Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:mr_arve [2022/08/29 10:13] – lasmalv:mr_arve [2025/04/14 10:25] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=======Rēķini=======+=======Izejošie rēķini======= 
 +======Rēķina izrakstīšana klientam======
 Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\ Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\
 \\ \\
 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
-Apraksts par rēķina izrakstīšanu tiešā veidā ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\+Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ 
 +No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini → tad tiks atvērts rēķinu saraksts, kurā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\
 \\ \\
-2) No piedāvājuma.\\+2) No klientam izrakstītā piedāvājuma.\\
 \\ \\
 3) No klienta pasūtījuma.\\ 3) No klienta pasūtījuma.\\
Rinda 14: Rinda 17:
 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\
 Apraksts par rēķina izrakstīšanu, kopējot citu rēķinu, ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ Apraksts par rēķina izrakstīšanu, kopējot citu rēķinu, ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\
-======Rēķina izrakstīšana====== +=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
-=====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā=====  +Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir jānonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
-Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionu, valodu, samaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus, galamērķi, izdruku.\\
-1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ +
-Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\+
 \\ \\
-2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ +1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ 
-• **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\+\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\  
 +{{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
 +{{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''Atpakaļ''.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis. Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
 +\\ 
 +**Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ 
 +\\ 
 +Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''Kopēt''.\\ 
 +{{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
 +======Rēķina aizpildīšana====== 
 +Izejošajā rēķinā jānorāda:\\ 
 +• Laukā **Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\
 \\ \\
Rinda 29: Rinda 53:
 \\ \\
 • **Klients**\\ • **Klients**\\
-Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\+Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido, klientu sarakstā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' un pēc tam [[lv:yld_klient|aizpildot un saglabājot klienta kartīti.]]\\
 \\ \\
 :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\
 :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\
 \\ \\
-• **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\+• **Samaksas termiņš** – rēķina samaksas termiņš.\\ 
 +\\ 
 +• Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**. Savukārt, ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ 
 +\\ 
 +• Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**. Savukārt, ja uz visām dažādām rēķina rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\ \\
 • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma), kurā noliktava jau ir norādīta.\\
 :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\
 \\ \\
-• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\+• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\
 \\ \\
Rinda 50: Rinda 79:
 \\ \\
 • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\
-:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\+:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv:mr_hinnavalem|cenu formula]], kurā ir norādīta arī konkrētā artikula cena.\\
 \\ \\
 • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\+Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs.\\
 \\ \\
-4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad [[lv:mr_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_izejosajam_rekinam|šeit]] var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam no klienta saņemto priekšapmaksu.\\
-\\ +
-Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ +
-Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ +
-\\ +
-Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ +
-\\ +
-:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\+
 \\ \\
 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
 Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\
 +=====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam=====
 +Lai piesaistītu izejošajam rēķinam priekšapmaksu, rēķins vispirms ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
-=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== +Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\
-Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir jānonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ +
-Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus, galamērķi, izdruku.\\+
 \\ \\
-Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\+Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\
 \\ \\
-1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ +:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ 
-\\ +=====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu===== 
-2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\  +
-{{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct |}} +
-\\ +
-3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ +
-{{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |}} +
-\\ +
-Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ +
-\\ +
-4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''Atpakaļ''.\\ +
-\\ +
-Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //Personīgs//) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //Sistēmas//). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +
-{{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct |}} +
-\\ +
-**Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ +
-\\ +
-Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''Kopēt''.\\ +
-{{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct |}} +
-\\ +
-Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +
-\\ +
-Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ +
- +
-====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== +
 [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
 ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem======
 Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-{{ :lv:uzstadijumi-sistemas_uzstadijumi.png?direct |}}+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct |}}
 \\ \\
-Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu '' Enter ''.\\+Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''Enter''.\\
 \\ \\
 Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
lv/mr_arve.1661757204.txt.gz · Labota: 2022/08/29 10:13 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki