lv:tell_tellimus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:tell_tellimus [2018/10/17 09:49] marija |
lv:tell_tellimus [2022/09/26 13:17] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | ======Klientu pasūtījumi====== |
| + | Klientu pasūtījumi ir priekšapmaksas rēķini. No tiem var izrakstīt rēķinus.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Klientu pasūtījumi nemaina noliktavas atlikumu - to maina no pasūtījumiem veidotās piegādes vai rēķini. (Rēķini maina noliktavas atlikumu tad, ja netiek izmantoti dokumenti Piegādes un ir iestatīts, ka rēķini maina noliktavas atlikumu. Savukārt, ja tiek izmantoti dokumenti Piegādes, tad noliktavas atlikumu maina piegādes).\\ | ||
| + | =====Klienta pasūtījuma izveidošana====== | ||
| + | Jaunu klienta pasūtījumu var izveidot no klientam veidotā piedāvājuma vai arī nesaistīti ar to.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja klienta pasūtījums jāizveido no klientam veidotā piedāvājuma, tad jāatver piedāvājums un pēc tam piedāvājumā jānospiež poga ''Pasūtījums''.\\ | ||
| + | {{:lv:poga_pasutijums_piedavajuma.png?direct |}} | ||
| + | :?: Ja pie sistēmas uzstādījuma ''Piedāvājums ir jāapstiprina'' ir atzīmēts ''jā'', tad, lai no piedāvājuma varētu izveidot klienta pasūtījumu, piedāvājumam jābūt apstiprinātam.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt, lai izveidotu klienta pasūtījumu nesaistīti ar piedāvājumu, jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA→ jāuzspiež uz Kl. pasūtījumi→ jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts jauns klienta pasūtījums.\\ | ||
| + | :?: Ja klienta pasūtījums tika veidots no piedāvājuma, tad pasūtījumā nonāks informācija no piedāvājuma, piemēram, klients, artikuli, to daudzums un cenas. | ||
| + | =====Klienta pasūtījuma aizpildīšana====== | ||
| - | ======Rēķina veidošana no līguma====== | + | Klienta pasūtījumā noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| + | \\ | ||
| + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura pasūtījumam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | :?: Ja lietotāja kartītē būs norādīts intervāls, tad tas nonāks pasūtījumā automātiski.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Klients** – jānorāda klients, kurš veic pasūtījumu.\\ | ||
| + | {{ :lv:klienta_pasutijums_klients.png?direct |}} | ||
| + | :?: Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad pasūtījuma laukā **Klients** jānorāda klients, bet laukā **Maksātājs** - maksātājs (gan klients, gan maksātājs jāizvēlas no klientu kartīšu saraksta). [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|Ja ir veikti ar faktoringu saistītie iestatījumi, tad pēc klienta norādīšanas maksātājs pasūtījumā tiks norādīts automātiski.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Pasūtījuma datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts pasūtījuma izveidošanas datums un laiks, bet, ja pasūtījumam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Apmaksas termiņš** – jānorāda pasūtījuma apmaksas termiņš.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Noliktava** - ja no pasūtījuma tiks veidots noliktavas līmeni mainošs rēķins/rēķini vai piegāde/piegādes, tad ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemtas preces.\\ | ||
| + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītās noliktavas, tad pasūtījuma rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti, pieprasītais piegādes laiks, piegādes datums. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pasūtījuma rindās jānorāda:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Daudzums** – jānorāda klienta pasūtītais artikulu daudzums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
| + | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **SN** – artikuliem, kuriem ir sērijas numuri, ir jānorāda nepieciešamie sērijas numuri.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja klientam par pasūtījumu ir jāveic priekšapmaksa, tad vispirms pasūtījumā ir jānorāda artikuli, to cenas un daudzumi un sērijas numuri un pēc tam laukā **Priekšapmaksas %** jānorāda priekšapmaksas procenti (piemēram, 50 vai 100) vai arī laukā **Priekšapmaksa** jānorāda priekšapmaksas summa.\\ | ||
| + | {{ :lv:klienta_pasutijums_prieksapmaksa.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Kad pasūtījums ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, pasūtījumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Lai varētu veidot automātisko rēķinu sūtīšanu, ir jaizvedo līgums (sadaļa Dokumenti Līgumi) klientam kuram vēlaties nosūtīt šo rēķinu, kā paraugs tika piekoriģēts Līgums:2. | ||
| - | {{ :lv:ab3.jpg?600 |}} | + | =====Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu===== |
| - | Veidojot līgumus klientiem, jaizpilda lauki: | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] aprakstīts, kā izdrukāt pasūtījumu, iegūt pasūtījumu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ |
| - | * Klase kurā jānorāda ka ta ir Abonēšana (kalses kods ABON) | + | =====Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu===== |
| - | * Pārdošanas sākums un Pārdošanas beigas, kurā jaievada datums kurā tika sākti sniegti pakalpojumu, ir jānorāda līguma mēneša pirmais datums. Beigu datumu norādi +100gadi | + | Ja klientam ir savs sortiments, no kura viņš pasūta preces, tad var iestatīt, ka, klienta pasūtījumā norādot konkrēto klientu, pasūtījums tiek aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta sortimentā, tādējādi nodrošinot, ka pasūtījuma pieņēmējam nav manuāli jānorāda pasūtījumā artikuli un ka pasūtījuma aizpildīšana aizņem mazāk laika.\\ |
| - | * Līguma sākuma datums un Līguma beigu datums, kurā jaievada kad tika noslēgts līgums | + | \\ |
| - | * Perioda tips – Mēnesis | + | Lai to iestatītu:\\ |
| - | * Pie perioda jānorāda par kādu periodu vēlās izrakstīt rēķinu | + | 1) Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) pie sistēmas uzstādījuma **Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam** jānorāda opcija **jā** vai **jautā**.\\ |
| - | * Beigu mēnesis: maksa par jau pagājušo mēnesi | + | {{ :lv:uzstadijums_par_klienta_kartite_noradito_piedavajumu.png?direct |}} |
| + | Norādot opciju **jā**, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, pasūtījums uzreiz tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.\\ | ||
| + | Savukārt, norādot opciju **jautā**, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, parādīsies paziņojums ar jautājumu, vai aizpildīt pasūtījumu ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā, un, ja tiks nospiesta poga **OK**, tad pasūtījums tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Kad nepieciešamā opcija ir norādīta, sistēmas uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Sistēmā jāizveido klientam piedāvājums, kurā jānorāda tie artikuliem, ar kuriem nepieciešams automātiski aizpildīt klienta pasūtījumu rindas. Kā artikulu daudzumi jānorāda nulle, bet, ja nepieciešams, lai kādi artikuli automātiski ielasās ar konkrētu daudzumu, tad pie tiem jānorāda nepieciešamais daudzums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Jāatver klienta kartīte un tās laukā **Piedāvājums** jānorāda tas piedāvājums, kurā ir tie artikuli un tādos daudzumos, ar kuriem jāaizpilda jaunie klienta pasūtījumi.\\ | ||
| + | {{ :lv:klienta_kartites_lauks_piedavajums.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas turpmāk, norādot pasūtījumā konkrēto klientu, pasūtījums tiks automātiski aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā vai arī sistēma piedāvās aizpildīt pasūtījumu ar šiem artikuliem (tas, kurš no variantiem izpildīsies, atkarīgs no sistēmas uzstādījuma **Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam**) un pēc tam pasūtījumā varēs norādīt klienta pasūtītos daudzumus, kā arī citu nepieciešamo informāciju.\\ | ||
| - | {{ :lv:ab1.jpg?600 |}} | + | =====Pasūtījumu izpildes statusi===== |
| - | + | ||
| - | Tad kad līgums ir izveidots, ar iepriekš minētājiem nosacījumiem tad atveram atskaiti zem sadaļas Dokumenti Atskaites Līguma saraksts: | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:ab2.jpg?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Ievadam datumu kuru ievadījām līgumā kā pardošanas sākuma datumu, klasi norādam abon, iegūstam atskaiti par abonēšanas līgumiem, no kuras varam taisīt rēķinus, spiežam taisīt rēķinus -> Tālāk spiežam izveidot. | + | |
| - | + | ||
| - | Kad viss ir veiksmīgi izdarīts parādīsies logs ar tekstu "Darīts" | + | |
| + | Klientu pasūtījumu kolonnā **DA** tiek attēlota informācija par pasūtījuma izpildi - par piegādes veikšanu (pirmais burts) un rēķina izrakstīšanu (otrais burts). | ||
| + | Apzīmējumu atšifrējums: **M** (nekas nav darīts), **P** (partially, daļēji veikts), **D** (delivered, piegādāts), **I** (invoiced, rēķinā izrakstīts), piemēram, var veidoties šādas kombinācijas, kas apzīmē pasūtījuma statusu: | ||
| + | * **MM** - nekas nav veikts | ||
| + | * **PM** - Partially delivered, not invoiced (daļēji piegādāts, nav izrakstīts rēķinā) | ||
| + | * **DM** - Delivered, not invoiced (piegādāts, rēķins nav izrakstīts) | ||
| + | * **DI** - Delivered, Invoiced (piegādāts, rēķinā izrakstīts) | ||
| + | {{ :lv:order_stat.png?direct |}} | ||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem===== | ||
| + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par klientu pasūtījumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //pasūtījum//) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu '' Enter''.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzst._meklesanas_lauks.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Uz klientu pasūtījumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Pasūtījums ir jāapstiprina** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ | ||
| + | Šis uzstādījums nosaka, vai tad, ja klienta pasūtījums nav apstiprināts, no tā var izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes), pirkuma pasūtījumu(-s), piedāvājuma pieprasījuma dokumentu(-s) piegādātājam(-iem), artikulu norakstīšanas dokumentu(-s), līgumu(-s), noliktavas kustības, avansa norēķinu(-s), rēķinu(-s).\\ | ||
| + | Ja norāda opciju **jā**, tad iepriekšminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot tikai tad, ja pasūtījums ir apstiprināts. Vienīgie dokumenti, kurus tādā gadījumā var izveidot no neapstiprināta klienta pasūtījuma ir ienākošais maksājums un notikums.\\ | ||
| + | Ja norāda opciju **nē**, tad visus pieminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot arī tad, ja pasūtījums nav apstiprināts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi**\\ | ||
| + | {{ :lv:sist._uzst._pasutijuma_apstrades_prieksnosacijumi.png?direct |}} | ||
| + | Ja pasūtījumos ir obligātie aizpildāmi lauki, bez kuru aizpildīšanas no pasūtījuma nevar izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes) un izrakstīt rēķinu, tad pie šiem laukiem ir jāieliek ķeksītis.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ | ||
| + | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, bet, ja norāda opciju **jā**, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Pasūtījumam var būt tikai viens neapstiprināts rēķins** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ | ||
| + | {{ :lv:sist._uzst_pasutijumam_var_but_tikai_viens_neapstiprinats_rekins.png?direct |}} | ||
| + | Šis uzstādījums nosaka, vai no pasūtījuma var izveidot rēķinu, ja no pasūtījuma jau ir izveidots rēķins, kurš nav apstiprināts.\\ | ||
| + | Norādot opciju **jā** vēl vienu rēķinu no pasūtījuma šādā gadījumā izveidot nevar, bet norādot opciju **nē** šādā gadījumā no pasūtījuma izveidot vēl vienu rēķinu var.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
