lv:otell_tellimus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:otell_tellimus [2016/10/18 14:56] dairis izveidots |
lv:otell_tellimus [2022/09/26 11:48] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | ======Pirkuma pasūtījumi====== |
| + | Pirkuma pasūtījums ir dokuments, ar kuru uzņēmums pasūta no piegādātāja nepieciešamās preces un pakalpojumus.\\ | ||
| + | Kad pasūtītās preces tiek saņemtas, tad no pasūtījuma var izveidot preču pieņemšanas dokumentu un ienākošo rēķinu. No pirkuma pasūtījuma var izveidot arī klienta pasūtījumu.\\ | ||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem===== | ||
| + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //pirkuma pasūtījum//)\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumu_meklesana_pirkuma_pasutijum.png?direct |}} | ||
| + | vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu '' Enter''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uz pirkumu pasūtījumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Vai no pirkuma pasūtījuma var izveidot vairākus neapstiprinātus dokumentus Saņemtās preces?**\\ | ||
| + | Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma var izveidot dokumentu Saņemtās preces preču pieņemšanai noliktavā, ja no pasūtījuma jau ir izveidots dokuments Saņemtās preces, kurš nav apstiprināts.\\ | ||
| + | Pieejamās opcijas ir:\\ | ||
| + | **nē** - no pirkuma pasūtījuma nevar izveidot dokumentu Saņemtās preces, ja no pasūtījuma jau ir izveidots saņemšanas dokuments, kurš nav apstiprināts,\\ | ||
| + | **brīdinājums** - ja no pasūtījuma jau ir izveidots dokuments Saņemtās preces, kurš nav apstiprināts, tad parādās paziņojums, ka jau ir izveidots neapstiprināts saņemšanas dokuments un lietotājam ir iespēja izvēlēties, vai tiešām veidot vēl vienu saņemšanas dokumentu,\\ | ||
| + | **jā** - no pirkuma pasūtījuma var izveidot vairākus neapstiprinātus dokumentus Saņemtās preces un gadījumā, ja no pasūtījuma jau ir izveidots kāds dokuments Saņemtās preces, kurš nav apstiprināts, tad veidojot jaunu dokumentu Saņemtās preces neparādās paziņojums par to, ka sistēmā jau ir neapstiprināti dokumenti.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas priekšnosacījumi**\\ | ||
| + | Ja pirkuma pasūtījumos ir obligātie aizpildāmi lauki, bez kuru aizpildīšanas nedrīkst apstiprināt pirkuma pasūtījumus, tad pie šiem laukiem ir jāieliek ķeksītis.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Saņemto preču dokumenta pielikumi satur saistīto pirkuma pasūtījumu pielikumus**\\ | ||
| + | Sis uzstādījums nosaka, vai, no pirkuma pasūtījuma veidojot dokumentu Saņemtās preces preču pieņemšanai noliktavā, pirkuma pasūtījuma pielikumi tiks pievienoti kā pielikumi arī dokumentam Saņemtās preces. Pieejamās uzstādījuma opcijas ir **nē** un **jā**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | ======Ostutellimused====== | + | =====Pirkuma pasūtījuma izveidošana===== |
| + | Pirkuma pasūtījumu var izveidot vairākos veidos, piemēram, no piedāvājumu pieprasījuma dokumenta, tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem vai no atskaites Pirkums ieteicams.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai izveidotu pirkuma pasūtījumu no piedāvājumu pieprasījuma dokumenta, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piepr. piedāvājumus → jāatver piedāvājumu pieprasījumu dokuments, no kura jāizveido pasūtījums → dokumentā jānospiež poga ''Pirkuma pasūtījums''\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai izveidotu pirkuma pasūtījumu tiešā veidā, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Pasūtījumi → Jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts jauns pirkuma pasūtījums, kurš jāaizpilda.\\ | ||
| + | =====Pirkuma pasūtījuma aizpildīšana===== | ||
| + | Pasūtījuma dokuments sastāv no 2 daļām:\\ | ||
| + | 1. Galvenes, kurā tiek norādīta vispārīgā informācija kā pasūtījuma datums, piegādātājs, apmaksas termiņš utt.\\ | ||
| + | 2. Rindām, kurās tiek norādīts, kādas preces, cik daudz un par kādu cenu tiek pasūtītas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pasūtījuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
| + | • **Pirkuma pasūtījums** - intervāls, no kura pasūtījumam jāpiešķir numurs. Numurs no norādītā intervāla pasūtījumam tiks piešķirts tad, kad pasūtījums tiks saglabāts.\\ | ||
| + | • **Piegādātājs**, kuram tiek veikts pasūtījums.\\ | ||
| + | Lai norādītu piegādātāju, ar dubultklikšķi ir jāieklikšķina laukā **Piegādātājs**. Tad tiks atvērts piegādātāju saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais piegādātājs. Ja piegādātāja kartīte vēl nav izveidota, tad to var izveidot, piegādātāju sarakstā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''. Apraksts par piegādātāja kartītes aizpildīšanu ir pieejams [[lv:yld_hankija|šeit]].\\ | ||
| + | • **Pasūtījuma datums** - pirkuma pasūtījuma datums. Kā datums automātiski tiek norādīts tas datums, kurā sistēmā tiek izveidots pasūtījums, bet, ja nepieciešams, var norādīt citu datumu.\\ | ||
| + | • **Maks. termiņš** - pasūtījuma apmaksas termiņš.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, pasūtījumam var piesaistīt [[lv:yld_maksegraafik|maksājumu grafiku]].\\ | ||
| + | • **Saņemšanas datums** - datums, kurā nepieciešams saņemt no piegādātāja preces.\\ | ||
| + | • **Uz noliktavu** - noliktava, uz kuru tiks pieņemtas pasūtītās preces.\\ | ||
| + | • **Darbinieks** - šajā laukā automātiski nonāks pasūtījuma izveidotājs.\\ | ||
| + | • Ja pasūtījuma valūta nav EUR, tad pirms pasūtījuma rindu aizpildīšanas laukā **Valūta** jānorāda pasūtījuma valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** ielasīsies valūtas kurss.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ | ||
| + | • **Piegādātāja pārst.** - piegādātāja pārstāvis, kurš ir kontaktpersona par pasūtījumu. Šis lauks pasūtījumā tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītē ir aizpildīts lauks **Pārstāvis**. Ja nepieciešams, var norādīt citu pārstāvi. Lai to izdarītu, ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no piegādātāja kontaktpersonu saraksta jāizvēlas cita persona vai, ja nepieciešamās personas sarakstā nav, tad jāizveido tai kontaktpersonas kartīte.\\ | ||
| + | • **Pielaide** - dienu skaits, kurš apzīmē nobīdi, ar kuru var piegādāt preces. Piemēram, ja šajā laukā norāda //3//, tad preces var piegādāt +- 3 dienas no norādītā saņemšanas datuma.\\ | ||
| + | • **Projekts**, uz kuru attiecas pasūtījums.\\ | ||
| + | • **Objekts** - objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, kuri attiecas uz pasūtījumu.\\ | ||
| + | • **Komentārs** - komentārs par pasūtījumu.\\ | ||
| + | • **Iekš. komentārs** - komentārs par pasūtījumu, kas paredzēts iekšējai komunikācijai uzņēmumā.\\ | ||
| + | • **Veids** - pasūtījuma veids. Nepieciešamos veidus, no kuriem izvēlēties, var izveidot uzstādījumos.\\ | ||
| + | • **Statuss** - pasūtījuma statuss. Nepieciešamos statusus, no kuriem izvēlēties, var izveidot uzstādījumos.\\ | ||
| + | • **Piegādes nosacījumi** - piegādes nosacījumu kods atbilstoši [[https://e.csb.gov.lv/HelpDesk/lv/SubCategory/117|INCOTERM klasifikatoram]].\\ | ||
| + | :?: Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks **Pieg.nosacījumi**.\\ | ||
| + | • **Piegādes veids** - transporta veids.\\ | ||
| + | :?: Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks **Pieg.veids**.\\ | ||
| + | • **Valoda** - pasūtījuma valoda. Ja valoda ir latviešu, tad vairumā datubāžu šis lauks nav jāaizpilda.\\ | ||
| + | Ja pasūtījumā norāda angļu valodu (ENG), tad, pēc valodas norādīšanas pasūtījuma rindās norādot artikulus, tiem artikuliem, kuru kartītēs valodas datulaukā ir norādīts artikula nosaukums angliski, pasūtījumā nonāks nosaukums angliski.\\ | ||
| + | Ja izdrukā ir iestrādāta iespēja sagatavot izdruku dažādās valodās, tad pasūtījumā noradītā valoda ietekmēs arī to, kādā valodā ir pasūtījuma izdruka.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pasūtījuma rindās jānorāda informācija par to, kas tiek pasūtīts:\\ | ||
| + | • **Artikuls** - jānorāda artikuls, kurš tiek pasūtīts. Artikuls jāizvēlas no artikulu saraksta, kuru var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Artikuls**.\\ | ||
| + | • Ja artikulam ir varianti, tad pēc artikula norādīšanas ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Variants**. Tad tiks atvērts variantu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais variants.\\ | ||
| + | • **Daudz.** - pasūtāmais artikula daudzums.\\ | ||
| + | • **Artikula cena** - viena artikula gabala iegādes cena bez PVN.\\ | ||
| + | • Ja artikulam ir atlaide, tad laukā **%** norāda atlaides procentuālo apmēru. Piemēram, ja ir 5 % atlaide, tad laukā **Atlaide** ieraksta //5//.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, rindās jānorāda arī:\\ | ||
| + | • **SN** - sērijas numurs.\\ | ||
| + | • **Derīguma term.**\\ | ||
| + | • **Noliktava** jānorāda rindā tad, ja uz rindu attiecas noliktava, kura atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītās noliktavas.\\ | ||
| + | • **Projekts** jānorāda rindā tad, ja uz rindu attiecas projekts, kurš atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītā projekta.\\ | ||
| + | • Rindas laukā **Objekts** objekts vai vairāki objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda tad, ja uz rindu attiecas objekts/objekti, kurš/kuri atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja par pasūtījumu jāveic priekšapmaksa, tad pēc rindu aizpildīšanas laukā **Priekšapmaksa** jāieraksta priekšapmaksas summa vai arī laukā **Priekšapmaksas %** jāieraksta priekšapmaksas procentuālais apmērs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu pasūtījumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | Savukārt, lai apstiprinātu pasūtījumu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Ostutellimuste alusel saab edaspidi teha laosissetulekuid ja ostuarveid. | + | =====Preču saņemšanas dokumenta izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== |
| - | + | Lai no pirkuma pasūtījuma izveidotu dokumentu Saņemtās preces preču pieņemšanai noliktavā, pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Noliktavas saņemšana''.\\ | |
| - | =====Kasutamine===== | + | {{ :lv:poga_noliktavas_sanemsana_pirkuma_pasutijuma.png?direct |}} |
| - | Ostutellimuste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused, mida soovitakse tellida. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu "Salvesta". | + | Tad tiks atvērts ar dokuments Saņemtās preces. Apraksts par dokumenta aizpildīšanu ir pieejams [[lv:ladu_sisse|šeit]].\\ |
| - | + | \\ | |
| - | =====Nupud===== | + | :?: Ja sistēmas uzstādījums **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir uzstādīts uz **jā**, tad, lai pasūtījumā būtu pieejama poga ''Noliktavas saņemšana'', pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam.\\ |
| - | *Sule- sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. | + | =====Ienākošā rēķina izveidošana===== |
| - | *Uus- avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | + | Lai no pirkuma pasūtījuma izveidotu ienākošo rēķinu, apstiprinātā pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| - | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | + | {{ :lv:poga_pirkums_pirkuma_pasutijuma.png?direct |}} |
| - | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | + | Tad tiks atvērts ienākošais rēķins. Apraksts par ienākošā rēķina aizpildīšanu ir pieejams [[lv: or_arve|šeit]].\\ |
| - | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | + | =====Informācija par preču saņemšanas statusu===== |
| - | *Salvesta - salvestab dokumendi, kui on valitud ridu mida tarvis kustutada, siis salvestamisel kustutab valitud read. | + | Pirkuma pasūtījuma rindu otrajā sadaļā var redzēt informāciju par pasūtījuma saņemšanas statusu - cik daudz preču ir saņemts, un cik nav.\\ |
| - | *Sissetulek - automaatse sissetuleku vormistamine. Vajalik hankija koodi märkimine artiklikaardil. | + | {{ :lv:pirkuma_pasutijums_-_sanemts_un_nesanemts.png?direct |}} |
| - | *O-arve - genereerib ostutellimusest ostuarve. | + | Attēlojot saņemto un nesaņemto daudzumu, tiek ņemti vērā ar pasūtījumu saistītie **apstiprinātie** dokumenti Saņemtās preces.\\ |
| - | *Müügitellimus - genereerib ostutellimusest samade toodetega müügitellimuse. | + | |
| - | *Mail - võimaldab ostutellimust mailiga saata. | + | |
| - | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki | + | |
| - | *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda manuseid(ingl. attachment). | + | |
| - | *Sündmus- teeb ostutellimusega seotud sündmuse. Ostutellimusel on kirjas mitu seotud sündmust ostutellimusel on ja neid saab lingi abil avada. Sobiva seadistuse korral tekib igast e-mailiga saatmisest sündmus | + | |
| - | + | ||
| - | =====Päise väljad===== | + | |
| - | ====Esimene lehekülg==== | + | |
| - | *Number- dokumendi number. Uue ostutellimuse avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | |
| - | *Hankija- hankijakood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui hankijakaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa, Arve. | + | |
| - | *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev, kuna toimub ostutellimuse tegemine. Uut ostutellimust luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | + | |
| - | *T-ting- tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga. | + | |
| - | *Saabumisaeg- näitab oletatavat kaupade lattu saabumise aega. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. | + | |
| - | *Tellimus- näitab ostutellimusega seotud oleva müügitellimuse numbrit. Müügitellimusest saab teha ostutellimuse | + | |
| - | *Kõikumisega - näitab mitme päevase kõikumisega võivad tooted saabuda. | + | |
| - | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | |
| - | *Nimi- hankija nimi | + | |
| - | *Suletud - linnukese valimisel suletakse ostutellimus, s.t. dokument ei tekita segadust ega ei kuvata aruannetes. | + | |
| - | *Hankija esindaja- hankija esindaja nimi. Korrektselt täidetud hankijakaardi korral asetub hankija valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | + | |
| - | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | + | |
| - | *Kasutaja- automaatselt asetub lahtrisse kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. | + | |
| - | *Uuring - hetkel koostatud optikaga tegelevatele hankijatele. Võimalik topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada. | + | |
| - | *Lattu - ladu, kuhu soovitakse kaupa tellida. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | |
| - | *Keel- mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega. Keeli saab seadistada Üldise tulba seadistuste alt. | + | |
| - | *Tarnetingimus - näitab ära millisel tingimusel tarne realiseerub.Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | |
| - | *Lähetusviis - näitab ära, mil viisil tellitud kaup kohale transporditakse. Nt: laev. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | |
| - | *Ostupakkumine - ostupakkumise tunnus, näitab millise ostupakkumisega ostutellimus seotud on. | + | |
| - | *Kommentaar - koht märkuse või kommentaaride sisestamiseks. | + | |
| - | *Transpordi valuuta - näitab ära ostutellimuse transpordi valuuta. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | |
| - | *Transpsordi kurss - näitab ära ostutellimuse transpordi valuuta kursi. Asetub automaatselt valuuta asetamisel. | + | |
| - | *Transpordi kulu - näitab ära ostutellimuse transpordi kulu. Summeerub ridadest kokku. | + | |
| - | *Valuuta - näitab ära ostutellimuse valuuta. Soovitav on asetada enne kaubaartiklite asetamist. Valuutat saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga asetada ja vahetada. NB! Kui valuuta asetatakse pärast kaubaartiklite asetamist ilmub ekraanile küsimus: Kas arvutame hinnad kursiga läbi? Sellele tuleks sel juhul jah vastata. | + | |
| - | *Kurss - näitab ära ostutellimusel oleva valuuta kursi. | + | |
| - | *KM - näitab ära ostutellimuse kogu käibemaksu summa. Summeerub ridadest kokku. | + | |
| - | *Baasvaluuta - näitab ära summa baasvaluutas | + | |
| - | *Kokku - näitab ära ostutellimuse summa ilma käibemaksuta. | + | |
| - | *Tasuda - näitab ära ostutellimuse summa käibemaksuga. | + | |
| - | *Massasetaja - lubab asetada dokumentidele korraga mitu rida artikleid näiteks Exceli tabelist. Võimalik on asetada ka hinnavalemi ridu. | + | |
| - | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
| - | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | + | |
| - | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | + | |
| - | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | + | |
| - | + | ||
| - | ====Teine lehekülg==== | + | |
| - | *Arve aadress - aadress, kuhu hankija arve saadab. Täitub, kas automaatselt hankijakaardi küljest või kirjutatakse käsitsi. | + | |
| - | *Laoaadress - aadress, kuhu hankija teab kaubad saata. | + | |
| - | *Tasu - määratakse ära, millise km tsooniga on tegemist.Nt: Eesti, EÜ, mitte EÜ | + | |
| - | *Tel. - hankija telefon. Täitub hankijakaardilt tuleva info põhjal. | + | |
| - | *Faks - hankija faks. Täitub hankijakaardilt tuleva info põhjal. | + | |
| - | *E-mail - hankija e-mail. Täitub hankijakaardilt tuleva info põhjal. | + | |
| - | *Saatjariik - samuti vajalik ekspordi või impordi puhul. | + | |
| - | *Tehinguliik -rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vajalik ekspordi või impordi puhul. | + | |
| - | *Tüüp - rippmenüü ostutellimuse tüüp. Tüübid saab määrata üldiste seadistuste alt. | + | |
| - | *Staatus - ostutellimuse staatus. Staatuseid saab määrata üldiste seadistuste alt. | + | |
| - | =====Ridade väljad===== | ||
| - | ====Esimene lehekülg==== | ||
| - | *OID-kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist. | ||
| - | *Artikkel- võimaldab valida toote- või teenusartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab artiklite nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | ||
| - | *Kogus- pakutava kaubaartikli kogus. Vaja sisestada käsitsi. | ||
| - | *Sisu- real oleva kaubaartikli nimetus. Vajadusel võib seda käsitsi korrigeerida. | ||
| - | *Ühikuhind- real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
| - | *% - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | ||
| - | *Tr kulu- kogus korda ühikuhind | ||
| - | *Soetushind- hind, millega kaupa sisse ostetakse | ||
| - | *Summa- kogus korda ühikuhind | ||
| - | *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+L. | ||
| - | |||
| - | ====Teine lehekülg==== | ||
| - | *Tulnud - näitab kogust, mis on sissetulekuga sisse võetud. Täitub vastavalt sissetulekul olevate koguste järgi. | ||
| - | *Arvega - näitab kogust, mis on ostuarvega kaetud. Muutub ostuarvele pandud koguse järgi. | ||
| - | *Tulekul - näitab kogust, mis on kinnitamata sissetulekul. Pärast sissetuleku kinnitamist jääb tulp täidetuks sama kogusega. Osaliste koguste sissevõtmisel asetub tulekul tulpa ikkagi ostutellimuse tellitud kogus, ei arvesta sissetuleku osalist kogust. | ||
| - | *Ladu - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb ostutellimuse päises olevast laost) | ||
| - | *Projekt - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga. | ||
| - | |||
| - | ====Kolmas lehekülg==== | ||
| - | *KMk- käibemaksu kood | ||
| - | *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
| - | *Summa KM- rea summa koos käibemaksuga | ||
| - | *Algkogus- informatiivne väli, mida kasutatakse kauba koguse muutmise kajastamiseks. Sisestatakse käsitsi. | ||
| - | *Saabumisaeg- kaubaartikli saabumisaeg. Kuupäev sisestatakse käsitsi. | ||
| - | |||
| - | =====Nüansid===== | ||
| - | *Ostutellimused on tihedalt seotud aruandega ostusoovitus, mis arvestab müüki ja laoseisu ning artiklite minimaalse ja maksimaalse kogusega ning vajaduse tekkimisel lükkab vajaminevad tooted aruandesse, kust on võimalik ostutellimus koostada. NB! Loe lisaks [[et:otell_aru_soovitus|Ostusoovituse aruande abi]]. | ||
| - | *Ostutellimustest saab koostada koondostutellimusi. NB! Loe lisaks [[et:otell_aru_koond|Koondostutellimuse aruande abi]]. | ||
| - | |||
| - | =====Seadistused===== | ||
| - | Seadistused, mis on seotud ostutellimusega ja mõjutavad teatud moel ostutellimust. | ||
| - | |||
| - | *Dokumendi kopeerimise ulatus - kas tuleb täiskoopia või asendatakse hinnavalem, müüja, objekt ja ladu kasutaja omaga | ||
| - | *Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest - kui on tahtmist printimine ära keelata, aga mailiga saatmine lubada | ||
| - | *Koostatud ostutellimuse artiklite järjestus: 0-kood, 1-nimi | ||
| - | *Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 | ||
| - | *Ostupakkumine peab olema kinnitatud 1-jah, 0-ei | ||
| - | *Ostutellimus peab olema kinnitatud 1-jah, 0-ei | ||
| - | *Ostutellimuse kinnitamise eeldus Komaga eraldatud väljad | ||
| - | *Ostutellimuse kinnitamisel hoiatab, kui aeg pole samas perioodis 0 - ei, 1 - päev, 2 - nädal, 3 - kuu, 4 - aasta | ||
| - | *Ostutellimuse kinnitamisel moodustatakse sündmused 0-ei, 1-saabumisaja järgi, 2-iga rea kohta | ||
| - | *Ostutellimuste staatused Komaga eraldatud nimekiri | ||
| - | *Ostutellimuste tüübid Komaga eraldatud nimekiri | ||
| - | *Ostutellimusele asetuv artikli hind 0 - keskmine, 1 - ostuhind, 2 - viimane ost | ||
| - | *(Ostu)tellimusest rohkem sissevõtmisel suurendab ostutellimusel olevat kogust 0 - ei, 1 - jah | ||
| - | *Sissetulekut saab siduda ostutellimusega 0 - ei, 1 - jah | ||
| - | *Sissetulekute summade kontroll ostutellimuse suhtes 0 - ei, 1 - jah | ||
| - | *Kui lisakulu konto on puudu laoseadistustes, siis transpordi kulu lahtrit ostutellimusel pole. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
