lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:54] – marija | lv:mr_arve [2021/05/07 15:25] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv: | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | + | =====Rēķina |
- | 1 - Tiešais | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā |
- | 2 - No piedāvājuma | + | 1) Galvenajā |
- | 3 - No klienta pasūtījuma | + | \\ |
- | 4 - No pielikuma | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks |
- | + | \\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | • **Rēķina |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ |
- | + | Lai norādītu klientu, | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina | + | \\ |
- | Kad visa informācija | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, |
- | + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct | |
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: |
- | + | \\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt | + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | \\ |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
- | Lai nosūtītu | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula |
- | + | \\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu | + | Rēķina |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu | |
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies '' | + | \\ |
- | + | • **SN** – ja artikulam | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | |
- | Ja piedāvājumiem | + | \\ |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem | + | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | • Ja |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
- | + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | \\ |
- | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | |
- | {{ : | + | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ |
- | + | \\ | |
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma | + | Lai izdrukātu rēķinu, |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu | + | :?: [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā |
- | + | {{ :lv:rekina_sutisana.png?direct | |
- | Uzklikšķinot uz '' | + | Tad atvērsies logs, kurā jābūt |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | Lai nosūtītu klientam |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | \\ |
- | + | :?: Informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re10.png? | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies | + | |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, tad no sākuma | + | |
- | Logā, kas atvērsies, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde ir apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re16.png? | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveida no pielikuma===== | + | |
- | + | ||
- | Par dokumentu izveidi no pielikuma lasiet sadaļā | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma