lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:51] – marija | lv:mr_arve [2024/06/13 16:28] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina | + | =======Izejošie rēķini======= |
- | + | ======Rēķina | |
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | Rēķinu |
- | | + | \\ |
- | | + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): |
- | | + | • No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ |
- | + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | Lai izveidotu | + | • Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 2) No klientam izrakstītā | |
- | Klikšķinot uz '' | + | \\ |
- | + | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 4) No līgumiem.\\ | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina | + | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | \\ |
- | + | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | |
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | Apraksts par rēķina izrakstīšanu, |
- | + | =====Rēķina | |
- | Kad rēķins | + | Pirms rēķinu |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, |
- | Ja dokumentam | + | \\ |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: |
- | + | \\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu | + | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina | + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ |
- | + | {{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct | |
- | Lai izveidotu | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | {{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |
- | + | \\ | |
- | Ja piedāvājumiem | + | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | + | \\ |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots | + | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta | + | **Rēķina izrakstīšana, |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Ja ir jāizveido |
- | + | {{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | \\ |
- | + | Tad tiks atvērts jauns rēķins, | |
- | {{ :lv:re7.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | Savukārt, lai iegrāmatotu | |
- | Kad apmaksa | + | ======Rēķina aizpildīšana====== |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu | + | Izejošajā |
- | + | • Laukā **Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | |
- | {{ :lv:re8.png?600 |}} | + | :?: Ja lietotāja kartītē |
- | + | \\ | |
- | Uzklikšķinot uz '' | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | \\ |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | • **Klients**\\ |
- | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam | |
- | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ | |
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re10.png?600 |}} | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina |
- | + | \\ | |
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
- | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma), | |
- | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks | |
- | Lai izveidotu | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | \\ |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | • **SN** – ja artikulam |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re12.png?600 |}} | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ |
- | + | \\ | |
- | Kad pasūtījums | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | Logā, kas atvērsies, | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv: |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ |
- | + | \\ | |
- | Kad samaksa | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no situācijas objekti |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt. | + | \\ |
- | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | 5) Lai saglabātu | |
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | \\ |
- | + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu | |
- | {{ : | + | =====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== |
- | + | Lai piesaistītu izejošajam rēķinam | |
- | Kad piegāde apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma | + | \\ |
- | + | Pēc tam rēķinā | |
- | {{ :lv:re16.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | |
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā | + | \\ |
+ | :?: Ja rēķins | ||
+ | =====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā | ||
+ | [[lv: | ||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, uz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato rēķinu neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato par rēķiniem veiktie maksājumi. Latvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_debets_ienakosa_maksajuma_kredits.png?direct | ||
+ | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atlaides konts**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu | ||
+ | Ja lauks pie šī uzstādījuma | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?direct | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) | ||
+ | \\ | ||
+ | • ** | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot | ||
+ | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_artikula_cena_var_but_0.png?direct | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ | ||
+ | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekini_var_but_parmaksati.png?direct | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts |
lv/mr_arve.1530258692.txt.gz · Labota: 2018/06/29 10:51 , labojis marija