lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_arve [2018/06/29 10:53] marija |
lv:mr_arve [2021/05/10 15:42] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ====== Rēķina izveide ====== | + | ======Rēķini====== |
| + | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
| + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izveidosana_tiesa_veida|šeit]].\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
| + | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''Rēķins''.\\ | ||
| + | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins jāpapildina, piemēram, jāieraksta komentārs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) No līgumiem.\\ | ||
| + | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]].\\ | ||
| - | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | + | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== |
| - | 1 - Tiešais | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ |
| - | 2 - No piedāvājuma | + | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''Rēķini''. Tas atrodas kolonnā ''PĀRDOŠANA''.\\ |
| - | 3 - No klienta pasūtījuma | + | \\ |
| - | 4 - No pielikuma | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
| - | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''Pārdošana'' izvēlamies ''Rēķini''. | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
| - | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Klikšķinot uz ''Rēķini'', atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'': | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ |
| - | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | |
| - | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | \\ |
| - | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''Saglabāt'' un pēc tam uz ''Apstiprināt'' (vai izmantojam taustiņu ''F12'', kas apvieno šīs abas darbības). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''Apstiprināts''. | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ |
| - | + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct |}} | |
| - | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ |
| - | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''Drukāt''. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''CTRL'' un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''Drukāt''. \\ | + | \\ |
| - | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''Drukāt'' ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
| - | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''Pasts''. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]. | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
| - | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
| - | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | \\ |
| - | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
| - | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies ''Piedāvājumi'' un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''izveidot jaunu''. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. | + | \\ |
| - | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | |
| - | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | \\ |
| - | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | |
| - | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga ''Apstiprināt''. \\ | + | \\ |
| - | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
| - | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu ''Tiešais rēķins'', bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi, kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas, kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''Pasūtījums'': | + | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, spiežam pogu ''Saņemšana''. | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:re6.png?600 |}} | + | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\ | |
| - | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | \\ |
| - | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | |
| - | {{ :lv:re7.png?600 |}} | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ |
| - | + | ||
| - | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | |
| - | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu ''Piegādāt''. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re8.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Uzklikšķinot uz ''Piegādāt'' atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ | + | |
| - | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, un spiežam ''Saglabāt'' un ''Apstiprināt'', ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. \\ | + | |
| - | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''Apstiprināts''. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams, precizējam artikula Noliktavas ID. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''Piegādāts'', tad varam spiest pogu ''Rēķins''. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re10.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, galvenajā logā klikšķinām uz ''Kl. pasūtījumi'', kas atrodas pārdošanas sadaļā: | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | |
| - | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu ''Pievienot jaunu'', aizpildām visus nepieciešamos laukus, ievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu “Saglabāt”. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re12.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu ''Saņemšana''. | + | |
| - | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, vai visa informācija ir korekta un spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re13.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
| - | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re14.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re15.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot rēķinu, spiežot pogu ''Rēķins''. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:re16.png?600 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
