lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2021/05/07 14:38] – lasma | lv:mr_arve [2022/04/20 15:20] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Rēķini====== | ======Rēķini====== | ||
- | Rēķinu var izveidot | + | Rēķinu |
\\ | \\ | ||
1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
- | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | + | Apraksts par to ir pieejams [[lv: |
\\ | \\ | ||
2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
Rinda 10: | Rinda 10: | ||
\\ | \\ | ||
4) No līgumiem.\\ | 4) No līgumiem.\\ | ||
- | Apraksts par rēķinu | + | Apraksts |
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
- | =====Rēķina | + | =====Rēķina |
- | Lai izveidotu | + | Lai izrakstītu |
- | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts '' | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu |
+ | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež |
\\ | \\ | ||
3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
- | • **Intervāls** | + | • **Intervāls**, |
:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • **Klients** | + | • **Klients**\\ |
- | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ |
\\ | \\ | ||
- | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, |
- | {{ :lv:faktorings_rekins.png? | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient# |
\\ | \\ | ||
- | • **Samaksas termiņš** – jānorāda | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
\\ | \\ | ||
• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
- | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rēķina rindās jānorāda: | Rēķina rindās jānorāda: | ||
- | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
- | \\ | ||
• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 45: | Rinda 49: | ||
\\ | \\ | ||
• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
- | :?: Cena automātiski nonāks | + | :?: Cena automātiski nonāks |
\\ | \\ | ||
• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja nepieciešams, |
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, |
- | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
\\ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
\\ | \\ | ||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam |
\\ | \\ | ||
- | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | [[lv: | + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu |
\\ | \\ | ||
- | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga '' | + | =====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== |
+ | **Uzstādījums par rēķinu kopēšanu**\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Sīkāka informācija | + | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, |
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN Reģ. Nr., pārdevēju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš pārdošanas | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | |||
+ | ====Rēķina izdrukāšana, | ||
+ | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma