lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2020/02/24 11:32] lasma |
lv:mr_arve [2021/05/07 15:21] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Rēķina izveidošana====== | + | ======Rēķini====== |
| Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 1) Tiešā veidā.\\ | + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
| + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izveidosana_tiesa_veida|šeit]].\\ | ||
| + | \\ | ||
| 2) No piedāvājuma.\\ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| 3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| - | 4) No līguma.\\ | + | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''Rēķins''.\\ |
| + | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins jāpapildina, piemēram, jāieraksta komentārs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) No līgumiem.\\ | ||
| + | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]].\\ | ||
| =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
| - | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\ | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ |
| 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2)Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija.\\ | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| - | Lai apstiprinātu rēķinu, tajā jānospiež poga "Saglabāt" un pēc tam - "Apstiprināt". (vai arī jānospiež klaviatūras taustiņš ''F12''). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad tas tiks apstiprināts un tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ |
| + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Drukāt''.\\ | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ |
| + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | ||
| + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
| + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
| - | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
| - | =====Rēķina izveidošana no klienta pasūtījuma===== | + | |
| - | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz jau izveidotu klienta pasūtījumu, jāatver klientu pasūtījumu saraksts. To var izdarīt, galvenajā izvēlnē uzklikšinot uz ''Kl. pasūtījumi'' (atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA'').\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam jāatver pasūtījums, no kura jāizveido rēķins. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz pasūtījuma numura.\\ | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ |
| - | Ja datubāzē tiek izmantotas piegādes, tad pasūtījumā jānoklikšķina poga ''Piegādāt''. Tad tiks izveidots piegādes dokuments. Ja piegādes datums un laiks atbilst šim brīdim, tad piegādes datums nav jānomaina. Ja tam ir jābūt citādākam, tad tas jānomaina. Preces tiks izņemtas no noliktavas ar piegādes datumu un laiku. Piegādes dokumenta rindās jābūt norādītiem piegādātajiem artikuliem un to daudzumiem (ja nepieciešams, jānorāda arī SN un cita informācija). Lai apstiprinātu piegādi, tajā jānoklikšķina pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad piegāde ir apstiprināta, jādodas atpakaļ uz pasūtījumu un, lai no tā izveidotu rēķinu, jānoklikšķina poga ''Rēķins''.\\ | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam rēķins jāapstrādā, balstoties uz tādiem pašiem principiem kā apstrādājot tiešo rēķinu.\\ | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | =====Rēķina izveidošana no līguma===== | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
| - | + | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | |
| - | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]]. | + | \\ |
| + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Drukāt''.\\ | ||
| + | :?: [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''.\\ | ||
| + | {{ :lv:rekina_sutisana.png?direct |}} | ||
| + | Tad atvērsies logs, kurā jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins, ja nepieciešams, jānorāda e-pasta teksts. Sūtītāja paraksts automātiski nonāks e-pasta tekstā tad, ja tas ir norādīts lietotāja kartītē.\\ | ||
| + | Lai nosūtītu klientam rēķinu, šajā logā jānospiež poga ''Sūtīt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]. | ||
