lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:start [2020/07/09 19:06] – marija | lv:start [2020/07/24 15:43] – marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 2: | Rinda 2: | ||
++++Kā te var dzēst rindu(as)?| | ++++Kā te var dzēst rindu(as)?| | ||
+ | Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, | ||
+ | |||
+ | (EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, tikko tiks uzklikšķināts uz rindas numura.)\\ | ||
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu '' | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?| | + | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| |
+ | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ : | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā? | ||
+ | Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, jāizmanto poga " | ||
+ | Ja ir pieejamas vairākas izdrukas formas, tad ar labo peles klikšķi uz pogas " | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, | ||
+ | |||
+ | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, | ||
+ | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartiņā mainās, tad dokumentā joprojām paliek tā adrese, kas tur tika ielasīta dokumenta veidošanas brīdī.\\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams, | ||
+ | Protams, vajadzīgo adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas " | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja pogas " | ||
+ | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu. | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā pārbaudīt, | ||
+ | Dokumenta izsūtīšana no Directo veido sistēmā Notikumu. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā {{ : | ||
+ | |||
+ | Klienta kartiņas lapā '' | ||
++++ | ++++ | ||
++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| | ||
+ | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindiņā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ : | ||
+ | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, | ||
++++ | ++++ | ||
++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | ||
+ | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | ||
++++ | ++++ | ||
++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
- | ++++ | + | Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ |
++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | ||
Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | ||
Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ : | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ : | ||
- | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: | + | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: |
+ | ++++ | ||
++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ||
- | |||
Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, | ||
Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
Rinda 30: | Rinda 65: | ||
* Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv: | * Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv: | ||
* Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | ||
- | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: | + | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: |
+ | ++++ | ||
++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | ||
Jā, izmantojot [[lv: | Jā, izmantojot [[lv: | ||
- | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: | + | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: |
+ | ++++ | ||
++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ||
Rinda 41: | Rinda 78: | ||
Lai atrastu šādas transakcijas, | Lai atrastu šādas transakcijas, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | ++++ | ||
++++Nesakrīt pirkumu/ | ++++Nesakrīt pirkumu/ | ||
Rinda 47: | Rinda 85: | ||
Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
- | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu '' | + | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu '' |
Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | ||
Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' |
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma