Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_arve [2019/04/12 16:12]
lasma
lv:or_arve [2023/12/27 15:37] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Ienākošā rēķina ​izveidošana====== +======Ienākošie rēķini====== 
-Ienākošo rēķinu var izveidot ​dažādos veidos, piemēram:​\\ +=====Ienākošā rēķina ​ievadīšana====== 
-• Iesūtot “Directo” no kreditora ​saņemto rēķinu un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.\\ +Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā ​dažādos veidos, piemēram:​\\ 
-• No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ +[[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja ​saņemto rēķinu ​(PDF formāta failu vai attēlu) ​un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
-• No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ +
-• Nesaistīti ar citiem dokumentiem.+
 \\ \\
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== +• No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ 
-Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot ​ienākošo rēķinu, pieejama [[lv:​yld_aru_manused|šeit]].\\ +Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces ​un tajā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== +
-1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments ​Saņemtās preces”.\\ +
-2) Dokumentā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\+
 {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== +\\ 
-1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ +• No ​pirkuma pasūtījuma.\\ 
-2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\+Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums ​un tajā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
 {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== 
-• Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\ 
-{{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}} 
-vai\\ 
-• Jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ 
 \\ \\
-======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== +• Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
-Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem ​lauciņiem:\\ +Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-• **Numurs** - intervāls, ​kurš noteiks ienākošā ​rēķina “Directo” numuru.\\ + 
-• **Piegādātājs** ​- piegādātāja kods.\\ +=====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== 
-Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ +Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem ​laukiem:\\ 
-• **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja ​saņemtā ​rēķina numurs.\\+• **Numurs** - intervāls, ​no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
 +• **Piegādātājs**\\ 
 +• **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\
 • **Rēķina datums**.\\ • **Rēķina datums**.\\
-• **Maksājuma termiņš**.\\ +• **Maksājuma termiņš** ​ķina apmaksas ​termiņš.\\ 
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma ​termiņš.\\ +• **Kredīta konts**\\ 
-• **Kredīta konts**.\\ +• Rēķina rindās jānorāda ​izdevumiem atbilstošais ​**grāmatvedības ​konts**, ​laukā **Kopā** jānorāda kopsumma ​bez PVNlaukā **PVN kods** jānorāda ​PVN likmei ​atbilstošais iegādes PVN kods.\\ 
-• Rēķina rindās jānorāda **debeta ​konts**, ​lauciņā **Kopā** jānorāda ​tam atbilstošā ​kopsumma, ​lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ +{{ :​lv:​purchase_invoice_rows.png?​direct |}} 
-• Ja ​būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā ​rēķinā norāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiskija piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tadja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\+• Ja rēķinam piesaista priekšapmaksatad [[lv:​or_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam 
 +|šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\+Atkarībā no nepieciešamības ​jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:​\\
 • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
-• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas ​lauciņā **Kurss** ​tiks norādīts valūtas kurss.\\ +• Ja rēķins ir izrakstīts ​valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas ​norādīšanas ​laukā **Kurss** ​automātiski nonāks ​norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos ​valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēpiegādātāja norādīšanas automātiski ​tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā ​valūta.\\+Rēķinos, kuri ir citā valū, summas jānorāda konkrētajā ​valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama ​rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ 
 +\\ 
 +• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. \\ 
 +====Nākamo periodu izdevumi==== 
 +Ja ienākošajā rēķinā ​ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ 
 +1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_period.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''​Alt''​+''​V''​.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_row_account.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\ 
 +{{ :​lv:​2410.png?​direct |}} 
 +Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\ 
 +Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#​kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. Tad rēķins tiks iegrāmatots,​ attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ 
 +{{ :​lv:​2410_transaction.png?​direct |}} 
 +====Uzkrātās saistības==== 
 +Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ 
 +1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ 
 +{{ :​lv:​uzkratas_saistibas_-_periods.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''​Alt''​+''​V''​.\\ 
 +{{ :​lv:​ienakosa_rekina_rinda_-_konts_7620.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato uzkrātās saistības.\\ 
 +{{ :​lv:​konta_kor._konts_uzkratas_saistibas_apvilkts.png?​direct |}} 
 +Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ienākošā rēķina rindām ​var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā ​norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\ 
 +Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#​kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. Tad rēķins tiks iegrāmatots,​ attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ 
 +{{ :​lv:​uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?​direct |}} 
 +====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== 
 +Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​\\ 
 +\\ 
 +1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ 
 +\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. 
 +{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​direct |}} 
 +Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām,​ kuru valūta sakrīt ar rēķina ​valūtu.\\ 
 +{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**,​ kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus maksājumus,​ no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ 
 +=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== 
 +Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ 
 +{{ :​lv:​sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi,​ kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\ 
 +\\ 
 +Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:​\\ 
 +\\ 
 +• **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ 
 +{{ :​lv:​sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?​direct |}} 
 +Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda ​piegādātāja ​kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\ 
 +\\ 
 +• **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, ​norādot piegādātāju rēķinā/​maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa,​ kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums,​ ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :​lv:​sistemas_uzstadijumi_-_prieksapmaksas_automatiska_piesaistisana_ienakosajam_rekinam.png?​direct |}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski ​tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi,​ ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa,​ tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta,​ bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts,​ vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta ​opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā ​bankas konta.\\ 
 +\\ 
 +• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/​pavadzīmes numurs.\\ 
 +{{ :​lv:​sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?​direct |}} 
 +\\ 
 +• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem,​ tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +=====Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos===== 
 +Ja nepieciešams,​ ienākošo rēķinu rindās var attēlot laukus un datulaukus no kontu kartītēm.\\ 
 +\\ 
 +Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmurītis.\\ 
 +{{ :​lv:​ienakosais_rekins_-_amuritis.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam jānospiež poga ''​Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā''​.\\ 
 +{{ :​lv:​ienakosaja_rekina_poga_konta_lauki_kas_tiek_paraditi_dokumenta.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsieties,​ ienākošajos rēķinos jāredz tikai Jums vai visiem sistēmas lietotājiem. Ja tikai Jums, tad jāizvēlas opcija **Personīgs**,​ bet, ja visiem lietotājiem,​ tad jāizvēlas opcija **Galvenais**.\\ 
 +{{ :​lv:​izvelies_kolonnas_-_lauks_uzstadit.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\ 
 +{{ :​lv:​kontu_lauku_izvelesanas_ien._rek._-_kor._konts.png?​direct |}}
 \\ \\
-**Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​**\\ +Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga ''​Piemērot''​.\\
-1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. +
-{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​nolink |}} +
-Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem,​ kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ +
-{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​nolink |}} +
-2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Izvēlētais''​kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu ​piesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ​''​izvēlētais'' ​var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\+
 \\ \\
-• Lai saglabātu ​ienākošrēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ +Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.\\ 
-• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​\\+{{ :​lv:​konta_lauks_ienakosa_rekina_rindas.png?direct |}}
  
lv/or_arve.1555074746.txt.gz · Labota: 2019/04/12 16:12 , labojis lasma