lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2019/04/23 16:12] – lasma | lv:mr_laekumine [2021/12/13 14:58] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Par ienākošajiem maksājumiem===== | + | ======Ienākošie maksājumi====== |
- | Dokumentos “Ienākošie maksājumi” | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru |
+ | Nekādā gadījumā nav jāveido | ||
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
- | Populārākie | + | Visbiežāk izmantotie |
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:\\ | + | Ienākošo maksājumu var izveidot, arī:\\ |
- | • [[lv: | + | • Apstiprinātā rēķinā |
- | • Apstiprinātā rēķinā | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | • Kl. pasūtījumā | + | • Kl. pasūtījumā |
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | + | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, |
- | Lai “Directo” | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot |
- | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats | + | \\ |
- | 2) | + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā |
- | • Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot | + | \\ |
- | {{ : | + | 2) No galvenās izvēlnes |
- | • Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu '' | + | \\ |
+ | Pēc tam jānospiež | ||
+ | \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 3) Dokumenta “Ienākošie | + | \\ |
- | • **Numurs** - jānorāda intervāls, | + | 3) Tad tiks atvērts |
- | • **Datums** - dokumenta | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, |
- | • **Maks.veids** - bankai atbilstošais | + | • **Datums** - maksājuma |
- | {{ : | + | • **Maks.veids** - jānorāda |
- | 4) Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, | + | \\ |
- | {{ : | + | 4) Pēc tam dokumentā |
- | 5) Pēc | + | \\ |
+ | 5) Pēc | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | \\ | ||
6) Jānoklikšķina poga '' | 6) Jānoklikšķina poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, | + | \\ |
+ | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ | + | \\ |
- | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga '' | + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
9) Pēc tam jāpārbauda, | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
- | • Lauciņā “Klients” noteikti | + | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ |
- | • Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ | + | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ |
- | • Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai | + | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai |
\\ | \\ | ||
- | • Ja maksājums ir veikts | + | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina |
{{ : | {{ : | ||
- | • Ja maksājums veikts | + | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
- | • Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, | + | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, |
{{ : | {{ : | ||
- | • Ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
- | Citi lauciņi | + | Citi lauki jāaizpilda |
- | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā | + | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā |
- | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas | + | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas |
- | • Ja | + | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas |
- | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas | + | |
- | • Ja | + | |
- | 10) Lai saglabātu | + | 10) Lai saglabātu |
+ | ====Iestatīšana, | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to iestatītu: | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma