lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2019/04/12 16:12] – lasma | lv:or_arve [2023/04/19 15:46] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošā rēķina | + | ======Ienākošie rēķini====== |
- | Ienākošo rēķinu var izveidot | + | =====Ienākošā rēķina |
- | • Iesūtot “Directo” no kreditora | + | Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā |
- | • No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ | + | • [[lv: |
- | • No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ | + | |
- | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem. | + | |
\\ | \\ | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
- | Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces |
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
- | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments | + | |
- | 2) Dokumentā jānospiež poga '' | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | \\ |
- | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No |
- | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga '' | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums |
{{ : | {{ : | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | ||
- | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta '' | ||
- | {{ : | ||
- | vai\\ | ||
- | • Jāatver dokumentu saraksts '' | ||
\\ | \\ | ||
- | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts '' |
- | • **Numurs** - intervāls, | + | |
- | • **Piegādātājs** | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
- | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem |
- | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja | + | • **Numurs** - intervāls, |
+ | • **Piegādātājs**\\ | ||
+ | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ | ||
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
- | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** |
- | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma | + | • **Kredīta konts**\\ |
- | • **Kredīta konts**.\\ | + | • Rēķina rindās jānorāda |
- | • Rēķina rindās jānorāda **debeta | + | {{ : |
- | • Ja | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv: |
+ | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram: | + | • Atkarībā no nepieciešamības |
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
- | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas | + | • Ja rēķins ir izrakstīts |
- | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, | ||
+ | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi==== | ||
+ | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ | ||
+ | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
+ | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ||
+ | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmā | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Neapmaksātie kreditoru rēķini**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošais rēķins pārbauda, vai piegādātāja bankas konts ir tāds pats kā kartītē** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | ||
+ | =====Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos===== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmurītis.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsieties, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).\\ | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu: | + | Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga '' |
- | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, | + | |
- | {{ : | + | |
- | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | • Lai saglabātu | + | Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.\\ |
- | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | + | {{ : |
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma