lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:start [2020/07/09 17:11] marija |
lv:start [2020/07/09 19:06] marija |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Directo palīdzība un instrukcijas===== | + | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== |
| - | Izvēlieties vēlamo tēmu kreisajā pusē navigācijas joslā vai izmantojiet galvenē atrodamo meklēšanas lodziņu. | + | ++++Kā te var dzēst rindu(as)?| |
| + | ++++ | ||
| - | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | + | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?| |
| + | ++++ | ||
| - | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| |
| + | ++++ | ||
| + | ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | ||
| + | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | ||
| + | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\ | ||
| + | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]].++++ | ||
| ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | ||
| Rinda 18: | Rinda 30: | ||
| * Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|šeit]]) | * Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|šeit]]) | ||
| * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | ||
| - | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]) | + | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]])++++ |
| - | ++++ | + | |
| ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | ||
| Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\ | Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\ | ||
| - | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]]. | + | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]].++++ |
| - | ++++ | + | |
| ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | ||
| - | ++++ | + | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. |
| + | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
| + | Lai atrastu šādas transakcijas, ir jāizmanto [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Kontroles atskaites]]. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:vg_error.png?direct |}}++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | ||
| + | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ | ||
| + | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
| + | |||
| + | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ | ||
| + | Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ | ||
| + | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ | ||
