lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2021/09/23 15:55] – lasma | lv:mr_arve [2022/04/20 15:20] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Rēķini====== | ======Rēķini====== | ||
- | Rēķinu var izveidot | + | Rēķinu |
\\ | \\ | ||
1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
- | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | + | Apraksts par to ir pieejams [[lv: |
\\ | \\ | ||
2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
\\ | \\ | ||
3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
- | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
- | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
4) No līgumiem.\\ | 4) No līgumiem.\\ | ||
- | Apraksts par rēķinu | + | Apraksts |
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
- | =====Rēķina | + | =====Rēķina |
- | Lai izveidotu | + | Lai izrakstītu |
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | ||
Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
Rinda 28: | Rinda 28: | ||
\\ | \\ | ||
• **Klients**\\ | • **Klients**\\ | ||
- | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ |
\\ | \\ | ||
- | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, |
- | {{ : | + | |
:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 38: | Rinda 37: | ||
• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rēķina rindās jānorāda: | Rēķina rindās jānorāda: | ||
Rinda 47: | Rinda 49: | ||
\\ | \\ | ||
• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
- | :?: Cena automātiski nonāks | + | :?: Cena automātiski nonāks |
\\ | \\ | ||
• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja nepieciešams, |
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, |
- | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | **Uzstādījums par rēķinu kopēšanu**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN Reģ. Nr., pārdevēju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | |||
====Rēķina izdrukāšana, | ====Rēķina izdrukāšana, | ||
[[lv: | [[lv: |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/09/20 12:50 , labojis lasma