lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_hankija [2021/01/08 15:07] lasma |
lv:yld_hankija [2021/02/05 10:40] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ | + | ======Piegādātāji====== |
| + | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Piegādātāji'' (tas atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI'').\\ | Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Piegādātāji'' (tas atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI'').\\ | ||
| Rinda 5: | Rinda 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| - | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī ieimportēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\ | + | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:\\ | Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:\\ | ||
| - | • Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Kartītei kodu var piešķirt, arī jaunā (vēl nesaglabātā) kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\ | + | • Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\ |
| • Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | • Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | ||
| • Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ | • Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ | ||
| • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | ||
| • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | ||
| - | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | + | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs.\\ |
| • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
| • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | ||
| Rinda 28: | Rinda 29: | ||
| **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
| Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Izmaiņas'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ | ||
