Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_arve [2025/04/14 10:54] – lasma
+++ lv:or_arve [2026/10/08 16:15] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 =====Ienākošā rēķina ievadīšana======
 Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\
-)	[[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (e-rēķinu, PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
+)	[[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz Directo no piegādātāja saņemto rēķinu (e-rēķinu, PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
 \\
 )	Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
-Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
+Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Iegāde''.\\
-{{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}}
 \\
 )	Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
@@ Rinda 44: / Rinda 43: @@
 •	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\
 ====Nākamo periodu izdevumi====
-Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins.
+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad:\\
-:?: Darījuma ilguma labākai pārskatāmībai vēlāk virsgrāmatā rēķina rindas, kurā norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
+)	Vispirms jāaizpilda ienākošais rēķins.\\
-Pēc tam:\\
+:?: Lai virsgrāmatā būtu ērtāk iegūt informāciju par perioda ilgumu, ienākošā rēķina rindās, kurās norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
-)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+\\
-:?: Laukā **Apraksts**darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
+Pēc tam, kad ienākošais rēķins ir aizpildīts:\\
+)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos **Sākums** un **Beigas** jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+:?: Laukā **Apraksts** darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
 {{ :lv:npi_-_sakuma_un_beigu_datums_rinda.png?direct |}}
 \\
 )	Jāpārbauda, vai periodizējamās rindas izdevumu konta kartītē kā korespondējošais konts ir norādīts nākamo periodu izdevumu konts.\\
 Ērtais pārskatīšanai ienākošo rēķinu rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas tiek parādīts rindā norādītā konta kartītē norādītais korespondējošais konts (ja saglabātā rēķinā konkrētā kolonna ir tukša, tad tas nozīmē, ka konta kartītē nav norādīts korespondējošais konts).\\
 {{ :lv:konta_kor._konts_2410_ienakosaja_rekina.png?direct |}}
@@ Rinda 63: / Rinda 64: @@
 Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
 )	Kad rēķinā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un izdevumu konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts, tad rēķins jāiegrāmato. Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots un tam automātiski tiks izveidots grāmatojums.\\
 {{ :lv:iegramatots_ienakosais_rekins_ar_nakamo_periodu_izdevumiem.png?direct |}}
 {{ :lv:ienakosa_rekina_ar_nakamo_periodu_izdevumiem_gramatojums.png?direct |}}
 ====Uzkrātās saistības====
 Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
-)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos **Sākums** un **Beigas** jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_periods.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 83: / Rinda 84: @@
 )	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}}
-====Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana====
+====Ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšana====
-Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
+Ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
 \\
-:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
+:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas pārtraukšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
 \\
 Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:\\
@@ Rinda 94: / Rinda 95: @@
 •	**Per. pārt. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [[lv:yld_settings#finansu_perioda_slegsana|slēgtā finanšu periodā.]] \\
 •	**Pārtr. summa**.\\
-•	**Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas apturēšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
+•	**Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas pārtraukšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
 \\
 Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:\\
@@ Rinda 107: / Rinda 108: @@
 )	Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\
 \\
-)	Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''Priekšapmaksa''.
+)	Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**.
 {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}}
 Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\
@@ Rinda 113: / Rinda 114: @@
 \\
 )	Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
+\\
+:?: Ja ienākošais rēķins ir izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā ir piesaistīta konkrētajam pirkuma pasūtījumam.\\
+Savukārt, ja ienākošais rēķins nav izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā nav piesaistīta nevienam pirkuma pasūtījumam.\\
 =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem======
 Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\
@@ Rinda 123: / Rinda 127: @@
 •	**Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?direct |}}
-Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\
+Pie šī uzstādījuma jānorāda noklusējuma grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\
 \\
-•	**Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\
+•	**Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\
 \\
-•	**Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\
+•	**Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\
 \\
 •	**Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\
@@ Rinda 133: / Rinda 139: @@
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad ienākošo rēķinu varēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?direct |}}
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\
+\\
+•	** Brīdinājums par jaunu piegādātāju ienākošajā rēķinā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\
+Šis uzstādījums nosaka, vai tad, kad no piegādātāja pirmo reizi tiek saņemts ienākošais rēķins, ienākošajā rēķinā tiks parādīts brīdinājums //No šī piegādātāja iepriekš nav saņemti ienākošie rēķini. Lūdzu, pārbaudiet piegādātāja datu pareizību!//\\
 \\
 Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\