pievienota kā pielikums e-pastam, bet ievietota e-pasta tekstā.\\ Lai dokumenta izdruka tiktu pievienota kā pielikums, jāizvēlas opcija **PDF**. Lai nosūtītu PDF izdruku kopā ar [[https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_invoicing|E-invoice formāta]] xml dokumentu, jāizvēlas opcija **PDF + e-rēķins**.\\ | ||
| + | * **E-pasta pielikumi** - ja norāda opciju **Nē**, tad tiks nosūtīta tikai izvēlētā dokumenta izdruka, un dokumentam pievienotie pielikumi netiks nosūtīti. Savukārt, ja ir nepieciešams, ka no "Directo" tiktu nosūtītas ne tikai dokumentu izdrukas, bet tiktu nosūtīti arī dokumentiem pievienotie pielikumi, tad pie uzstādījuma **E-pasta pielikumi** ir jānorāda **Jā**.\\ | ||
| + | * **Rediģēt pastu** - ja norāda opciju **Nē**, tad Directo pirms dokumenta nosūtīšanas nepiedāvās logu, kurā būs iespējams ierakstīt e-pasta ziņojuma tekstu, tāpēc, ja ir nepieciešams pavadošais teksts, tad jānorāda opcija **Jā**. (Kā izveidot un izmantot standarta e-pastu teksta sagataves ir aprakstīts [[lv:tekstid|šeit]].) | ||
| - | - **E-pasts** - lietotāja e-pasta adrese, obligāti jābūt norādītam, lai dokumentos būtu pieejama poga ''Pasts''. | + | =====E-pasts no Directo nesasniedz adresātu (saņēmēja pusē tiek klasificēts kā spams)===== |
| - | - **BCC** - ja ir aizpildīts, tad uz šo adresi tiek nosūtītas diskrētas kopijas visiem e-pastiem, ko lietotājs sūta no Directo. | + | |
| - | - **Reply-to** - ja ir vajadzīga atšķirīga e-pasta adrese nosūtāmo e-pastu Reply-to laukam. | + | |
| - | - **Paraksts** - šis teksts tiks vienmēr pievienots nosūtāmo e-pastu teksta laukam. | + | |
| - | - **Pasta sūtītājs** - iespējami trīs varianti: "Directo", "Directo Reply-to" un SMTP. \\ Noklusējumā ir izvēlēts "Directo" un tas nozīmē, ka e-pastu sūtīšanai tiks izmantots Directo serveris, bet jūsu lietotāja kartiņā norādītais e-pasts tiks uzrādīts kā sūtītājs.\\ "Directo Reply-to" gadījumā pastu tāpat izsūtīs Directo serveris, bet kā sūtītājs parādīsies pats Directo, savukārt jūsu e-pasts būs redzams saņēmējam ziņas Reply-to logā. \\ SMTP opcija ļauj jums izmantot e-pastu nosūtīšanai savu privāto pasta adresi un ārējo pasta servisu (inbox, gmail utt. vai uzņēmuma pasta serveris), ļaujot Directo pieslēgties tam ar norādīto lietotājvārdu un paroli.\\ Piemēram: {{ :lv:smtp2.png?direct |}}\\ | + | |
| - | - **Pasts kā pielikums** - ja ir nē, tad dokumenta izdruka netiks pievienota kā pielikums e-pastam, bet ievietota e-pasta tekstā. Lai dokumenta izdruka pievienotos kā pielikums, jāizvēlas opcija PDF. | + | |
| - | - **E-pasta pielikumi** - ja ir nē, tad paša Directo dokumenta pielikumi netiks pievienoti e-pastam, tiks nosūtīta tikai izvēlētā izdruka. Ja dokumentam ir vēl papildu pielikumi, kas arī jāiekļauj e-pastā, tad jāizvēlas "jā". | + | |
| - | - **Rediģēt pastu** - ja ir nē, tad Directo nepiedāvās logu, kurā būtu iespējams ierakstīt e-pasta ziņojuma tekstu, tāpēc, ja ir nepieciešams pavadošais teksts, tad jāuzliek opcija "jā". (Kā izveidot un izmantot standarta e-pastu teksta sagataves ir aprakstīts [[lv:tekstid|šeit]].) | + | |
| - | ======E-pasts no Directo====== | + | Iemesls šādai situācija ir tas, ka e-pasta nosūtīšanai tiek izmantots Directo serveris, bet kā sūtītājs tiek norādīts pats lietotājs, tātad, tā ir uzrādāmā sūtītāja neatbilstība faktiskajam, kas ir viens no kritērijiem, lai e-pasta ziņu klasificētu kā mēstuli.\\ |
| - | =====E-pasta sūtīšana ar pielikumiem===== | + | Lai šo situāciju risinātu, lietotāja kartiņā, laukā **Pasta sūtītājs** ir pieejamas 3 dažādas e-pasta sūtīšanas opcijas: **Directo**, **Directo-reply-to** un **SMTP**. |
| - | Lai nosūtītu no Directo rēķinu (vai jebkura cita dokumenta izdruku) kopā ar dokumenta pielikumiem, ir jāpārbauda, vai lietotāja privātie uzstādījumi ļauj sūtīt e-pastu ar pielikumiem. | + | |
| - | + | ||
| - | Dodamies uz savu lietotāja kartiņu, klikšķinot uz sava vārda sistēmas Galvenajā logā vai izvēloties no "Uzstādījumi" -> "Privātie uzstādījumi". | + | |
| - | Tālāk pārbaudām, vai pasta iestatījumos pie "E-pasta pielikumi" ir atzīmēts "jā": | + | * **Opcija Directo** - ja vēlaties e-pastu izsūtīšanai izmantot "Directo" serveri , bet nepieciešams, lai kā sūtītājs rādītos Jūsu uzņēmuma e-pasts, tad uzņēmuma pasta servera administratoram ir jāatļauj "Directo" (directo.gate.ee) izsūtīt e-pastus uzņēmuma vārdā. (Vairāk info [[http://www.translatetheweb.com/?from=&to=en&dl=en&ref=trb&a=http%3A%2F%2Fwiki.directo.ee%2Fet%2Fkui_meilid_tulevad_tagasi|šeit]].) |
| + | * Izvēloties opciju **Directo reply-to**, kā sūtītājs faktiski būs un uzrādīsies "Directo", bet lietotāja e-pasts būs redzams ziņas Reply-to laukā. Šim variantam nav vajadzīgas nekādas atļaujas un e-pasti turpmāk netiks klasificēti kā spams.\\ | ||
| + | * Izvēloties **SMTP** variantu, lietotāja kartiņā jānorāda piekļuves dati aktīvam e-pasta lietotāja kontam, t.i., tā lietotājvārds un parole, kā arī servera adrese un ports. E-pasti šādā gadījumā tiks izsūtīti no šeit norādītā servera, izmantojot norādīto lietotāja kontu. Uzņēmuma pasta servera administrators var izveidot tieši šim mērķim paredzētu lietotāju, kas tiks izmantots tikai e-pastu izsūtīšanai no Directo un iedot vajadzīgos piekļuves datus. (Bet šo variantu var izmantot arī privāta e-pasta kontam, piemēram, Gmail, vairāk info [[http://www.translatetheweb.com/?from=&to=en&ref=TAns&refd=www.bing.com&dl=en&rr=DC&a=http%3a%2f%2fwiki.directo.ee%2fet%2fmeiliserveri_seadistamine|šeit]].) | ||
| + | Lai viena Directo lietotāja SMTP iestatījumus attiecinātu uz visiem Directo lietotājiem (lai visi e-pasti no Directo tiktu izsūtīti no vienas e-pasta adreses), piekļuves datus jānorāda viena lietotāja kartītē un tad šī lietotāja kods (lietotājvārds) ir jānorāda sistēmas uzstādījumos: | ||
| - | {{ :lv:ep2.png?direct |}} | + | {{ :lv:smtp1.png?direct |}} |
| - | Ja ir atzīmēts "nē", tad ir jāuzliek "jā" un jāsaglabā izmaiņas ar pogu ''Saglabāt''. | + | ======Saglabātās atskaites====== |
| - | Līdz ar to tiks iestatīts, ka e-pasta pielikumos ir jāiekļauj arī dokumenta pielikumi. | + | |
| - | Sīkāk par pārējiem iestatījumiem ir aprakstīts [[lv:yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit]]. | + | {{page>lv:aruanded#saglabatas_atskaites_lietotaja_privatajos_uzstadijumos}} |
| - | =====E-pasts no Directo nesasniedz adresātu (saņēmēja pusē tiek klasificēts kā spams)===== | + | Vairāk par atskaišu saglabāšanu var uzzināt [[lv:aruanded#atskaites_pielagota_skata_saglabasana|šeit]]. |
| - | Iemesls šādai situācija ir tas, ka e-pasta nosūtīšanai tiek izmantots Directo serveris, bet kā sūtītājs tiek norādīts pats lietotājs, tātad, tā ir uzrādāmā sūtītāja neatbilstība faktiskajam, kas ir viens no kritērijiem, lai e-pasta ziņu klasificētu kā mēstuli.\\ | + | ======Atskaišu eksports uz MS Excel====== |
| - | Lai šo situāciju risinātu, lietotāja kartiņā, laukā ''Pasta sūtītājs'' ir pieejamas trīs dažādas e-pasta sūtīšanas opcijas: **Directo, Directo-reply-to un SMTP**. | + | Savā lietotāja profilā ir iespējams uzstādīt vēlamo atskaišu eksporta formātu, kas tiks izmantots, ja atskaite tiek eksportēta ar MS Excel pogu vai taustiņu kombināciju Alt+E (vai F12): |
| - | * Ja velāties e-pastu izsūtīšanai izmantot directo serveri (lietotāja kartiņā iestatījums “pasta sūtītājs=directo”), bet nepieciešams, lai kā sūtītājs rādītos jūsu uzņēmuma e-pasts, tad uzņēmuma pasta servera administratoram ir jāatļauj directo (directo.gate.ee) izsūtīt e-pastus uzņēmuma vārdā. (Vairāk info [[http://www.translatetheweb.com/?from=&to=en&dl=en&ref=trb&a=http%3A%2F%2Fwiki.directo.ee%2Fet%2Fkui_meilid_tulevad_tagasi|šeit]].) | + | {{ :lv:eksports_atsk.png?direct |}} |
| - | * Ja lietotāja kartiņā izvēlēties variantu “directo reply-to”, tad kā sūtītājs faktiski būs un uzrādīsies directo, bet lietotāja e-pasts būs redzams ziņas reply-to laukā. Šim variantam nav vajadzīgas nekādas atļaujas un e-pasti turpmāk netiks klasificēti kā spams. | + | |
| - | * Izvēloties SMTP variantu, lietotāja kartiņā tiek norādīti piekļuves dati aktīvam e-pasta lietotāja kontam, t.i., tā lietotājvārds un parole, kā arī servera adrese un ports. E-pasti šādā gadījumā tiks izsūtīti no šeit norādītā servera, izmantojot norādīto lietotāja kontu. Uzņēmuma pasta servera administrators var izveidot tieši šim mērķim paredzētu lietotāju, kas tiks izmantots tikai e-pastu izsūtīšanai no Directo un iedot vajadzīgos piekļuves datus. (Bet šo variantu var izmantot arī privāta e-pasta kontam, piemēram, Gmail, vairāk info [[http://www.translatetheweb.com/?from=&to=en&ref=TAns&refd=www.bing.com&dl=en&rr=DC&a=http%3a%2f%2fwiki.directo.ee%2fet%2fmeiliserveri_seadistamine|šeit]].) | + | |
| - | Lai viena Directo lietotāja SMTP iestatījumus attiecinātu uz visiem Directo lietotājiem (lai visi e-pasti no Directo tiktu izsūtīti no vienas e-pasta adreses), piekļuves datus jānorāda viena lietotāja kartiņā un tad šī lietotāja kods (lietotājvārds) ir jānorāda sistēmas uzstādījumos: | + | |
| - | {{ :lv:smtp1.png?direct |}} | ||
| - | ======Saglabātās atskaites====== | + | Noklusējumā tiek izmantots IQY formāts, kas satur sevī vaicājumu, kas izpildīsies tikai vienu reizi, atverot šo failu ar MS Excel. |
| + | Lai vaicājums izpildītos, šī darbība ir jāatļauj pie faila atvēršanas, un, kad dati ir ielasīti, jāsaglabā dokuments, lai turpinātu ar to strādāt MS Excel. | ||
| - | {{page>lv:aruanded#saglabatas_atskaites_lietotaja_privatajos_uzstadijumos}} | + | {{ :lv:iqy_enable.png?direct |}} |
| - | Vairāk par atskaišu saglabāšanu var uzzināt [[lv:aruanded#atskaites_pielagota_skata_saglabasana|šeit]]. | + | Eksportējot atskaiti IQY formātā, dati MS Excel tiks ielasīti bez formatējuma, paredzēti tālākai apstrādei, izvēloties xls formātu, rezultāts būs ar minimālu sākotnējo formatējumu un rediģējams, savukārt htm formāta dokuments būs atverams ar pārlūku un paredzēts tikai apskatei/izdrukai. |
| + | |||
| + | Ja, atverot xls formāta failu, parādās šāds paziņojums, ir jāpiekrīt: | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:xls_format.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | ======Lietotājam pielāgotā noliktavas atlikuma uzstādīšana====== | ||
| + | |||
| + | Vairāku Directo pārdošanas dokumentu (piem., pasūtījumi un rēķini) beigās atrodas stabiņš ''Brīvs'', kas attēlo attiecīgās rindas artikula pieejamo noliktavas atlikumu, ko ir iespējams pielāgot atbilstoši katra lietotāja vajadzībām. | ||
| + | |||
| + | Visparastākā gadījumā šis atlikums sakrīt ar dokumentā norādītās noliktavas šī brīža atlikumu, neņemot vērā papildu opcijas - klientu pasūtītos daudzumus vai daudzumus, kas ir izrakstīti rēķinā/piegādē, bet vēl nav apstiprināti, vai piegādātājam pasūtītos, bet vēl nesaņemtos daudzumus.\\ | ||
| + | Tomēr īpašos gadījumos šos uzstādījumus var pamainīt. | ||
| + | |||
| + | Lai pārbaudītu esošos uzstādījumus vai tos mainītu, jebkurā dokumentā jāveic klikšķis laukā ''Daudzums'': | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:free_qty1.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | Atvērsies artikula daudzumu detalizējoša atskaite, kurā ir jāuzspiež uz āmurīša ikonas augšejā labējā stūrī: | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:free_qty2.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | Jaunajā iestatījumu logā var redzēt, kādas opcijas ir iekļautas lietotāja pielāgotajā noliktavas atlikumā un veikt nepieciešamos labojumus, pievienojot vai noņemot ķeksīti pie papildu opcijām: | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:free_qty3.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | Ja nav ieķeksēta neviena opcija, tad ir jāieķeksē opcija ''Noliktavā'' un jāsaglabā izmaiņas. | ||
