lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:start [2020/12/01 12:30] – dagne | lv:start [2024/08/22 14:11] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
=====Biežāk uzdotie jautājumi===== | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | ||
- | |||
++++Kā nomainīt paroli?| | ++++Kā nomainīt paroli?| | ||
Paroli var nomainīt divos veidos:\\ | Paroli var nomainīt divos veidos:\\ | ||
- | * Lietotājs | + | * Lietotājs |
- | * Var nomainīt paroli | + | * Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:\\ [[lv: |
Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - | Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - | ||
- | [[lv:users#pieskirt_lietotajam_piekluvi_ar_smart-id|Piešķirt | + | [[lv:portal#iestatijumi_lai_lietotajs_varetu_pieslegties_izmantojot_smart-id|Iestatījumi, |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā pieslēgties ar Smart-ID| | + | ++++Kā pieslēgties |
- | Sākumā jāsaliek programmā pareizi uzstādījumi, | + | Apraksts |
- | [[lv:users# | + | |
- | Jāpārliecinās, | ||
- | |||
- | Kad piekļuve ir izveidota, dodamies uz savu datu bāzi // | ||
- | Uz mobilo telefonu tiks nosūtīts Smart-ID | ||
- | {{ : | ||
++++ | ++++ | ||
++++Kā pieslēgties, | ++++Kā pieslēgties, | ||
- | Ja lietotājs izmanto | + | Ja lietotājam ir piekļuve vairākām " |
- | * Tādā gadījumā lietotāja kartiņā, visās datu bāzēs, nepieciešams norādīt PID (personas kods) un valsti, kura piešķīra PID. Spiežam '' | + | Par " |
- | {{ : | + | |
- | ++++ | + | |
- | ++++Kā te var dzēst rindu(as)? | + | ++++ |
- | Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, | + | |
- | (EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, | + | ++++Kā dokumentā var izdzēst rindu(as)?| |
+ | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, | ||
- | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu '' | + | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu '' |
++++ | ++++ | ||
++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| | ||
- | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ : | + | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Directo saka, ka intervāls ir nepareizs! Kas tas tāds ir?| | + | ++++Kā kopēt dokumenta rindas?| |
- | Intervāls ir numuru kopums, kas tiet izmantots numura piešķiršanai dokumentam. \\ | + | Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas. \\ |
- | Piemēram, uzņēmums var izvelēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gadam izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams uzlikt numuru, kas sāksies ar 2019. \\ | + | {{ :lv:rows_copy.png? |
- | Vairāk par intervālu veidošanu var uzzināt [[lv:yld_numbriseeriad|te]]. | + | Vairāk par rindu kopēšanu [[lv:yldine#peles_lietojums|šeit.]] |
- | + | ||
- | Biežākie iemesli paziņojumam | + | |
- | * **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma ir aprakstīts | + | |
- | * **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda, | + | |
- | * **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls, | + | |
- | * **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**, | + | |
- | * **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda, | + | |
++++ | ++++ | ||
++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?| | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?| | ||
- | Lai nosūtītu klientam rēķinu | + | Lai nosūtītu klientam |
- | Ja ir pieejamas | + | Ja dokumentam |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, | |
- | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, | + | \\ |
To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, | ||
- | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta | + | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese |
Ja ir nepieciešams, | Ja ir nepieciešams, | ||
- | Protams, vajadzīgo | + | Nepieciešamo e-pasta |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | Ja dokumentā nav pogas "Sūtīt", tad jāpārbauda, | |
- | Ja pogas "Pasts" | + | |
- | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām | + | |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā pārbaudīt, | + | ++++Kā pārbaudīt, |
- | Dokumenta izsūtīšana | + | Nosūtot no "Directo" dokumentu, |
- | Klienta | + | Klienta |
- | Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv: | + | Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu var izmantot atskaiti [[mr_aru_arved# |
- | + | ||
- | Bet izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu | + | |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Nevaru | + | ++++Nevar apstiprināt |
- | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta | + | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta |
- | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, | + | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā iegūt rēķina informāciju | + | ++++Kā iegūt rēķina informāciju |
- | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: | + | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: |
Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | ||
Rinda 95: | Rinda 76: | ||
++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
- | Sarkanā krāsā | + | Sarkanā krāsā |
- | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst | + | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, |
- | Maksājumā ir nepieciešams norādīt | + | Maksājumā ir nepieciešams norādīt |
- | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ : | + | Lai dokumentā norādītu apmaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā |
- | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams | + | Ja sistēmā |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Neizdodas importēt maksājumu | + | ++++Neizdodas importēt |
- | Šajā gadījumā nepieciešams | + | Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ |
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | ||
- | * Failā trūkst maksātāja | + | * Failā trūkst maksātāja |
- | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi | + | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, vai piegādātāja kartītē |
- | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]) | + | * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]) |
- | ++++ | + | |
- | + | ||
- | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem? | + | |
- | Jā, izmantojot [[lv: | + | |
- | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: | + | |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | + | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| |
Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
- | Lai atrastu šādas transakcijas, | + | Lai atrastu šādas transakcijas, |
{{ : | {{ : | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs |
Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | ||
Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
- | Visbiežāk iemesls | + | Visbiežāk iemesls |
Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | ||
- | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' | + | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar veidu '' |
lv/start.1606818647.txt.gz · Labota: 2020/12/01 12:30 , labojis dagne