Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/12/15 09:25] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2021/12/21 16:31] – lasma
@@ Rinda 3: / Rinda 3: @@
 \\
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
-Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\
+Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot ienākošo maksājumu dokumentus.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
 Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
@@ Rinda 22: / Rinda 22: @@
 {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}}
 \\
-)	Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\
+)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\
-•	**Datums** - maksājuma datums.\\
-•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
 \\
-)	Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 \\
-)	Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
+•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
+\\
+•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
+\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
 {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}}
 \\
-)	Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
+)	Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
 {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
 \\
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
 {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 41: / Rinda 47: @@
 \\
 )	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
+\\
 •	Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
+\\
 •	Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\
+\\
 •	Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\
 \\
-•	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina  numuram.\\
+•	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
 {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
+\\
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+\\
 •	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
+:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
+:?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\
 \\
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā **Datums** norāda maksājuma saņemšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā **Datums**. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\
+\\
-•	Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+•	Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+\\
+• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+\\
+• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+\\
 )	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
+Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
+\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
+\\
+\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
+Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\
+Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\
+{{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}}
 ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods====
@@ Rinda 62: / Rinda 92: @@
 \\
 Lai to iestatītu:\\
+\\
 )	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\