lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2021/06/22 12:32] lasma |
lv:mr_arve [2021/10/25 10:12] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Rēķini====== | ======Rēķini====== | ||
| - | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | + | Rēķinu var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\ |
| \\ | \\ | ||
| 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
| - | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izveidosana_tiesa_veida|šeit]].\\ | + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_*izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\ |
| \\ | \\ | ||
| 2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| - | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''Rēķins''.\\ | + | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''Rēķins''.\\ |
| Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins jāpapildina, piemēram, jāieraksta komentārs.\\ | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins jāpapildina, piemēram, jāieraksta komentārs.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) No līgumiem.\\ | + | 4) No [[lv:leping|līgumiem.]]\\ |
| - | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]].\\ | + | Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ |
| - | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | + | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== |
| - | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ |
| - | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ |
| + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ | ||
| - | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | + | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • **Klients** – jānorāda klients.\\ | + | • **Klients**\\ |
| Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 33: | Rinda 34: | ||
| :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| \\ | \\ | ||
| • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
| - | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Rēķina rindās jānorāda:\\ | Rēķina rindās jānorāda:\\ | ||
| Rinda 46: | Rinda 47: | ||
| \\ | \\ | ||
| • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
| - | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ |
| \\ | \\ | ||
| • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ |
| - | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | + | \\ |
| + | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| + | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | ||
| [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
