Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:start [2020/07/09 18:54]
marija
+++ lv:start [2020/07/09 20:33]
marija
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 ++++Kā te var dzēst rindu(as)?|
-++++
+Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, t.i., jāuzklikšķina uz šīs rindas numura (rinda kļūs sarkana) un jāsaglabā dokuments.\\ {{ :lv:dzest.png?direct |}}
-++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?|
+(EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, tikko tiks uzklikšķināts uz rindas numura.)\\
+Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu ''Shift'' taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda, jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmēsies sarkanas un jāsaglabā dokuments.
 ++++
-++++nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!|
+++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?|
+Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ :lv:jauna_rinda.png?direct |}}
 ++++
-++++kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?|
+++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!|
+Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindiņā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}}
+Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi attiecīgajā lauciņā.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā ar tādu pašu piegādātāju kodu, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.
 ++++
-++++kapēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?|
+++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?|
+Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv:yldine#rindu_kopesana|dokumenta rindu kopēšanas iespēju]].
+Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv:mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase|Rēķinu žurnāls]], atlasot tajā datus par šo rēķinu.
 ++++
-++++nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!|
+++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?|
+Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++
+++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!|
+Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\
+Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\
+Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]].
 ++++
 ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!|
 Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\
 Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā.
@@ Rinda 48: / Rinda 61: @@
 Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\
-Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\
+Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\
 Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\
-Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].
+Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++
-++++

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki