Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija 		Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_tasumine [2020/10/26 16:52]
dagne 		lv:or_tasumine [2022/07/28 14:37]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== ​Directo Supporta Wikijs ​====== +======Maksājumu uzdevumi====== 
- +Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas ​un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\ 
-=====Darītā lieta=====  +\\ 
- - **Datums** +:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi ​un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\ 
- - **Klients** +=====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== 
- - **Problēmas apraksts** +Visbiežāk maksājumu ​uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, ​kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot ​maksājumu ​uzdevumu ​rēķinu ​apmaksai.\\ 
- - **Risinājums** +\\ 
- - **Statuss** +Maksājumu uzdevumu ​var izveidot ​arī manuāli. ​Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. ​Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\
- +
----- +
-  +
-==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== +
-  *  - **09.20.2020** +
-  *  - **Leinnonen db duck_republik_lv** +
-  *  - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** +
-  *  - **Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek ​šis konts** +
-  *  - ** done ?!** +
- +
- +
- +
-Koncerna uzstādījumi +
- +
-Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** +
- +
-Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts:​ +
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā +
- +
-Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija ​šīm datubāzēm:​ 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA. +
- +
-Tad jāsaskaņo,​ jāsazināties ​ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.  +
-Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? +
- +
- +
----- +
- +
-==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== +
- +
-Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: +
-  * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) +
-  * - **Citadele** (Rekins&​Rekins_Pavadzime kopā ar Swed) +
-  * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) +
- +
-Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās. +
- +
-Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.  +
- +
----- +
- +
-==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== +
- +
-Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: ​\\ +
-• ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ +
-• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. ​!!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! +
- +
- +
----- +
- +
-==== Gym_LV - Aut.Intervāli/​Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== +
-  -  +
-  - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.  +
-  - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - ''​Pirkuma uzstādījumi --> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus''​ +
- +
- +
----- +
- +
-==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== +
- +
-Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie +
- +
- +
----- +
-==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== +
- +
-Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz "​āmurīša" ​un opcija - New card does NOT open... +
- +
- +
----- +
-==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== +
- +
-Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana,​ Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. +
-Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana:​ Secīgi vai noklusējumā – paralēli. +
- +
-{{:​lv:​sanita.png|}} +
-Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ​ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ​ir to apstiprinājuši. +
- +
-''​**Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām** ''​ Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, ​jāraksta ir vērtības no .xml': **p - header sekcija** ; **r - rows**  +
-Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;​r.konto - izevumu konts +
- +
- +
- +
----- +
- +
-====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?​==== +
- +
-Atskaitē – ''​Stock Level''​ jeb ''​Noliktavas atlikums'',​ jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID). +
-{{ :​lv:​atskaite_noliktavas_atlikums.png?​nolink |}} +
----- +
- +
-====Kā pieslēgt algu moduli==== +
- +
-Ja vēlas grāmatot/​rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Speciāls''​ - jānorāda cilvēku skaits pie ''​Max algu lietotāji''​ +
- +
-Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu.  +
-Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 ​un algu modulis ir ar mēneša maksu. +
- +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_1.png?​direct |}} +
- +
-Lai atslēgtu iespēju rēķināt/​grāmatot algas, tad var norādīt ''​Max algu lietotāji''​ 0 +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_2.png |}} +
- +
- +
----- +
- +
-====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== +
- +
-Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem ​jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:  +
-  * palk – Algas +
-  * per-tasu – Algu maksājumi +
-  * per_palgamoodul – Personāla algu modulis +
-Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas.png?direct |}} +
----- +
-====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== +
- +
-Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: +
- +
-Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs] +
- +
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: +
- +
-Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs] +
- +
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu ​šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: +
- +
-Update mr_arved set tingimus=’K’ where number=[rēķina numurs] +
----- +
- +
-====Rulonas,​ ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== +
- +
-Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt,​ jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.  +
- +
-Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija. +
-{{ :lv:rekina_rindu_labosana_1.png?​direct ​|}} +
- +
-Pasūtījumā jāpārbauda,​ kas norādīts sestajā bumbiņā - ''​Rēķins piestādīts''​. Tur jānomaina rindās uz ''​0'',​ lai sistēma saprot, ka artikuls ​ nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts,​ tad pasūtījumā nomainīsies uz ''​1''​. +
- +
-{{ :​lv:​rekina_rindu_labosana_2.png?​direct |}} +
- +
-Uzstādījumos POGA - ''​Tiešais rēķins'', ​var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts. +
- +
-POGA vienkārši ''​Rēķins''​ ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.  +
----- +
-====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== +
- +
-{{:​lv:​e-pasts.png|}} +
- +
-Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP.  +
-**Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi ​un es neieteiktu… +
-**SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. +
-{{:​lv:​smtp_gmail.png|}}  +
- +
----- +
-====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== +
- +
-URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā ​no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.  +
-{{:​lv:​ie_print_pagestup.png|}} +
----- +
-====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo ​maksājumu ​grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020==== +
- +
-Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu ​nenoslēdz. +
- +
-Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur ''​Ieskaitīšanas Prognozi'':​ Pārdošana – Atskaite - ''​Ieskaitīšanas Prognoze''​. +
- +
-Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – ''​Veidot Maksājumus''​. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos. +
- +
-Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ​ar transakcijām tika sataisīti maksājumi),​ transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi. +
- +
-Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt ''​Pārdošanas reģistrs''​ ar ''​Virsgrāmatu''​. +
----- +
-====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== +
- +
-Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem,​ kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. +
-{{:​lv:​screenshot_2020-10-20_172704.png|}} +
-{{:​lv:​datums.png|}} +
-Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. +
- +
- +
----- +
- +
-====Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020==== +
- +
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **telema_lv@event.data.directo.ee** +
-E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. +
- +
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema_lv@data.directo.ee** +
-Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi),​ pie Type izvēloties Unbound attachments (Nepiesaistītie pielikumi).  +
- +
- +
----- +
- +
-====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== +
- +
-Viņi veido Rēķinus ​no ''​ Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins''​ un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/​tiešs. +
- +
- +
----- +
-====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== +
- +
-Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta "​Finanses"​ + enter un jānomaina finanšu periods ​uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas. +
- +
- +
----- +
-====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports,​ vairumeksports Bulk==== +
- +
-Tajās datubāzēs,​ kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Lietotāju grupas''​ - ''​Mainīt tiesības'',​ pēdējā logā ''​Cits'' ​pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. +
-{{ :​lv:​importa_eksporta_tiesibas1.png?​direct |}} +
- +
----- +
-====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== +
- +
-Graanul Pellets, graanulinvest.\\ +
-Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?​ +
- +
-Nevar +
- +
-Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati,​ bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri. +
----- +
- +
-====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== +
-Alphalane.\\ +
-Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams,​ ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.\\ +
-C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). +
- +
-Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1:​ +
- +
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Datuluku tipi''​ +
-{{ :​lv:​datulauka_tipi1.png?​direct |}} +
- +
----- +
-====Kā saglabāt logo no datubāzes==== +
-Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ +
-Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ +
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Uzņēmuma logo URL''​\\ +
-https://​login.directo.ee/​logos/​files/​citrus_solutions_lv_1.jpg +
-{{ :​lv:​logo_ievietosana1.png?​direct |}} +
- +
------ +
-====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== +
-Jāpievieno Chrome extension ''​Open link in same tab, pop-up as tab [Free]''​ +
-https://​chrome.google.com/​webstore/​detail/​open-link-in-same-tab-pop/​jmphljmgnagblkombahigniilhnbadca/​related?​hl=en +
- +
------ +
-====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== +
-ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ +
-ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ +
-//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums//​ +
------ +
-====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== +
-4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. +
-{{ :​lv:​darba_vieta1.png?​direct |}} +
- +
-Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā,​ tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā,​ jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē. +
- +
-"​Uzstādījumi`` - Galvenie uzstādījumi - Darba vietas +
------+
  
 +=====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana=====
 +Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
 +  * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 +  * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\
 +  * **Maksājuma veids** – apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
 +  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
 +:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#​maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\
 +\\
 +Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\
 +  * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\
 +  * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums,​ tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 +  * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa,​ tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartite|šeit.]]\\
  
 +  * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku,​ tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\
 +  * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\
 +  * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\
 +\\
 +Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\
 +  * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\
 +  * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
 +  * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
 +\\
 +Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​.\\
 +\\
 +Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un jālejupielādē maksājuma fails.\\
  
 +====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem====
 +Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:​\\
 +\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\
 +\\
 +2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
 +{{:​lv:​amurisa_ikona.png?​nolink |}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
 +Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ ​
 +Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +{{ :​lv:​maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?​direct |}}
  
 +=====Piemēri=====
 +====Rēķins,​ kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)====
 +Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.\\
 +{{ :​lv:​usd_ienakosais_rekins.png?​direct |}}
 +\\
 +Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.\\
 +\\
 +Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\
 +Maksājumu uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\
 +1. Maksājumu uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\
 +2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\
 +{{:​lv:​maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?​direct |}}
 +\\
 +3. Jāatver maksājumu uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\
 +4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\
 +5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\
 +6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**.
 +{{ :​lv:​maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?​direct |}}
 +====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro====
 +Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs,​ kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\
 +{{ :​lv:​maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?​direct |}}
 +\\
 +Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
lv/or_tasumine.txt · Labota: 2022/11/30 12:22 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki