lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:start [2020/07/09 19:01] – marija | lv:start [2022/10/11 12:41] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
=====Biežāk uzdotie jautājumi===== | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | ||
- | ++++Kā | + | |
+ | ++++Kā | ||
+ | Paroli | ||
+ | |||
+ | * Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit:\\ [[lv: | ||
+ | |||
+ | * Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:\\ [[lv: | ||
+ | |||
+ | Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - | ||
+ | [[lv: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā | + | ++++Kā |
+ | Apraksts par to pieejams [[lv: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu | + | ++++Kā pieslēgties, |
+ | Ja lietotājam ir piekļuve vairākām " | ||
+ | Par " | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā | + | ++++Kā |
+ | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu '' | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | + | ++++Kā |
+ | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.\\ {{ : | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | + | ++++Kā kopēt dokumenta rindas?| |
- | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, kas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai. | + | Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, |
- | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem ir jāveic dubultklikšķis | + | {{ :lv:rows_copy.png?direct |}} \\ |
- | Ja neviens maksājuma veids sistēmā | + | Vairāk par rindu kopēšanu [[lv: |
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc parādījās paziņojums, | ||
+ | Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ | ||
+ | Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā | ||
+ | \\ | ||
+ | Par intervālu izveidošanu var uzzināt [[lv: | ||
+ | |||
+ | Biežākie iemesli paziņojumam | ||
+ | * **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma | ||
+ | * **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda, | ||
+ | * **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls, | ||
+ | * **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**, | ||
+ | * **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda, | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Neizdodas importēt maksājumu | + | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā? |
+ | Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, rēķinā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, | ||
+ | \\ | ||
+ | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, | ||
+ | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.\\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams, | ||
+ | Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas " | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pogas " | ||
+ | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.\\ | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā pārbaudīt, | ||
+ | Nosūtot no " | ||
+ | Klienta kartītes sadaļā '' | ||
+ | |||
+ | Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv: | ||
+ | |||
+ | Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[mr_aru_arved# | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.| | ||
+ | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ : | ||
+ | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā iegūt rēķina informāciju Excel?| | ||
+ | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
+ | Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, jo trūkst samaksas veida.| | ||
+ | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kā tiek veikta apmaksa.\\ | ||
+ | Lai dokumentā norādītu samaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā **Maks. veids** un no samaksas veidu saraksta jāizvēlas nepieciešamais samaksas veids.\\ {{ : | ||
+ | Ja sistēmā vēl nav izveidots nepieciešamais samaksas veids, tad apraksts par tā izveidošanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
- | Šajā gadījumā nepieciešams | + | ++++Neizdodas importēt bankā maksājumu.| |
+ | Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ | ||
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | ||
- | * Failā trūkst maksātāja | + | * Failā trūkst maksātāja |
- | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti | + | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, vai piegādātāja |
- | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]) | + | * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]) |
++++ | ++++ | ||
- | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides | + | ++++Vai |
- | Jā, izmantojot [[lv: | + | Jā, izmantojot [[lv: |
Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | + | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| |
Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
Rinda 48: | Rinda 128: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs |
Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | ||
Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
- | Visbiežāk iemesls | + | Visbiežāk iemesls |
Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | ||
- | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' | + | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' |
- | ++++ | + |
lv/start.1594310504.txt.gz · Labota: 2020/07/09 19:01 , labojis marija