lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_hankija [2021/01/08 15:07] – lasma | lv:yld_hankija [2021/02/18 11:28] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, | + | ======Piegādātāji====== |
+ | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces | ||
\\ | \\ | ||
Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta '' | Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta '' | ||
Rinda 5: | Rinda 6: | ||
\\ | \\ | ||
Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga '' | Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga '' | ||
- | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# | + | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# |
\\ | \\ | ||
Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija: | Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija: | ||
- | • Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. | + | • Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. |
• Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | • Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | ||
• Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ | • Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ | ||
• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | ||
• Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | ||
- | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | + | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda |
- | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** | + | |
• Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | ||
• Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | ||
- | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.**. Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ | + | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ |
+ | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ | + | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā '' |
- | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (kreditoru konts ir ekvivalents | + | {{ : |
+ | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, | ||
• Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | ||
- | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, | + | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, | + | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju |
**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
**Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā '' |
lv/yld_hankija.txt · Labota: 2022/10/12 11:22 , labojis lasma