Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:or_tasumine [2020/11/05 15:33] – [Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020] dagnelv:or_tasumine [2025/03/13 09:21] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Directo Supporta Wikijs ======+======Maksājumu uzdevumi====== 
 +Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\ 
 +\\ 
 +:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\ 
 +=====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== 
 +Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini un pirkumu pasūtījumi jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu to apmaksai.\\ 
 +\\ 
 +Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\
  
-=====Darītā lieta=====  +=====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== 
- - **Datums** +Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ 
- - **Klients** +  * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ 
- - **Problēmas apraksts** +  * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ 
- - **Risinājums** +  * **Maksājuma veids** – apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
- - **Statuss**+  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
 +:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ 
 +  * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ 
 +  * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
 +  * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartite|šeit.]]\\
  
----- +  * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\ 
-  +  * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ 
-==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== +  * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\
-  *  - **09.20.2020** +
-  *  - **Leinnonen db duck_republik_lv** +
-  *  - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** +
-  *  - **Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts** +
-  *  - ** done ?!** +
- +
- +
- +
-Koncerna uzstādījumi +
- +
-Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** +
- +
-Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: +
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā +
- +
-Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA. +
- +
-Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.  +
-Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? +
- +
- +
----- +
- +
-==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== +
- +
-Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: +
-  * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) +
-  * - **Citadele** (Rekins&Rekins_Pavadzime kopā ar Swed) +
-  * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) +
- +
-Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās. +
- +
-Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.  +
- +
----- +
- +
-==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== +
- +
-Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: \\ +
-• ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ +
-• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! +
- +
- +
----- +
- +
-==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== +
-  -  +
-  - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.  +
-  - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - ''Pirkuma uzstādījumi --> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus'' +
- +
- +
----- +
- +
-==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== +
- +
-Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie +
- +
- +
----- +
-==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== +
- +
-Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz "āmurīša" un opcija - New card does NOT open... +
- +
- +
----- +
-==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== +
- +
-Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. +
-Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli. +
- +
-{{:lv:sanita.png|}} +
-Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši. +
- +
-''**Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām** '' Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, jāraksta ir vērtības no .xml': **p - header sekcija** ; **r - rows**  +
-Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;r.konto - izevumu konts +
- +
- +
- +
----- +
- +
-====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?==== +
- +
-Atskaitē – ''Stock Level'' jeb ''Noliktavas atlikums'', jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID). +
-{{ :lv:atskaite_noliktavas_atlikums.png?nolink |}} +
----- +
- +
-====Kā pieslēgt algu moduli==== +
- +
-Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: ''Sistēmas uzstādījumi'' - ''Speciāls'' - jānorāda cilvēku skaits pie ''Max algu lietotāji'' +
- +
-Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu.  +
-Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. +
- +
-{{ :lv:algu_tiesibas_1.png?direct |}} +
- +
-Lai atslēgtu iespēju rēķināt/grāmatot algas, tad var norādīt ''Max algu lietotāji'' 0 +
-{{ :lv:algu_tiesibas_2.png |}} +
- +
- +
----- +
- +
-====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== +
- +
-Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:  +
-  * palk – Algas +
-  * per-tasu – Algu maksājumi +
-  * per_palgamoodul – Personāla algu modulis +
-Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI +
-{{ :lv:algu_tiesibas.png?direct |}} +
----- +
-====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== +
- +
-Iet uz: //login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp// +
- +
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: +
- +
-**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** +
- +
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: +
- +
-**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** +
- +
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: +
- +
-**Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]** +
----- +
- +
-====Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== +
- +
-Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.  +
- +
-Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija. +
-{{ :lv:rekina_rindu_labosana_1.png?direct |}} +
- +
-Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - ''Rēķins piestādīts''. Tur jānomaina rindās uz ''0'', lai sistēma saprot, ka artikuls  nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad pasūtījumā nomainīsies uz ''1''. +
- +
-{{ :lv:rekina_rindu_labosana_2.png?direct |}} +
- +
-Uzstādījumos POGA - ''Tiešais rēķins'', var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts. +
- +
-POGA vienkārši ''Rēķins'' ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.  +
----- +
-====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== +
- +
-{{:lv:e-pasts.png|}} +
- +
-Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP.  +
-**Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… +
-**SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. +
-{{:lv:smtp_gmail.png|}}  +
- +
----- +
-====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== +
- +
-URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.  +
-{{:lv:ie_print_pagestup.png|}} +
----- +
-====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020==== +
- +
-Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. +
- +
-Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur ''Ieskaitīšanas Prognozi'': Pārdošana – Atskaite - ''Ieskaitīšanas Prognoze''. +
- +
-Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – ''Veidot Maksājumus''. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos. +
- +
-Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi. +
- +
-Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt ''Pārdošanas reģistrs'' ar ''Virsgrāmatu''. +
----- +
-====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== +
- +
-Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. +
-{{:lv:screenshot_2020-10-20_172704.png|}} +
-{{:lv:datums.png|}} +
-Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. +
- +
- +
----- +
- +
-====Kā nosūtī e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo==== +
- +
-Uz Notikumi// +
-E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. +
- +
-Kā pielikumu// +
-E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes nosaukums@data.directo.ee**, piem. telema_lv@data.directo.ee.// +
-Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, pie Tipa/Type izvēloties **Nepiesaistītie pielikumi** jeb Unbound attachments.// +
-Lai aukšuplādētos datus pārvērstu piem. par ienākošo rēķinu un izveidotu dokumentu ir jāspiež poga RADĪT. +
- +
----- +
- +
-====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== +
- +
-Viņi veido Rēķinus no '' Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins'' un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs. +
- +
- +
----- +
-====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== +
- +
-Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta "Finanses" + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas. +
- +
- +
----- +
-====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== +
- +
-Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Lietotāju grupas'' - ''Mainīt tiesības'', pēdējā logā ''Cits'' pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. +
-{{ :lv:importa_eksporta_tiesibas1.png?direct |}} +
- +
----- +
-====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== +
- +
-Graanul Pellets, graanulinvest.\\ +
-Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē? +
- +
-Nevar +
- +
-Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri. +
----- +
- +
-====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== +
-Alphalane.\\ +
-Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.\\ +
-C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). +
- +
-Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1: +
- +
-''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Datuluku tipi'' +
-{{ :lv:datulauka_tipi1.png?direct |}} +
- +
----- +
-====Kā saglabāt logo no datubāzes==== +
-Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ +
-Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ +
-''Uzstādījumi'' - ''Sistēmas uzstādījumi'' - ''Uzņēmuma logo URL''\\ +
-https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg +
-{{ :lv:logo_ievietosana1.png?direct |}} +
- +
------ +
-====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== +
-Jāpievieno Chrome extension ''Open link in same tab, pop-up as tab [Free]'' +
-https://chrome.google.com/webstore/detail/open-link-in-same-tab-pop/jmphljmgnagblkombahigniilhnbadca/related?hl=en +
- +
------ +
-====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== +
-ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ +
-ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ +
-//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// +
------ +
-====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== +
-4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. +
-{{ :lv:darba_vieta1.png?direct |}} +
- +
-Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē. +
- +
-''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. +
------ +
-====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== +
-Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā.  +
-Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. +
- +
----- +
-====Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk==== +
-Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu +
- +
-Tāpēc uzliku settingu uz Nē +
-{{ :lv:dokumentu_saraksts_uzstadijumi1.png?direct |}} +
- +
----- +
-====Inventarizācijas dokumenta atvēršana==== +
-Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA +
----- +
- +
-====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== +
- +
-Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. +
-Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd  summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam. +
- +
-Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to  izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto pasūtījumu/piegādi…. +
- +
-Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu +
- +
-viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu. +
- +
-Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :) +
-Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus. +
----- +
-====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== +
-//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā.  +
- +
-Pašlaik mēs katram šādam rēķinam veidojam 2 transakcijas: piemērojot PVN, par bruto summu norādot aprēķināto summu pēc atskaitāmā PVN, un atsevišķi atlikušo rēķina summu, neatskaitot no tā PVN.  +
- +
-Tā kā pašreizējais rēķina ievades veids nav efektīvs un uzskatu, ka pie jums jau ir griezušies klienti ar līdzīgu jautājumu, lūdzu, sniedziet mums risinājumus, kā šajos gadījumos rēķinu ievadi var padarīt efektīvāku, t.i., sistēma pati aprēķina neatskaitāmo PVN un varam veikt rēķina ievadi ar 1 grāmatojumu. // +
- +
-Ir jāizveido jauns pvn kods (jāpārkopē 11tais) un tajā kodā jānorāda proporcija.. kur Puchase VAT Proportion norāda to, cik % no PVNa nonāks priekšnodoklī +
- +
-Doma tāda, ka 100eur ir summa bez pvn, un 21eur ir pvn. MK noteikumi nosaka, ka priekšnodoklī drīkst piemērot tikai daļu no pvna, teiksim 40%. tad sanāk ka atlikušie 60% no pvna aizies klāt pie izmaksām. +
-{{ :lv:pvn_kods_izveide1.png?direct |}} +
-{{ :lv:pvn_kods_izveide2.png?direct |}} +
----- +
-====Directo uzstādījums, ka automātiski tiek izmests cilveks, kurš piemēram 1h neko nedara Directo==== +
- +
-Gan pie lietotāju grupām, gan pie master settings (sistēmas uzstādījumi) ir iespējams noradīt “automātiskā atslēgšanās stundās” +
----- +
-====Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus==== +
- +
-Apollo grupas datubāzē nestrādā RepHop atskaite. RepHop atkaiste ir pielāgotā atskaite, tā datubāze ir iekopēta. +
- +
-Lai dati ielasītos, jāievada Transporta parametri. ''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Transporta parametri''. +
-{{ :lv:transporta_parametri1.png?direct |}} +
-----+
  
 +Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
 +  * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\
 +  * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
 +  * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
  
 +Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
 +Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\
 +\\
 +:?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
 +Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\
 +Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
 +====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu====
 +Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, tad to reģistrē dokumentā Maksājumu uzdevumi.\\
 +\\
 +Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv:fin_valjavote|Bankas imports]], kura bankas konta pārskatā ir rinda ar no piegādātāja saņemto maksājumu. Tādā Bankas importa dokumentā konkrētajai rindai norāda veidu //Maksājums//. Maksājumu uzdevums no Bankas importa dokumenta tiks izveidots tad, kad Bankas importa dokumentā tiks nospiesta poga maksājumu uzdevuma izveidošanai.\\
 +\\
 +Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
 +• **Datums** - maksājuma datums.\\
 +:?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\
 +• **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu ( gadījumos, ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
 +:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\
 +\\
 +Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\
 +• **Piegādātājs**, kurš atgrieza naudu;\\
 +• Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
 +• Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Gadījumā, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\
 +:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\
 +:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, atverot maksājuma rindu 3. sadaļu un tajā nospiežot pogu ''Izvēlēties priekšapmaksu''.\\
 +{{ :lv:poga_izveleties_prieksapmaksu_veca_dizaina_maks._uzdevuma.png?direct |}}
 +Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\
 +• Summa, kuru piegādātājs, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
 +\\
 +Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 +\\
 +Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
 +Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
 +Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 +====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem====
 +Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
 +\\
 +1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\
 +\\
 +2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
 +Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains:\\
 +{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\
 +{{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}}
 +\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
 +Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 +{{ :lv:maksajumu_uzdevumu_uzstadijums_maks._uzd._komentars_tiek_aizpildits_ar_piegadataju_nosaukumiem.png?direct |}}
 +=====Piemēri=====
 +====Maksājumi valūtās====
 +Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en:or_tasumine#full_purchase_invoice_payment_in_currency|šeit]] un par gadījumiem, kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji [[en:or_tasumine#partial_payment_of_purchase_invoice_in_currency|šeit.]]\\
 +====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro====
 +Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\
 +{{ :lv:maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?direct |}}
 +\\
 +Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
lv/or_tasumine.1604583234.txt.gz · Labota: 2020/11/05 15:33 , labojis dagne
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki