lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_arve [2019/04/12 13:54] lasma |
lv:or_arve [2022/07/27 12:13] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | ======Ienākošie rēķini====== |
| + | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
| Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| - | • Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.\\ | + | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\ |
| - | • No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ | + | |
| - | • No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ | + | |
| - | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem. | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== | + | • No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.\\ |
| - | Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot ienākošo rēķinu, pieejama [[lv:yld_aru_manused|šeit]].\\ | + | Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | + | |
| - | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | + | |
| - | 2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | |
| {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | ||
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | \\ |
| - | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | + | • No pirkuma pasūtījuma.\\ |
| - | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | ||
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | ||
| - | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | ||
| - | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | ||
| - | vai\\ | ||
| - | • Jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
| - | Jāņem vērā, ka aizpildot ienākošo rēķinu, daudzi rēķina lauciņi var tikt aizpildīti automātiski tad, ja tie ir aizpildīti piegādātāja kartītē.\\ | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
| - | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.\\ | + | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| - | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ | + | • **Piegādātājs**\\ |
| - | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja saņemtā rēķina numurs.\\ | + | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ |
| • **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
| - | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| - | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma termiņš.\\ | + | • **Kredīta konts**\\ |
| - | • **Kredīta konts**.\\ | + | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ |
| - | • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | + | {{ :lv:purchase_invoice_rows.png?direct |}} |
| - | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam |
| + | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ | ||
| + | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes laukā **PVN zona** ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauks tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | + | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\ |
| • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
| - | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ | + | • Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ |
| - | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\ | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\ | + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | + | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ |
| - | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | + | ====Nākamo periodu izdevumi==== |
| - | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | + | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ |
| - | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | + | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ |
| - | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ''izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ | + | {{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| - | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\ | + | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ |
| - | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\ | + | {{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}} |
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''KOR. KONTS'' jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:2410.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ | ||
| + | {{ :lv:2410_transaction.png?direct |}} | ||
| + | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
| + | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
| + | |||
| + | ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ||
| + | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''Priekšapmaksa''. | ||
| + | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} | ||
| + | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | ||
| + | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ | ||
