Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_arve [2023/12/27 14:30] – lasma
+++ lv:or_arve [2025/03/20 09:24] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 =====Ienākošā rēķina ievadīšana======
 Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:\\
-•	[[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
+)	[[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\
 \\
-•	No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\
+)	Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu [[lv:ladu_sisse|Saņemtās preces]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.\\
 Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}}
 \\
-•	No pirkuma pasūtījuma.\\
+)	Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar [[lv:otell_tellimus|pirkuma pasūtījumu]], tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.\\
-Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
+:?: Lai no pirkuma pasūtījuma varētu reģistrēt ienākošos rēķinus, pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam, tāpēc sistēmas uzstādījumam **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir jābūt uzstādītam uz **jā**.\\
-{{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}}
+Lai no pirkuma pasūtījuma reģistrētu ienākošo rēķinu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums, tas jāapstiprina (kad pirkuma pasūtījums ir apstiprināts, tad tā statuss ir //Apstiprināts//) un pēc tam pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\
 \\
-•	Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
+)	Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
-Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
+Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 =====Ienākošā rēķina aizpildīšana=====
-Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
+Ienākošā rēķina galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
 •	**Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Piegādātājs**\\
@@ Rinda 23: / Rinda 23: @@
 •	**Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\
 •	**Kredīta konts**\\
-•	Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\
+:?: Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\
+\\
+Atkarībā no nepieciešamības rēķina galvenē jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
+•	Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+• Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+\\
+Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\
 {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}}
+:?: Rēķina rindu aizpildīšanai var izmantot [[lv:fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidus]]\\
+\\
 •	Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam
 |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\
 \\
-•	Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
+Atkarībā no nepieciešamības rēķina rindās jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
-•	Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
+•	Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+•	Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
-Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\
 \\
 •	Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 •	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\
 ====Nākamo periodu izdevumi====
-Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins.
+:?: Darījuma ilguma labākai pārskatāmībai vēlāk virsgrāmatā rēķina rindas, kurā norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
+Pēc tam:\\
 )	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
-{{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}}
+:?: Laukā **Apraksts**darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).\\
+{{ :lv:npi_-_sakuma_un_beigu_datums_rinda.png?direct |}}
 \\
-)	Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\
+)	Jāpārbauda, vai periodizējamās rindas izdevumu konta kartītē kā korespondējošais konts ir norādīts nākamo periodu izdevumu konts.\\
-{{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}}
+Ērtais pārskatīšanai ienākošo rēķinu rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas tiek parādīts rindā norādītā konta kartītē norādītais korespondējošais konts (ja saglabātā rēķinā konkrētā kolonna ir tukša, tad tas nozīmē, ka konta kartītē nav norādīts korespondējošais konts).\\
+{{ :lv:konta_kor._konts_2410_ienakosaja_rekina.png?direct |}}
+Apraksts, kā pievienot kolonnu, ir pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\
 \\
-)	Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''KOR. KONTS'' jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Cits variants, kā to pārbaudīt, ir rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, jāveic 1 klikšķis rēķina rindā norādītā konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\
-{{ :lv:2410.png?direct |}}
+{{ :lv:npi_-_apvilkts_izdevumu_konta_lauks.png?direct |}}
+\\
+Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda/jābūt norādītam kontam, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.\\
+{{ :lv:konta_7725_kor._konts.png?direct |}}
+Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Kad rēķinā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un izdevumu konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts, tad rēķins jāiegrāmato. Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots un tam automātiski tiks izveidots grāmatojums.\\
+{{ :lv:iegramatots_ienakosais_rekins_ar_nakamo_periodu_izdevumiem.png?direct |}}
+{{ :lv:ienakosa_rekina_ar_nakamo_periodu_izdevumiem_gramatojums.png?direct |}}
+====Uzkrātās saistības====
+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\
+)	Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\
+{{ :lv:uzkratas_saistibas_-_periods.png?direct |}}
+\\
+)	Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija ''Alt''+''V''.\\
+{{ :lv:ienakosa_rekina_rinda_-_konts_7620.png?direct |}}
+\\
+)	Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato uzkrātās saistības.\\
+{{ :lv:konta_kor._konts_uzkratas_saistibas_apvilkts.png?direct |}}
+Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:?: Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.\\
+Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [[lv: or_arve#kontu_lauku_attelosana_ienakosajos_rekinos|šeit.]]\\
 \\
 )	Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.\\
-{{ :lv:2410_transaction.png?direct |}}
+{{ :lv:uzkratas_saistibas_-_ienakosa_rekina_gramatojums.png?direct |}}
+====Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana====
+Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika lauzts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.\\
+\\
+:!: Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.\\
+\\
+Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:\\
+)	Jāatver apstiprināts jeb iegrāmatots ienākošais rēķins, kurā ir veikta automātiskā periodizācija. Rēķins nav jāatgrāmato.\\
+)	Ienākošā rēķina rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:periodizacijas_apturesanas_lauki_apvilkti.png?direct |}}
+•	**Per. pārt. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [[lv:yld_settings#finansu_perioda_slegsana|slēgtā finanšu periodā.]] \\
+•	**Pārtr. summa**.\\
+•	**Pārtr. konts** - konts, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas apturēšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, //Apturētas periodizācijas//.\\
+\\
+Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:\\
+•	**Pārtr. objekts**.\\
+•	**Pārtr. projekts**.\\
+\\
+)	Kad lauki ir aizpildīti, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Tad tiks izmainīts ienākošā rēķina grāmatojums.\\
 ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam====
 Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\
@@ Rinda 58: / Rinda 112: @@
 {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}}
 \\
-)	Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
+)	Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
 =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem======
 Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
@@ Rinda 79: / Rinda 133: @@
 Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.\\
 \\
-•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē.	** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
+•	**Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē. ** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.\\
 \\
 •	**Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.\\
@@ Rinda 96: / Rinda 150: @@
 {{ :lv:ienakosaja_rekina_poga_konta_lauki_kas_tiek_paraditi_dokumenta.png?direct |}}
 \\
-Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsieties, ienākošajos rēķinos jāredz tikai Jums vai visiem sistēmas lietotājiem. Ja tikai Jums, tad jāizvēlas opcija **Personīgs**, bet, ja visiem lietotājiem, tad jāizvēlas opcija **Galvenais**.\\
+Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\
-{{ :lv:izvelies_kolonnas_-_lauks_uzstadit.png?direct |}}
-\\
-Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\
 {{ :lv:kontu_lauku_izvelesanas_ien._rek._-_kor._konts.png?direct |}}
 \\