lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2021/04/19 15:55] lasma |
lv:mr_arve [2022/04/20 15:26] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Rēķina izveidošana====== | + | ======Rēķini====== |
| - | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | + | Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\ |
| + | \\ | ||
| + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
| + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 1) Tiešā veidā.\\ | ||
| 2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| 3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| - | 4) No līguma.\\ | + | \\ |
| + | 4) No līgumiem.\\ | ||
| + | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:leping|šeit]], savukārt par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
| + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ | ||
| - | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | + | |
| - | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\ | + | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== |
| - | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ |
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | ||
| + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, artikulu sērijas numuri.\\ | + | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| - | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Klients**\\ |
| + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Drukāt''.\\ | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ |
| + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
| + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ |
| - | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | |
| - | =====Rēķina izveidošana no līguma===== | + | \\ |
| + | Rēķina rindās jānorāda:\\ | ||
| + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
| + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| + | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | =====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== | ||
| + | **Uzstādījums par rēķinu kopēšanu**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ | ||
| + | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus, galamērķi, izdruku.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
| + | {{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''Atpakaļ''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //Personīgs//) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //Sistēmas//). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | **Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''Kopēt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]]. | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== |
| + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
