lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/10/17 10:00] – marija | lv:mr_arve [2022/04/20 15:20] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
- | Izmantojot Directo programmu, | + | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== |
- | 1 - Tiešais | + | Lai izrakstītu |
- | 2 - No piedāvājuma | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ |
- | 3 - No klienta pasūtījuma | + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ |
- | 4 - No pielikuma | + | \\ |
- | | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
+ | • **Intervāls**, | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients**\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== | ||
+ | **Uzstādījums par rēķinu kopēšanu**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN Reģ. Nr., pārdevēju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
- | =====Rēķina | + | ====Rēķina |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā '' | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Klikšķinot uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, | + | |
- | Bet pirms varam apstiprināt, | + | |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz '' | + | |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, | + | |
- | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde ir apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveida no pielikuma===== | + | |
- | + | ||
- | Par dokumentu izveidi no pielikumiem lasiet sadaļā [[lv: | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveida no līguma===== | + | |
- | + | ||
- | Par dokumentu izveidi no līgumiem lasiet sadaļā [[lv: | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma