lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_hankija [2021/02/18 11:28] – lasma | lv:yld_hankija [2021/06/29 11:47] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Piegādātāji====== | ======Piegādātāji====== | ||
Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | ||
+ | Piegādātāju kartīšu sarakstu var atvērt, doties uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji | ||
\\ | \\ | ||
- | Piegādātāja kartīti | + | Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga '' | ||
Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:\\ | + | Pēc tam jāaizpilda piegādātāja kartītes lauki:\\ |
- | • Katrai | + | {{ : |
- | • Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | + | • **Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\ |
- | • Ja piegādātājs jāiekļauj | + | :?: Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods kartītei |
- | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** | + | \\ |
- | • Lauciņā | + | • **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ |
- | • Lauciņā | + | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja |
- | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta | + | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\ |
- | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja | + | \\ |
- | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** | + | • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ |
- | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** | + | \\ |
+ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** | ||
+ | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Reģ.nr.1** | ||
+ | \\ | ||
+ | • **PVN reģ.nr.** | ||
+ | \\ | ||
+ | • **E-pasts** - jānorāda | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Telefons** - telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ar piegādātāju ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt laukā **PVN kods**. Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) automātiski nonāks konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.\\ | ||
+ | :?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja bankas konti===== | ||
+ | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā '' | + | \\ |
+ | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. | + | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ |
+ | Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | \\ | ||
Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | \\ | + | |
- | Ja nepieciešams, | + | =====Grāmatvedības konti===== |
+ | Ja nepieciešams, | ||
• Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), | ||
• Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | ||
• Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ | ||
- | \\ | + | |
+ | =====Intrastat===== | ||
Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, | ||
**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
**Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | ||
- | \\ | + | |
+ | =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | ||
Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
\\ | \\ | ||
Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā '' | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā '' |
lv/yld_hankija.txt · Labota: 2022/10/12 11:22 , labojis lasma