Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:or_arve [2024/09/23 12:59] – lasmalv:or_arve [2026/04/08 15:22] (patlaban) – lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 =====Ienākošā rēķina ievadīšana====== =====Ienākošā rēķina ievadīšana======
 Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\ Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\
-• [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\+1) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz Directo no piegādātāja saņemto rēķinu (e-rēķinu, PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
 \\ \\
-• Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\+2) Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
 Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}}
 \\ \\
-• Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri ir pasūtīti no piegādātāja ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\ +3) Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\ 
-Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ +:?: Lai no pirkuma pasūtījuma varētu reģistrēt ienākošos rēķinus, pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam, tāpēc sistēmas uzstādījumam **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir jābūt uzstādītam uz **jā**.\\ 
-{{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}}+Lai no pirkuma pasūtījuma reģistrētu ienākošo rēķinu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums, tas jāapstiprina (kad pirkuma pasūtījums ir apstiprināts, tad tā statuss ir //Apstiprināts//) un pēc tam pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 \\ \\
-• Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\+4) Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
 Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
  
Rinda 21: Rinda 21:
 • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\
 • **Rēķina datums**.\\ • **Rēķina datums**.\\
-• **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\+• **Samaksas termiņi** - rēķina samaksas termiņš.\\
 • **Kredīta konts**\\ • **Kredīta konts**\\
 :?: Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ :?: Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
Rinda 44: Rinda 44:
 • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\
 ====Nākamo periodu izdevumi==== ====Nākamo periodu izdevumi====
-Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins.\\ 
 +:?: Lai virsgrāmatā būtu ērtāk iegūt informāciju par perioda ilgumu, ienākošā rēķina rindās, kurās norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\ 
 +Pēc tam, kad ienākošais rēķins ir aizpildīts:\\
 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
-{{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}}+:?: Laukā **Apraksts** darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\ 
 +{{ :lv:npi_-_sakuma_un_beigu_datums_rinda.png?direct |}}
 \\ \\
-2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\ +2) Jāpārbauda, vai periodizējamās rindas izdevumu konta kartītē kā korespondējošais konts ir norādīts nākamo periodu izdevumu konts.\\ 
-{{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}}+Ērtais pārskatīšanai ienākošo rēķinu rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas tiek parādīts rindā norādītā konta kartītē norādītais korespondējošais konts (ja saglabātā rēķinā konkrētā kolonna ir tukša, tad tas nozīmē, ka konta kartītē nav norādīts korespondējošais konts).\\ 
 +{{ :lv:konta_kor._konts_2410_ienakosaja_rekina.png?direct |}} 
 +Apraksts, kā pievienot kolonnu, ir pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\ +Cits variants, kā to pārbaudīt, ir rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, jāveic 1 klikšķis rēķina rindā norādītā konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\ 
-{{ :lv:2410.png?direct |}}+{{ :lv:npi_-_apvilkts_izdevumu_konta_lauks.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda/jābūt norādītam kontam, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\ 
 +{{ :lv:konta_7725_kor._konts.png?direct |}}
 Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
-:?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\ +3) Kad rēķinā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un izdevumu konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts, tad rēķins jāiegrāmato. Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots un tam automātiski tiks izveidots grāmatojums.\\ 
-Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\ +{{ :lv:iegramatots_ienakosais_rekins_ar_nakamo_periodu_izdevumiem.png?direct |}} 
-\\ +{{ :lv:ienakosa_rekina_ar_nakamo_periodu_izdevumiem_gramatojums.png?direct |}}
-4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ +
-{{ :lv:2410_transaction.png?direct |}}+
 ====Uzkrātās saistības==== ====Uzkrātās saistības====
 Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
Rinda 107: Rinda 113:
 \\ \\
 3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ 3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
 +\\
 +:?: Ja ienākošais rēķins ir izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā ir piesaistīta konkrētajam pirkuma pasūtījumam.\\
 +Savukārt, ja ienākošais rēķins nav izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā nav piesaistīta nevienam pirkuma pasūtījumam.\\
 +
 =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem======
 Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct |}} 
 \\ \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\ Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.\\
Rinda 117: Rinda 126:
 • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?direct |}} {{ :lv:sistemas_uzstadijums_-_neapmaksatie_kreditoru_rekini.png?direct |}}
-Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\+Pie šī uzstādījuma jānorāda noklusējuma grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.\\
 \\ \\
-• **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\+• **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.\\
 \\ \\
-• **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\+• **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.\\
 \\ \\
 • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\
Rinda 127: Rinda 138:
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\ Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\ \\
-• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\+• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad ienākošo rēķinu varēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\ 
 +Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\ \\
-• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\+• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
 {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?direct |}} {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_ienakosaja_rekina_obligati_janorada_rekina_nr..png?direct |}}
 \\ \\
-• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\+• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ 
 +\\ 
 +• ** Brīdinājums par jaunu piegādātāju ienākošajā rēķinā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai tad, kad no piegādātāja pirmo reizi tiek saņemts ienākošais rēķins, ienākošajā rēķinā tiks parādīts brīdinājums //No šī piegādātāja iepriekš nav saņemti ienākošie rēķini. Lūdzu, pārbaudiet piegādātāja datu pareizību!//\\
 \\ \\
 Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
lv/or_arve.1727085586.txt.gz · Labota: 2024/09/23 12:59 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki