lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaJaunākā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:start [2020/07/02 19:14] – marija | lv:start [2022/07/29 16:03] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====Directo | + | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== |
- | < | + | |
+ | |||
+ | ++++Kā nomainīt paroli?| | ||
+ | Paroli var nomainīt divos veidos:\\ | ||
+ | |||
+ | * Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit:\\ [[lv: | ||
+ | |||
+ | * Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:\\ [[lv: | ||
+ | |||
+ | Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - | ||
+ | [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā pieslēgties "Directo" ar Smart-ID| | ||
+ | Apraksts par to pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā pieslēgties, | ||
+ | Ja lietotājam ir piekļuve vairākām " | ||
+ | Par " | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā dokumentā var izdzēst rindu(as)? | ||
+ | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu '' | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| | ||
+ | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.\\ {{ : | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā kopēt dokumenta rindas?| | ||
+ | Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Vairāk par rindu kopēšanu [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc parādījās paziņojums, | ||
+ | Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ | ||
+ | Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Par intervālu izveidošanu var uzzināt [[lv: | ||
+ | |||
+ | Biežākie iemesli paziņojumam par nepareizu intervālu ir sekojoši: | ||
+ | * **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma ir aprakstīts [[lv: | ||
+ | * **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda, | ||
+ | * **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls, | ||
+ | * **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**, | ||
+ | * **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda, | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā? | ||
+ | Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, rēķinā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, | ||
+ | \\ | ||
+ | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, | ||
+ | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.\\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams, | ||
+ | Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas " | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pogas " | ||
+ | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.\\ | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā pārbaudīt, | ||
+ | Nosūtot no " | ||
+ | Klienta kartītes sadaļā '' | ||
+ | |||
+ | Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv: | ||
+ | |||
+ | Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[mr_aru_arved# | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.| | ||
+ | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ : | ||
+ | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kā iegūt rēķina informāciju Excel?| | ||
+ | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv: | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja ir jāiekļauj arī informācija par pašu rēķinu, tad var izmantot atskaiti [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
+ | Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, jo trūkst samaksas veida.| | ||
+ | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kā tiek veikta apmaksa.\\ | ||
+ | Lai dokumentā norādītu samaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā **Maks. veids** un no samaksas veidu saraksta jāizvēlas nepieciešamais samaksas veids.\\ {{ : | ||
+ | Ja sistēmā vēl nav izveidots nepieciešamais samaksas veids, tad apraksts par tā izveidošanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Neizdodas importēt bankā maksājumu.| | ||
+ | Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ | ||
+ | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, | ||
+ | |||
+ | Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | ||
+ | |||
+ | * Failā trūkst maksātāja adreses ([[lv: | ||
+ | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, | ||
+ | * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Vai " | ||
+ | Jā, izmantojot [[lv: | ||
+ | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| | ||
+ | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
+ | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
+ | Lai atrastu šādas transakcijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs nesakrīt ar virsgrāmatu. Ko darīt?| | ||
+ | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv: | ||
+ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
+ | |||
+ | Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (darījumi ar tipu '' | ||
+ | Ja vienīgā transakcija ar tipu '' | ||
+ | |||
+ | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu '' |
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma