lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2020/05/21 12:27] – lasma | lv:mr_arve [2022/08/29 10:13] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Rēķina izveidošana====== | + | =======Rēķini======= |
- | Rēķinu var izveidot | + | Rēķinu |
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķina izrakstīšanu tiešā veidā ir pieejams [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) Tiešā veidā.\\ | ||
2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
- | 4) No līguma.\\ | ||
- | |||
- | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\ | ||
- | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Rēķinu | + | 4) No līgumiem.\\ |
+ | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda | + | 5) Kopējot jau izveidotu |
- | Ja nepieciešams, | + | Apraksts par rēķina |
+ | ======Rēķina izrakstīšana====== | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== | ||
+ | Lai izrakstītu rēķinu | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | + | 2) Rēķinu |
- | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | Kad rēķins | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: |
+ | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts |
\\ | \\ | ||
- | [[lv: | + | • **Klients**\\ |
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga '' | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ |
+ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Sīkāka informācija | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ :lv:poga_kopet_rekina.png? | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
- | =====Rēķina | + | ====Rēķina |
+ | [[lv: | ||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, uz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato rēķinu neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato par rēķiniem veiktie maksājumi. Latvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts par klientu klasēm, klientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atlaides konts**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ | ||
+ | Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN), kura ir ar piemēroto atlaidi. Taču, ja pie šī uzstādījuma tiek norādīts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN), kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās, | ||
+ | \\ | ||
+ | • ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ | ||
+ | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ | ||
+ | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | ||
- | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv: |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma