Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_arve [2024/06/13 16:31] lasmalv:or_arve [2024/09/23 12:59] (patlaban) lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 =====Ienākošā rēķina ievadīšana====== =====Ienākošā rēķina ievadīšana======
 Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\ Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\
-• [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\+• [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
 \\ \\
-No preču saņemšanas dokumentakurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\+Ja ienākošais rēķins ir par precēmmateriāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
 Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}}
 \\ \\
-No pirkuma pasūtījuma.\\+Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri ir pasūtīti no piegādātāja ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
 Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}}
 \\ \\
 • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
-Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\+Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
  
 =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== =====Ienākošā rēķina aizpildīšana=====
-Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\+Ienākošā rēķina galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
 • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 • **Piegādātājs**\\ • **Piegādātājs**\\
Rinda 23: Rinda 23:
 • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\
 • **Kredīta konts**\\ • **Kredīta konts**\\
-• Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\+:?: Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ 
 +\\ 
 +Atkarībā no nepieciešamības rēķina galvenē jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ 
 +Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
 +• Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ 
 +\\ 
 +Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\
 {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}} {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}}
 +:?: Rēķina rindu aizpildīšanai var izmantot [[lv:fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidus]]\\
 +\\
 • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam
 |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\
 \\ \\
-Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ +Atkarībā no nepieciešamības rēķina rindās jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ 
-Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ +Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ 
-• Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ +Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi projektitad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
-Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\+
 \\ \\
 • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
Rinda 69: Rinda 77:
 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\ 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
 {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}} {{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}}
 +====Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana====
 +Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
 +\\
 +:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
 +\\
 +Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:\\
 +1) Jāatver apstiprināts jeb iegrāmatots ienākošais rēķins, kurā ir veikta automātiskā periodizācija. Rēķins nav jāatgrāmato.\\
 +2) Ienākošā rēķina rindās jāaizpilda lauki:\\
 +{{ :lv:periodizacijas_apturesanas_lauki_apvilkti.png?direct |}}
 +• **Per. pārt. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [[lv:yld_settings#finansu_perioda_slegsana|slēgtā finanšu periodā.]] \\
 +• **Pārtr. summa**.\\
 +• **Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas apturēšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
 +\\
 +Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:\\
 +• **Pārtr. objekts**.\\
 +• **Pārtr. projekts**.\\
 +\\
 +3) Kad lauki ir aizpildīti, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 +Tad tiks izmainīts ienākošā rēķina grāmatojums.\\
 ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam====
 Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\
Rinda 100: Rinda 127:
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\ Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\ \\
-• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\+• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\ \\
 • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\ • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
lv/or_arve.1718285477.txt.gz · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki