Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/12/20 16:33] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2022/07/28 11:45] – lasma
@@ Rinda 3: / Rinda 3: @@
 \\
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
-Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
 Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
@@ Rinda 29: / Rinda 29: @@
 \\
 •	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
+\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
 \\
 )	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
@@ Rinda 43: / Rinda 46: @@
 )	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
 \\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
+)	Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi:\\
 \\
-•	Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
+•	**Klients** - klients, no kura saņemts maksājums.\\
 \\
-•	Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\
+•	**Bankas val.** - maksājuma valūta.\\
 \\
-•	Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\
+•	**Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
+\\
+•	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\
 \\
 •	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
@@ Rinda 56: / Rinda 61: @@
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 \\
-•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja  maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
 :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
@@ Rinda 63: / Rinda 68: @@
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
 \\
-•	Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
+•	Maksājuma rindās, kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
 \\
 • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
@@ Rinda 75: / Rinda 80: @@
 )	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
 \\
-)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
+\\
+\\
 \\
 )	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
@@ Rinda 82: / Rinda 90: @@
 {{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}}
-====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods====
+====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem====
-Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
+Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\
 \\
-Lai to iestatītu:\\
+Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
 \\
-)	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+•	**Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\
 \\
-)	Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\
+•	**Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
-{{ :lv:uzstadijuma_meklesana_prieksapmaksas_pvn.png?direct |}}
 \\
-)	Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+•	**No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\
-{{ :lv:prieksapmaksas_pvn_kods_ir_janorada_obligati.png?direct |}}
+\\
+Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\