Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2021/01/27 11:28] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2021/12/13 14:58] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Par ienākošajiem maksājumiem=====
+======Ienākošie maksājumi======
-Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, kā arī priekšapmaksas maksājumus. Ienākošajos maksājumos reģistrē arī uzņēmuma veiktos maksājumus, kuros klientiem tiek atgriezta nauda.\\
+Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\
 \\
-:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\
+:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
+Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
+Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
-•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
+•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
-•	[[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
+•	[[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
 \\
-Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos:\\
+Ienākošo maksājumu var izveidot, arī:\\
-•	[[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē Ieskaitīšanas prognoze atzīmējot neapmaksātos rēķinus, kuru apmaksai jāizveido ienākošais maksājums un pēc tam no atskaites izveidojot maksājuma dokumentu.]]\\
 •	Apstiprinātā rēķinā nospiežot pogu ''Ienākošais maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā rēķina apmaksu.\\
 {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}}
 •	Kl. pasūtījumā nospiežot pogu ''Ien. maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.\\
-=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu=====
+=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu=====
-Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\
+Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\
 \\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
 \\
-)	“Directo” jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie maksājumi''.\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-{{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}}
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 27: / Rinda 26: @@
 )	Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\
-•	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
 •	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
 \\
@@ Rinda 38: / Rinda 37: @@
 {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
 \\
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
 {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
 \\
-)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu "Directo" maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
 \\
 )	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
 •	Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
 •	Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\
-•	Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai saņemtajai summai.\\
+•	Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\
 \\
 •	Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina  numuram.\\
 {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
-•	Ja maksājums veikts par klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt klienta pasūtījuma numuram un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
-•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 59: / Rinda 58: @@
 •	Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
-)	Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+)	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods====
+Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
+\\
+Lai to iestatītu:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+)	Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\
+{{ :lv:uzstadijuma_meklesana_prieksapmaksas_pvn.png?direct |}}
+\\
+)	Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:prieksapmaksas_pvn_kods_ir_janorada_obligati.png?direct |}}