lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2020/02/24 11:32] lasma |
lv:mr_arve [2021/10/25 10:12] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Rēķina izveidošana====== | + | ======Rēķini====== |
| - | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | + | Rēķinu var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\ |
| + | \\ | ||
| + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
| + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_*izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 1) Tiešā veidā.\\ | ||
| 2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| 3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| - | 4) No līguma.\\ | + | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''Rēķins''.\\ |
| + | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins jāpapildina, piemēram, jāieraksta komentārs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) No [[lv:leping|līgumiem.]]\\ | ||
| + | Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ | ||
| - | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | + | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== |
| - | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\ | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ |
| - | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ |
| + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2)Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija.\\ | + | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| - | Lai apstiprinātu rēķinu, tajā jānospiež poga "Saglabāt" un pēc tam - "Apstiprināt". (vai arī jānospiež klaviatūras taustiņš ''F12''). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad tas tiks apstiprināts un tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Klients**\\ |
| + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Drukāt''.\\ | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ |
| + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | ||
| + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
| + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
| - | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
| - | =====Rēķina izveidošana no klienta pasūtījuma===== | + | |
| - | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz jau izveidotu klienta pasūtījumu, jāatver klientu pasūtījumu saraksts. To var izdarīt, galvenajā izvēlnē uzklikšinot uz ''Kl. pasūtījumi'' (atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA'').\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam jāatver pasūtījums, no kura jāizveido rēķins. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz pasūtījuma numura.\\ | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ |
| - | Ja datubāzē tiek izmantotas piegādes, tad pasūtījumā jānoklikšķina poga ''Piegādāt''. Tad tiks izveidots piegādes dokuments. Ja piegādes datums un laiks atbilst šim brīdim, tad piegādes datums nav jānomaina. Ja tam ir jābūt citādākam, tad tas jānomaina. Preces tiks izņemtas no noliktavas ar piegādes datumu un laiku. Piegādes dokumenta rindās jābūt norādītiem piegādātajiem artikuliem un to daudzumiem (ja nepieciešams, jānorāda arī SN un cita informācija). Lai apstiprinātu piegādi, tajā jānoklikšķina pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad piegāde ir apstiprināta, jādodas atpakaļ uz pasūtījumu un, lai no tā izveidotu rēķinu, jānoklikšķina poga ''Rēķins''.\\ | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam rēķins jāapstrādā, balstoties uz tādiem pašiem principiem kā apstrādājot tiešo rēķinu.\\ | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
| - | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | |
| - | =====Rēķina izveidošana no līguma===== | + | \\ |
| - | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | |
| - | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]]. | + | \\ |
| + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
| + | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | ||
| + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
