Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_klient

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
lv:yld_klient [2022/08/26 15:42] – lasmalv:yld_klient [2024/07/24 10:06] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Klienti======+======Klientu kartītes====== 
 +Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\
 =====Klienta kartītes izveidošana un aizpildīšana====== =====Klienta kartītes izveidošana un aizpildīšana======
-Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.\\ +Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Klienti → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
-\\ +
-Jaunu klienta kartīti var izveidot, dodoties uz kolonnu SISTĒMA -> Dokumenti -> Klienti -> nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\+
 \\ \\
 Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.]]\\ Klientu kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.]]\\
 \\ \\
-Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\+Klienta kartītē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
 • **Nosaukums** – jānorāda klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ • **Nosaukums** – jānorāda klienta nosaukums. Ja klients ir uzņēmums, tad šajā laukā jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\
 :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās klienta kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ :?: Ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās klienta kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\
Rinda 21: Rinda 20:
 • **Veids** - jānorāda, vai klients ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\ • **Veids** - jānorāda, vai klients ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\
 \\ \\
-Klienta bankas datus norāda lauciņos **Banka** un **B/konts**.\\ +Klienta bankas datus norāda laukos **Banka** un **Bankas konts/IBAN**.\\ 
-Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā Banka.\\ +Laukā **Banka** norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, veicot dubultklikšķi laukā **Banka**.\\ 
-Laukā **B/konts** norāda klienta bankas konta numuru.\\+Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda klienta bankas konta numurs.\\
 \\ \\
 Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\ Atkarībā no nepieciešamības aizpilda arī citus laukus, piemēram:\\
Rinda 32: Rinda 31:
 :?: Klientu klasēs obligāti jāiekļauj tie klienti, uz kuriem attiecas avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā.\\ :?: Klientu klasēs obligāti jāiekļauj tie klienti, uz kuriem attiecas avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā.\\
 \\ \\
-• **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.\\+• **Cenu lapa** – ja uz klientu ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā laukā.\\
 \\ \\
 • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ • **E-pasts** – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\
 \\ \\
-• Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\+• Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad laukā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.\\
 \\ \\
 Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad [[lv: ladu_aru_intrastat|šeit]] ir pieejams apraksts, kurā arī aprakstīti ar Intrastat saistītie klienta kartītes lauki. Ja klienta kartītē šie lauki tiek aizpildīti, tad pēc tam ar klientu saistītajos dokumentos ar Intrastat saistītā informācija par klientu tiek norādīta automātiski.\\ Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad [[lv: ladu_aru_intrastat|šeit]] ir pieejams apraksts, kurā arī aprakstīti ar Intrastat saistītie klienta kartītes lauki. Ja klienta kartītē šie lauki tiek aizpildīti, tad pēc tam ar klientu saistītajos dokumentos ar Intrastat saistītā informācija par klientu tiek norādīta automātiski.\\
 \\ \\
-Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\+Lai saglabātu kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
 \\ \\
-Ja pēc klienta kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Papildinājumi** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ +Ja pēc kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Papildinājumi** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ 
-=====Klients ar vairākām piegādes vietām===== +=====Klients ar vairākām piegādes adresēm===== 
-Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.\\+Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes adreses (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes adrese.\\
 \\ \\
-Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.\\+Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes adresei.\\
 \\ \\
 Vispirms jāizveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jānorāda:\\ Vispirms jāizveido **galvenā klienta kartīte** un tajā jānorāda:\\
Rinda 55: Rinda 54:
 • Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.\\ • Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.\\
 \\ \\
-Pēc tam jāizveido **klientu kartītes piegādes vietām**. Jāņem vērā, ka tajās:\\+Pēc tam jāizveido **klientu kartītes piegādes adresēm**. Jāņem vērā, ka tajās:\\
 • nav jānorāda reģistrācijas numurs,\\ • nav jānorāda reģistrācijas numurs,\\
 • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\ • nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,\\
 • nav jānorāda juridiskā adrese,\\ • nav jānorāda juridiskā adrese,\\
 • laukā **Faktorings** jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\ • laukā **Faktorings** jānorāda galvenās klienta kartītes kods,\\
-:?: Galvenajā klienta kartītē lauciņš **Faktorings** ir jāatstāj tukšs.\\+:?: Galvenajā klienta kartītē lauks **Faktorings** ir jāatstāj tukšs.\\
 • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\ • laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.\\
 \\ \\
 \\ \\
-Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā **Klients** jānorāda klients, kurš atbilst piegādes vietai. Tad lauciņā **Maksātājs** automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā **Faktorings**.\\+Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes adresi, laukā **Klients** jānorāda klients, kurš atbilst piegādes adresei. Tad laukā **Maksātājs** automātiski tiks norādīts klients, kurš ir norādīts piegādes adreses klienta kartītes laukā **Faktorings**.\\
 {{ :lv:faktorings_pasutijums.png?direct |}} {{ :lv:faktorings_pasutijums.png?direct |}}
 \\ \\
-Savukārt rēķinā, laukā **Pasūtītājs** norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes vietai, laukā **Klients** automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\+Savukārt rēķinā, laukā **Pasūtītājs** norādot klienta kartīti, kura atbilst piegādes adresei, laukā **Klients** automātiski tiks norādīta galvenā klienta kartīte.\\
 {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}}
lv/yld_klient.1661517731.txt.gz · Labota: 2022/08/26 15:42 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki