Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:start [2020/07/09 19:26]
marija
+++ lv:start [2020/08/24 20:17]
marija
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 ++++Kā te var dzēst rindu(as)?|
+Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, t.i., jāuzklikšķina uz šīs rindas numura (rinda kļūs sarkana) un jāsaglabā dokuments.\\ {{ :lv:dzest.png?direct |}}
+(EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, tikko tiks uzklikšķināts uz rindas numura.)\\
+Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu ''Shift'' taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda, jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmēsies sarkanas un jāsaglabā dokuments.
 ++++
-++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?|
+++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?|
+Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ :lv:jauna_rinda.png?direct |}}
+++++
+++++Directo saka, ka intervāls ir nepareizs! Kas tas tāds ir?|
+Intervāls ir numuru kopums, kas tiet izmantots numura piešķiršanai dokumentam. \\
+Piemēram, uzņēmums var izvelēties 2019. gadam lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gadam numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā būs izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020 un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams uzlikt numuru, kas sāksies ar 2019.
+Vairāk par intervālu veidošanu var uzzināt te.
+++++
+++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?|
+Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, jāizmanto poga "Pasts" rēķina dokumentā.
+Ja ir pieejamas vairākas izdrukas formas, tad ar labo peles klikšķi uz pogas "Pasts" parādīsies izvēlne, no kuras var izvēlēties atbilstošāko.
+{{ :lv:pasts1.png?direct |}}
+To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai vienkārši būt pirmā pēc kārtas sarakstā.
+To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\
+Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartiņā mainās, tad dokumentā joprojām paliek tā adrese, kas tur tika ielasīta dokumenta veidošanas brīdī.\\
+Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\
+Protams, vajadzīgo adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "Pasts" nospiešanas.
+{{ :lv:pasts2.png?direct |}}
+Ja pogas "Pasts" dokumentā nav, tad jāpārbauda, vai lietotāja kartiņā ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas par pasta sūtīšanas iestatījumiem var atrast [[lv:yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit]]).
+Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.
+++++
+++++Kā pārbaudīt, vai rēķins klientam ir nosūtīts?|
+Dokumenta izsūtīšana no Directo veido sistēmā Notikumu. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts Rēķins, tad saite parādīsies attiecīgā rēķina dokumentā) {{ :lv:invoice_events.png?direct |}} un klikšķinot uz tās, var nonākt Notikuma ierakstā, kas glabā informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :lv:event_mail.png?direct |}} \\
+Klienta kartiņas lapā ''Darbības'' arī parādīsies rēķina nosūtīšanas Notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :lv:customer_actions.png?direct |}}
+Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv:t_list#dokumentu_sarakstu_kolonnu_nomaina|līdzīgi kā citas kolonnas]].
+Bet izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[lv:mr_aru_arved#parbaude_vai_rekins_ir_nosutits|Rēķinu žurnāls]].
 ++++
 ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!|
 Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindiņā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}}
-Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi attiecīgajā lauciņā.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām gan norādītajā datumā, gan šodien šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā ar tādu pašu piegādātāju kodu, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.
+Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi attiecīgajā lauciņā.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā ar tādu pašu piegādātāju kodu, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.
 ++++
 ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?|
+Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv:yldine#rindu_kopesana|dokumenta rindu kopēšanas iespēju]].
+Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv:mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase|Rēķinu žurnāls]], atlasot tajā datus par šo rēķinu.
 ++++
@@ Rinda 52: / Rinda 94: @@
 Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\
-Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\
+Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā ''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\
 Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\
 Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki