Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:otell_tellimus [2024/02/07 09:23] – lasma
+++ lv:otell_tellimus [2025/04/14 10:17] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Pirkuma pasūtījumi======
-Pirkuma pasūtījums ir dokuments, ar kuru uzņēmums pasūta no piegādātāja nepieciešamās preces un pakalpojumus.\\
+Pirkuma pasūtījums ir dokuments, ar kuru uzņēmums pasūta no piegādātāja nepieciešamās preces, materiālus un pakalpojumus.\\
-Kad pasūtītās preces tiek saņemtas, tad no pasūtījuma var izveidot preču pieņemšanas dokumentu un ienākošo rēķinu. No pirkuma pasūtījuma var izveidot arī klienta pasūtījumu.\\
+Kad pasūtītās preces un materiāli tiek saņemti, tad no pirkuma pasūtījuma var izveidot [[lv:ladu_sisse|preču pieņemšanas dokumentu Saņemtās preces]] un [[lv:or_arve|ienākošo rēķinu]]. Ienākošo rēķinu varēs reģistrēt sistēmā arī no dokumenta Saņemtās preces. No pirkuma pasūtījuma var izveidot arī klienta pasūtījumu.\\
 =====Pirkuma pasūtījuma izveidošana=====
 Pirkuma pasūtījumu var izveidot vairākos veidos, piemēram, no piedāvājumu pieprasījuma dokumenta, tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem vai no atskaites Pirkums ieteicams.\\
 \\
-Lai izveidotu pirkuma pasūtījumu no piedāvājumu pieprasījuma dokumenta, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piepr. piedāvājumus → jāatver piedāvājumu pieprasījumu dokuments, no kura jāizveido pasūtījums → dokumentā jānospiež poga  ''Pirkuma pasūtījums''\\
+Lai izveidotu pirkuma pasūtījumu no piedāvājumu pieprasījuma dokumenta, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piepr. piedāvājumus → jāatver piedāvājumu pieprasījumu dokuments, no kura jāizveido pasūtījums → dokumentā jānospiež poga ''Pirkuma pasūtījums''\\
 \\
 Lai izveidotu pirkuma pasūtījumu tiešā veidā, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Pasūtījumi → Jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 =====Pirkuma pasūtījuma aizpildīšana=====
 Pasūtījuma dokuments sastāv no 2 daļām:\\
-.	Galvenes, kurā tiek norādīta vispārīgā informācija kā pasūtījuma datums, piegādātājs, apmaksas termiņš utt.\\
+.	Galvenes, kurā tiek norādīta vispārīgā informācija kā pasūtījuma datums, piegādātājs, samaksas termiņš utt.\\
 .	Rindām, kurās tiek norādīts, kādas preces, cik daudz un par kādu cenu tiek pasūtītas.\\
 \\
@@ Rinda 20: / Rinda 20: @@
 Lai norādītu piegādātāju, ar dubultklikšķi ir jāieklikšķina laukā **Piegādātājs**. Tad tiks atvērts piegādātāju saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais piegādātājs. Ja piegādātāja kartīte vēl nav izveidota, tad to var izveidot, piegādātāju sarakstā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''. Apraksts par piegādātāja kartītes aizpildīšanu ir pieejams [[lv:yld_hankija|šeit]].\\
 •	**Pasūtījuma datums** - pirkuma pasūtījuma datums. Kā datums automātiski tiek norādīts tas datums, kurā sistēmā tiek izveidots pasūtījums, bet, ja nepieciešams, var norādīt citu datumu.\\
-•	**Maks. termiņš** - pasūtījuma apmaksas termiņš.\\
+•	**Samaksas term.** - pasūtījuma samaksas termiņš.\\
 Ja nepieciešams, pasūtījumam var piesaistīt [[lv:yld_maksegraafik|maksājumu grafiku]].\\
 •	**Saņemšanas datums** - datums, kurā nepieciešams saņemt no piegādātāja preces.\\
@@ Rinda 30: / Rinda 30: @@
 •	**Piegādātāja pārst.** - piegādātāja pārstāvis, kurš ir kontaktpersona par pasūtījumu. Šis lauks pasūtījumā tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītē ir aizpildīts lauks **Pārstāvis**. Ja nepieciešams, var norādīt citu pārstāvi. Lai to izdarītu, ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no piegādātāja kontaktpersonu saraksta jāizvēlas cita persona vai, ja nepieciešamās personas sarakstā nav, tad jāizveido tai kontaktpersonas kartīte.\\
 •	**Pielaide** - dienu skaits, kurš apzīmē nobīdi, ar kuru var piegādāt preces. Piemēram, ja šajā laukā norāda //3//, tad preces var piegādāt +- 3 dienas no norādītā saņemšanas datuma.\\
-•	**Projekts**, uz kuru attiecas pasūtījums.\\
+•	Ja uz visu pasūtījumu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
-•	**Objekts** - objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, kuri attiecas uz pasūtījumu.\\
+•	Ja uz visu pasūtījumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
 •	**Komentārs** - komentārs par pasūtījumu.\\
 •	**Iekš. komentārs** - komentārs par pasūtījumu, kas paredzēts iekšējai komunikācijai uzņēmumā.\\
@@ Rinda 55: / Rinda 55: @@
 •	**Derīguma term.**\\
 •	**Noliktava** jānorāda rindā tad, ja uz rindu attiecas noliktava, kura atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītās noliktavas.\\
-•	**Projekts** jānorāda rindā tad, ja uz rindu attiecas projekts, kurš atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītā projekta.\\
+•	Ja uz dažādām pasūtījuma rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
-•	Rindas laukā **Objekts** objekts vai vairāki objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda tad, ja uz rindu attiecas objekts/objekti, kurš/kuri atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītā.\\
+•	Ja uz dažādām pasūtījuma rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-\\
 Ja par pasūtījumu jāveic priekšapmaksa, tad pēc rindu aizpildīšanas laukā **Priekšapmaksa** jāieraksta priekšapmaksas summa vai arī laukā **Priekšapmaksas %** jāieraksta priekšapmaksas procentuālais apmērs, laukā **PP datums** jānorāda datums, līdz kuram jāveic priekšapmaksa.\\
 \\
@@ Rinda 63: / Rinda 62: @@
 Savukārt, lai apstiprinātu pasūtījumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-=====Preču saņemšanas dokumenta izveidošana no pirkuma pasūtījuma=====
+=====Preču un materiālu saņemšanas dokumenta izveidošana no pirkuma pasūtījuma=====
 Lai no pirkuma pasūtījuma izveidotu dokumentu Saņemtās preces preču pieņemšanai noliktavā, pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Noliktavas saņemšana''.\\
 {{ :lv:poga_noliktavas_sanemsana_pirkuma_pasutijuma.png?direct |}}
 Tad tiks atvērts ar dokuments Saņemtās preces. Apraksts par dokumenta aizpildīšanu ir pieejams [[lv:ladu_sisse|šeit]].\\
 \\
-:?: Ja sistēmas uzstādījums **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir uzstādīts uz **jā**, tad, lai pasūtījumā būtu pieejama poga ''Noliktavas saņemšana'', pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam.\\
+:?: Ja sistēmas uzstādījums **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir uzstādīts uz **jā**, tad, lai pirkuma pasūtījumā būtu pieejama poga ''Noliktavas saņemšana'', pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam.\\
-=====Ienākošā rēķina izveidošana=====
+=====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma=====
-Lai no pirkuma pasūtījuma izveidotu ienākošo rēķinu, apstiprinātā pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
+Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar pirkuma pasūtījumu, tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
-{{ :lv:poga_pirkums_pirkuma_pasutijuma.png?direct |}}
+\\
+:!: Lai no pirkuma pasūtījuma varētu reģistrēt ienākošos rēķinus, pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam, tāpēc sistēmas uzstādījumam **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir jābūt uzstādītam uz **jā**.\\
+\\
+Lai no pirkuma pasūtījuma reģistrētu ienākošo rēķinu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums, tas jāapstiprina (kad pirkuma pasūtījums ir apstiprināts, tad tā statuss ir //Apstiprināts//) un pēc tam pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 Tad tiks atvērts ienākošais rēķins. Apraksts par ienākošā rēķina aizpildīšanu ir pieejams [[lv: or_arve|šeit]].\\
 =====Informācija par preču saņemšanas statusu=====
-Pirkuma pasūtījuma rindu otrajā sadaļā var redzēt informāciju par pasūtījuma saņemšanas statusu - cik daudz preču ir saņemts, un cik nav.\\
+Pirkuma pasūtījuma rindu otrajā sadaļā var redzēt informāciju par pasūtījuma saņemšanas statusu - cik daudz preču un materiālu ir saņemts, un cik nav.\\
 {{ :lv:pirkuma_pasutijums_-_sanemts_un_nesanemts.png?direct |}}
 Attēlojot saņemto un nesaņemto daudzumu, tiek ņemti vērā ar pasūtījumu saistītie **apstiprinātie** dokumenti Saņemtās preces.\\