lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:yld_hankija [2021/01/08 15:00] – izveidots lasma | lv:yld_hankija [2021/09/09 09:40] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, | + | ======Piegādātāji====== |
+ | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | ||
+ | Piegādātāju kartīšu sarakstu var atvērt, doties uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji | ||
\\ | \\ | ||
- | Piegādātāja kartīti | + | Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga '' |
- | {{: | + | |
- | Tad atvērsies | + | |
- | Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus# | + | |
\\ | \\ | ||
- | Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija: | + | Piegādātāju kartītes “Directo” |
- | • Katrai piegādātāja kartītei “Directo” | + | |
- | • Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ | + | |
- | • Ja piegādātājs jāiekļauj kādā | + | |
- | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\ | + | |
- | • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | + | |
- | • Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | + | |
- | • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda | + | |
- | • Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\ | + | |
- | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | + | |
- | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.**. Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\ | + | Pēc tam jāaizpilda piegādātāja kartītes lauki:\\ |
- | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (kreditoru konts ir ekvivalents 5310), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, | + | {{ : |
- | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ | + | • **Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\ |
- | • Lauciņā **SR konts** | + | :?: Ja, manuāli veidojot |
\\ | \\ | ||
- | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, | + | • **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ |
+ | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ | ||
+ | :?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ | ||
+ | :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Reģ.nr.1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **PVN reģ.nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Telefons** - telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ar piegādātāju ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt laukā **PVN kods**. Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) automātiski nonāks konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.\\ | ||
+ | :?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais apmaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja bankas konti===== | ||
+ | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ | ||
+ | Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====Grāmatvedības konti===== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), | ||
+ | • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), | ||
+ | • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Intrastat===== | ||
+ | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju | ||
**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
**Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | ||
+ | Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā '' | ||
+ | |||
+ | =====Piegādātāja kartītes slēgšana===== | ||
+ | Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, | ||
+ | :?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga '' |
lv/yld_hankija.txt · Labota: 2022/10/12 11:22 , labojis lasma