lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/10/17 10:00] – marija | lv:mr_arve [2021/05/10 15:42] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv: | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | + | =====Rēķina |
- | 1 - Tiešais | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā |
- | 2 - No piedāvājuma | + | 1) Galvenajā |
- | 3 - No klienta pasūtījuma | + | \\ |
- | 4 - No pielikuma | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina |
- | 5 - No līguma | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ | |
- | =====Rēķina | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | \\ |
- | + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam |
- | + | \\ | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |
- | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | \\ |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | • **Noliktava** - ja rēķins |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | \\ |
- | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ |
- | + | \\ | |
- | Lai izveidotu rēķinu | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ |
- | + | \\ | |
- | Ja piedāvājumiem | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | + | :?: Cena automātiski nonāks |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos | + | \\ |
- | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, spiežam pogu '' | + | \\ |
- | + | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | |
- | {{ : | + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | ====Rēķina |
- | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz '' | + | |
- | Precizējam piegādes datumu | + | |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, galvenajā logā klikšķinām uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, | + | |
- | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, vai visa informācija ir korekta un spiežam saglabāt | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina | + | |
- | + | ||
- | Par dokumentu izveidi no pielikumiem lasiet sadaļā [[lv: | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveida no līguma===== | + | |
- | + | ||
- | Par dokumentu izveidi no līgumiem lasiet sadaļā | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma