lv:settings2
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:settings2 [2018/11/06 09:32] lasma |
lv:settings2 [2019/01/21 14:32] lasma dzēsts |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Bieži izmantoto e-pasta tekstu izveidošana====== | + | ======Finanšu perioda slēgšana dokumentu veidiem====== |
| - | **“Directo” var izveidot dažādas teksta sagataves, kuras var norādīt kā no “Directo” sūtīto e-pastu tekstus** (kā rezultātā pirms e-pasta sūtīšanas šis teksts nav katru reizi jāraksta).\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Lai izveidotu teksta formu, jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''AutoTeksts'' un jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:autoteksts.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte.\\ | + | |
| - | Kartītes lauciņā ''TEKSTS'' jāieraksta nepieciešamais e-pasta ziņojuma teksts un lauciņā ''TIPS'' ir jāieraksta ''MAIL''.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Attēlā piemērs://\\ | + | |
| - | {{ :lv:autoteksta_paraugs.png?nolink |}} | + | |
| - | Lai saglabātu autoteksta kartīti, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | P.S. Lai pirms e-pasta nosūtīšanas lietotājs e-pasta teksta lauciņā varētu izvēlēties autotekstu, lietotājam jābūt pieškirtām tiesībām rediģēt e-pasta ziņojumu tekstu (konkrētā lietotāja kartītē pie ''Rediģēt pastu'' ir jābūt atzīmētam '' Jā'').\\ | + | |
| - | Lai, no “Directo” sūtot dokumentus, e-pasta tekstu aizpildītu ar autotekstu, sūtāmajā dokumentā jānospiež poga “Pasts”. Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt, kam sūtīt e-pastu, kāds būs tā temats un teksts. Pēc tam ar dubultklikšķi ir jāieklikšķina laukā, kurā var ierakstīt e-pasta tekstu un no jaunatvērtajā sarakstā jāuzklikšķina uz nepieciešamā autoteksta.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ======Finanšu perioda slēgšana konkrēta veida dokumentiem====== | + | |
| - | **Lai konkrēta veida dokumentiem noteiktu finanšu perioda slēgšanas datumu** (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir pirms finanšu slēgšanas datuma), **jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana''** un sadaļas apakšējā daļā esošajā **tabulā pretī konkrētajam dokumentu veidam kolonnā ''Slēgšana'' jānorāda uz dokumentu veidu attiecināmais slēgšanas datums.**\\ | + | **Lai konkrēta veida dokumentiem noteiktu finanšu perioda slēgšanas datumu** (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu apstiprināšanu ar datumu, kurš ir pirms finanšu slēgšanas datuma), **jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana''** un sadaļas apakšējā daļā esošajā **tabulā pie konkrētā dokumentu veida kolonnā ''Slēgšana'' jānorāda dokumentu veida slēgšanas datums.**\\ |
| Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Attēlā piemērs, kurā noteikts realizācijas rēķinu finanšu slēgšanas datums: | + | Attēlā piemērs, kurā noteikts avansa norēķinu finanšu slēgšanas datums: |
| - | {{ :lv:document_closure_invoices.png?nolink&300 |}} | + | {{ :lv:closure_avansa_nor.png?nolink |}} |
| P.S. Sistēmas uzstādījumos pie ''Finanses slēgtas līdz'' var noteikt finanšu slēgšanas datumu, kurš attiecināms uz visa veida dokumentiem, savukārt sadaļā ''Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana'' var noteikt konkrētu dokumentu veidu finanšu slēgšanas datumu. | P.S. Sistēmas uzstādījumos pie ''Finanses slēgtas līdz'' var noteikt finanšu slēgšanas datumu, kurš attiecināms uz visa veida dokumentiem, savukārt sadaļā ''Nepieciešams apstiprinājums/ turpināšana'' var noteikt konkrētu dokumentu veidu finanšu slēgšanas datumu. | ||
| Rinda 28: | Rinda 11: | ||
| ======Datulauku tipi====== | ======Datulauku tipi====== | ||
| - | **Datulauki ir papildus dokumentu lauciņi**, kurus var iekļaut un aizpildīt "Directo" esošajos dokumentos. Datulaukus var izveidot "Directo" lietotāji ar atbilstošām tiesībām. **Veidojot datulauku, lietotājs var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.**\\ | + | **Datulauki ir papildus dokumentu lauciņi**, kurus var iekļaut un aizpildīt "Directo" dokumentos.\\ |
| + | Datulaukus var izveidot "Directo" lietotāji ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, lietotājs var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.\\ | ||
| - | **Lai izveidotu datulauku, jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''Datulauku tipi'' un jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī klaviatūras taustiņš ''F2''**.\\ | + | **Lai izveidotu datulauku, jādodas uz galveno uzstādījumu sadaļu ''Datulauku tipi'' un jānospiež poga ''Pievienot jaunu''** vai arī taustiņš ''F2''.\\ |
| {{ :lv:datulauks_pievienot_jaunu.png?nolink |}} | {{ :lv:datulauks_pievienot_jaunu.png?nolink |}} | ||
| - | **Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte.** //Zemāk aprakstīta datulauka kartītes lauciņu nozīme.//\\ | + | Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte, kura jāaizpilda un jāsaglabā.\\ |
| + | \\ | ||
| **Datulauka kartītes lauciņu nozīme:**\\ | **Datulauka kartītes lauciņu nozīme:**\\ | ||
| - | • Kods – datulauka kods //(datulauka kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstīnājuma zīmes un simbolus)//.\\ | + | • Kods – datulauka kods (kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstīnājuma zīmes un simbolus).\\ |
| - | • Klase - **dokuments, kurā jāparādās daulaukam**.\\ | + | • Klase - **dokuments, kurā jāparādās daulaukam**. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:\\ |
| - | + | ||
| - | Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras; //zemāk paskaidrota to klašu nozīme, kuru nosaukums atšķiras no dokumenta nosaukuma://\\ | + | |
| o ja datulaukam jābūt redzamam **pamatlīdzekļu kartītēs**, tad jāizvēlas klase ''Aktīvs'';\\ | o ja datulaukam jābūt redzamam **pamatlīdzekļu kartītēs**, tad jāizvēlas klase ''Aktīvs'';\\ | ||
| - | o ja datulaukam jābūt redzamam finanšu uzstādījumu sadaļas ''Finanšu konti'' esošajās **grāmatvedības kontu kartītēs**, tad jāizvēlas klase ''Konts'';\\ | + | o ja datulaukam jābūt redzamam **grāmatvedības kontu kartītēs**, tad jāizvēlas klase ''Konts'';\\ |
| o ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**, tad jāizvēlas klase ''Kopīgs'';\\ | o ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**, tad jāizvēlas klase ''Kopīgs'';\\ | ||
| o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''Pieprasīt piedāvājumus''**, **pasūtījumos** (kuri atrodas sadaļā “Piegādātāji”), **dokumentos ''Saņemtās preces''** un **ienākošajos rēķinos**, tad jāizvēlas klase ''P.rēķins'';\\ | o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''Pieprasīt piedāvājumus''**, **pasūtījumos** (kuri atrodas sadaļā “Piegādātāji”), **dokumentos ''Saņemtās preces''** un **ienākošajos rēķinos**, tad jāizvēlas klase ''P.rēķins'';\\ | ||
| o ja datulaukam jābūt redzamam **personāla kartītēs** (jeb dokumentos ''Personāls''), tad jāizvēlas klase ''Personīgs'';\\ | o ja datulaukam jābūt redzamam **personāla kartītēs** (jeb dokumentos ''Personāls''), tad jāizvēlas klase ''Personīgs'';\\ | ||
| o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos, klientu pasūtījumos, izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos, dokumentos ''Noliktavas kustība'' un ''Piegādes''**, tad jāizvēlas klase ''Rēķins'';\\ | o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos, klientu pasūtījumos, izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos, dokumentos ''Noliktavas kustība'' un ''Piegādes''**, tad jāizvēlas klase ''Rēķins'';\\ | ||
| - | o ja datulaukam jābūt redzamam pārdošanas uzstādījumos esošās sadaļas **''Samaksas termiņi''** kartītēs, tad jāizvēlas klase ''Termiņš''.\\ | + | o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jāizvēlas klase ''Termiņš''.\\ |
| • Nosaukums - **datulauka nosaukums, kurš ir redzams dokumentos.**\\ | • Nosaukums - **datulauka nosaukums, kurš ir redzams dokumentos.**\\ | ||
| • Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums, kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\ | • Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums, kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\ | ||
| - | o Ja pretī ''Pēc noklusējuma redzams'' ir atzīmēts ''Jā'', tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams //(zemāk esošajā attēlā ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams)//.\\ | + | o Ja pie ''Pēc noklusējuma redzams'' ir atzīmēts ''Jā'', tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.\\ |
| - | {{ :lv:datulauks_redzams.png?nolink |}} | + | Attēlā redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams:\\ |
| + | {{ :lv:datulauks_redzams.png?nolink&400 |}} | ||
| - | o Ja pretī ''Pēc noklusējuma redzams'' ir atzīmēts ''Nē'', tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams //(zemāk esošajos attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlēties, uzspiežot uz datulauka tipa lauciņa)//.\\ | + | o Ja pie ''Pēc noklusējuma redzams'' ir atzīmēts ''Nē'', tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.\\ |
| - | {{ :lv:datulauks_neredzams1.png?nolink |}} | + | Attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlēties, uzspiežot uz datulauka tipa lauciņa:\\ |
| + | {{ :lv:datulauks_neredzams1.png?nolink&400 |}} | ||
| - | {{ :lv:datulauks_neredzams2.png?nolink |}} | + | {{ :lv:datulauks_neredzams2.png?nolink&300 |}} |
| - | • Brīdināt, ja nav aizpildīts:\\ | + | • **Brīdināt, ja nav aizpildīts**:\\ |
| - | o **Ja pretī ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Nē'', tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "Directo" neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.**\\ | + | o Ja pie ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Nē'', tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "Directo" neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ |
| - | o **Ja pretī ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Jā'', tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "Directo" ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts** //(attēlā ir redzams ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”)//.\\ | + | o Ja pie ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Jā'', tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "Directo" ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ |
| - | {{ :lv:datulauks_nav_aizpildits.png?nolink |}} | + | Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:\\ |
| - | o Ja pretī ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Jā un nevar saglabāt'', tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina, bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\ | + | {{ :lv:datulauks_nav_aizpildits.png?nolink&300 |}} |
| + | o Ja pie ''Brīdināt, ja nav aizpildīts'', ir atzīmēts ''Jā un nevar saglabāt'', tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina, bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\ | ||
| - | • Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams, lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pats pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). //Šo lauciņu var arī neaizpildīt.//\\ | + | • Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams, lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.\\ |
| - | • Tips – tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku //(piedāvātās izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).//\\ | + | • Tips – **tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku** (izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).\\ |
| - | //Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no uzņēmuma datubāzes “Directo” lietotājiem, tad kā tips jāizvēlas ''Lietotājs''. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.//\\ | + | Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no uzņēmuma datubāzes “Directo” lietotājiem, tad kā tips jāizvēlas ''Lietotājs''. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.\\ |
| - | //Savukārt, ja datulauks jāaizpilda, norādot konkrētu datumu, ir jāizvēlas tips ''Datums/Laiks''. Tad, lai aizpildītu datulauku, datulauka aizpildīšanas lauciņā datumu varēs norādīt, ar peles labo klikšķi ieklikšķinot lauciņā un kalendārā, kurš pēc tam tiks atvērts, norādot nepieciešamo datumu (vai arī lauciņā vienkārši korekti ierakstot datumu, mēneša dienu, mēnesi un gadu atdalot ar punktu, un pēc gada neliekot punktu (piemēram, 30.07.2018)).//\\ | + | Savukārt, ja datulauks jāaizpilda, norādot konkrētu datumu, ir jāizvēlas tips ''Datums/Laiks''. Tad, lai aizpildītu datulauku, datulauka aizpildīšanas lauciņā datumu varēs norādīt, ar peles labo klikšķi ieklikšķinot lauciņā un kalendārā, kurš pēc tam tiks atvērts, norādot nepieciešamo datumu (vai arī lauciņā vienkārši korekti ierakstot datumu, mēneša dienu, mēnesi un gadu atdalot ar punktu, un pēc gada neliekot punktu (piemēram, 30.07.2018)).\\ |
| - | {{ :lv:datulauka_tipi.png?nolink |}} | + | {{ :lv:datulauka_tipi.png?nolink&500 |}} |
| **Izmantojot tipu ''Nolaižams'', var izveidot datulauku, kura aizpildīšanai nepieciešams izvēlēties vienu no nolaižamā lodziņā piedāvātām opcijām. Opcijas var izveidot datulauka kartītes sadaļā ''Ierobežojumi''** //(aprakstu par ierobežojumiem skatīt zemāk)//.\\ | **Izmantojot tipu ''Nolaižams'', var izveidot datulauku, kura aizpildīšanai nepieciešams izvēlēties vienu no nolaižamā lodziņā piedāvātām opcijām. Opcijas var izveidot datulauka kartītes sadaļā ''Ierobežojumi''** //(aprakstu par ierobežojumiem skatīt zemāk)//.\\ | ||
| - | • Ierobežojumi – **ja kā datulauka tips ir izvēlēts ''Nolaižams'', tad lauciņā ''Ierobežojumi'' ir jānorāda nolaižamajā lauciņā atspoguļotās izvēles iespējas**.\\ | + | • Ierobežojumi – **ja datulauka tips ir ''Nolaižams'', tad lauciņā ''Ierobežojumi'' jānorāda nolaižamajā lauciņā atspoguļotās izvēles iespējas**. Katra izvēles iespēja ir jāatdala viena no otras ar komatu (bez atstarpēm), un pirms 1. izvēles iespējas jābūt komatam:\\ |
| - | + | {{ :lv:datulauka_opcijas_.png?nolink |}} | |
| - | **Katra izvēles iespēja ir jāatdala viena no otras ar komatu (bez atstarpēm)** tā, kā redzams attēlā:\\ | + | |
| - | {{ :lv:datulauka_opcijas.png?nolink |}} | + | |
| - | //Šādi izskatās rezultāts://\\ | + | Šādi izskatās rezultāts:\\ |
| {{ :lv:datulauka_opcijas2.png?nolink |}} | {{ :lv:datulauka_opcijas2.png?nolink |}} | ||
| - | Kad datulauka kartīte ir korekti aizpildīta, tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Saglabāt''. | + | Lai saglabātu datulauka kartīti, jānospiež poga ''Saglabāt''. |
